平安人寿外勤E化积分奖励规则XXXX版

《平安人寿外勤E化积分奖励规则（2010版）》

第一章 总则

为充分调动寿险全系统营销、区拓外勤队伍使用E行销、E服务的积极性，同时大力推广MIT移动展业流程，促进寿险业务健康快速发展，节约公司运营成本，提升队伍专业形象和E化水平，特制定《平安人寿外勤E化积分奖励规则（2010版）》，对寿险业务员使用E化重点功能、使用MIT流程等有效E化行为，给予一定的万里通积分奖励。

第二章 使用E行销奖励万里通积分规则

一、积分奖励规则：

积分激励对象：针对完成有效E化行为且达到积分规则标准的寿险外勤（仅含营销/区拓系列业务员），奖励其万里通积分。。

有效E化行为定义：是指使用E行销重点功能、使用MIT流程、引导客户使用E服务等行为，具体包括以下三类：

二、获取积分的判定标准：

（一）第一类：金领MIT类积分项的判定标准

1、使用MIT完整流程奖励：

指完整使用“MIT上传+电子保单+EPOS刷卡交费”三个环节出单承保，缺一不可。

2、选择电子保单：

含通过MIT模式、金领单用户版、金领多用户版以及纸质投保书等任何模式选择的电子保单。

3、上传：

仅含通过MIT和金领单用户版上传，不含金领多用户版上传。

说明：上述3个积分项，包括“使用MIT完整流程奖励”、“选择电子保单”、“上传”，每承保一件奖励一笔积分，必须在保单承保且过犹豫期后，该操作方可被认定为有效E化行为，可获积分。被认定有效的时间点特别规定为：保单承保后，回执回销日+20天。若保单未承保、或承保但未过犹豫期就发生契撤，则不奖励。

（二）第二类：行销网站类积分项的判定标准

1、网上回销问题件：

指通过E行销网站的“销售——契约”下的“问题件回销”成功回销一单问题件，方可获积分。判定标准：1、只要业务员成功完成E回销提交动作，即可获积分；2、对转账不成功问题件如选择导出柜面打印，不奖励积分；如选择直接导出打印，可获积分。

2、网上理赔报案：

指通过E行销网站的“服务——理赔”下的“理赔报案”成功上报一宗理赔报案申请。判定标准：当报案申请被受理且该案件状态变为“已结案”后，方可获积分；对“已撤件”的案件不计算积分。

3、使用移动保全

指通过E行销网站的“服务——保全——代办”下的“提交变更”功能， 代客户办理保全业务。判定标准：每季度业务员名下有保全代办作业量，受理渠道为E行销，且受理状态为经办完成的操作方可计入积分。1件移动保全定义：按每个保全项目算作1件，但要遵循按季度除重规则。一个季度内频繁变更地址或续收帐号多次，该自然季度内只计算1次。具体除重规则以总公司电子商务部与运营规划部约定的《使用移动保全奖励万里通积分除重规则》为准，其详细规则请见附件2。

（三）第三类：E服务类积分项的判定标准

1、客户开通电子函件（非后台批次开通） ：

客户首次注册电子函件后，给予其最后购买的一张有效保单对应的服务人员积分（服务人员仅包括业务员，不含保全员、银保专员等）。每月不计上限，退订后重新开通不能再积分，如果客户在首次开通3个月后仍处于订阅状态，则将积分核发给业务员。从后台批开139邮箱并且订阅电子函件的客户，不给其对应的业务员积分。

2、客户注册一账通并加挂寿险保单：

积分期间客户首次注册了一账通并加挂了寿险保单的可以给其最后一张有效保单对应的服务人员积分（服务人员仅包括业务员不含保全员、银保专员等）。积分期前完成了其中一个动作，积分期间又完成另一个动作的，不计分值。积分期间每月不计上限，注销后重新开通不能再积分，如果客户在首次开通3个月后仍处于开通并加挂寿险保单状态，则将积分核发给对应的业务员。

第三章 积分兑现流程

一、总流程：

业务员完成有效E化行为——行销及ELIS系统后台自动记录E化行为——行销系统自动核算每名业务员上月所获积分总额及清单——行销与万里通系统对接及清算——业务员在E行销网站“我的帐户”查询个人所获万里通积分情况——业务员在平安万里通网站查询个人万里通积分情况。

二、积分结算时间：

当月若业务员的E化行为被认定有效后，行销系统会记录下该笔积分，在次月进行寿险内部统一结算并与万里通对接。通常情况下，每月25日为E化积分结算日，每月26日起，业务员可在E行销网站或万里通帐户中查阅本人上个月的有效E化行为所获积分。

如遇特殊情况需延期发放或个别按季度发放的积分项目，则以其具体发放时间为准。

注：除移动保全项目的积分按季度结算外，其他积分项均按月结算。

三、积分次数限制：

每名业务员按照有效E化行为的次数获取积分，每月结算一次，可获积分次数不设上限。

四、积分回退处理：

积分奖励给业务员后，原则上不做追回处理，个别特殊情况除外。

第四章 附则

一、本积分规则及管理办法最终解释权统一归寿险总公司电子商务部所有。

二、本积分规则及管理办法自2010年8月1日起执行，后续如有调整，将另行通知。

三、总公司核保核赔部下发的《2010年电子投保书支持补贴方案》自本管理办法下发之日起废止，新方案另行发放。

寿险总公司电子商务部

寿险总公司核保核赔部

寿险总公司运营规划部

寿险总公司保费部

寿险总公司财务部

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/23b79af0f38583d049649b6648d7c1c709a10b30.html