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富通天下版本使用说明

发布时间：2022-11-24 09:38:53 来源：文档文库

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登陆方式
登陆软件两种方式（本地、远程）首次登陆时，点击连接设置，在配置输入服务器的ip，确定，然后点击连接，弹出“连接成功，是否保存成功” 点击确定，然后登陆软件登陆
1．点击富通天下，输入编号直接点密码，进入软件，进入软件后，在右侧操作――操作――修改密码
2．锁定人离开桌面把软件锁定（手动）
自动锁定设置好时间段，到了设置的时间自动锁定软件（自动）
软件使用
设置（常用的一些设置）
组织机构设立公司名称信息、部门、开户银行信息及公章用户设置创建业务员、权限、职务等信息
邮件设置绑定邮箱、群发、个性设置、签名、模板、管理（审批）及各种规则和黑名单
审批设置各个业务模块的审批设置条件必填项每个模块、字段的必填设置
数据字典每个字段的下拉框内容的填写和删除
自定义自定义表字段――添加自定义字段，如创建客户时，添加“公司网站” 自定义自动编码――每个模块的唯一编码的编制
客户
新建客户：鼠标指到操作员名称，点击客户模块新建客户资料，或者直接点击左下侧的新建
1.蓝色是必须填写的内容

2.下拉箭头的内容，统计出来由一人统一添加（设置-数据字典）
3.客户代码可以手动编写，也可自动生成（设置-自定义-自定义编码-客户） 4.添加想要字段，如公司网站（设置-自定义-自定义表、字段）
5.添加联系人，如果一个公司多个人联系则建立不同的联系方式；如果一个人有多个邮箱则使用英文状态下的逗号隔开

6.图片，可以插入些纪念照片或者公司logo 7.文件，存放一些合同文档

8.日志，对录入的字段修改后有个记录

9.联系记录，对客户的联系内容和后续的提醒有个记录说明
10.共享，当操作员之间的客户需要互相交流时，可以把该客户共享给其他操作员，其他操作员在权限允许的范围内对该客户执行一些操作，如新建邮件、新建销售合同客户查询：使用公司信息进行查找客户
1.默认点击查询是查询全部客户，如果是多个条件查询，请用 | 隔开 2.查询到自己想要的客户后，点击“定位”
就会定位到当前客户资料1 / 1

3.全选后，点击群发功能就会自动打开群发模式，进行发送邮件联系人查询：使用联系人来进行查找客户，功能如客户查询一样公共客户池：把沉睡客户变成活动客户
1.把业务员不要跟踪的客户放到池中供全公司其它业务员选择。（选中想要放入的客户-右键-放入公共客户池）
2.经理得到的名片由业务员录入完成后，直接放入公共客户池，由业务员自主选择想要跟踪的客户
3.自己放入的客户是查看不到的，必需选在打开公共客户池，在上方有个选项-查看自己放入公共池的客户打钩，才可以查看到
4.软件当中有个自动条件如果潜在客户在一定的时间段内，未与客户发生任何的联系如邮件，电话等操作，自己所持有的客户就会自动转移到公共池当中（客户-设置-潜在客户自动转移到公共池客户-设置条件-启用）
刷新：创建完成客户刷新下，更新自己创建完成的客户数目统计：统计客户的信息，并直观地用图形表示
制表：选中要预览的客户，可以ctrl+a 进行全选，然后选择制表，
左侧选中操作员，在右侧就可以查看到这就创建的客户总数，点击总数，下方就会显示相关信息；选中文件夹类型，在右侧会显示客户相关信息；
配置：在左下侧，根据自己想要显示的情况，调整客户资料在左侧的显示效果，树结构显示是大类，显示设置是大类里面的小类。
邮件
接收：默认接收绑定的所有邮件，下拉箭头可以选择你想要接收的单个邮箱邮件新建：默认新建单封邮件
1.文件下面有个调入上次未保存文件，每隔一定的时间编写的内容就会自动保存到本地(设置-个性设置-撰写-自动保存正文到本地挂钩
2.查看下面有发送人框、抄送人狂、暗送人框、内部转发框、备注
3.选项下面html格式、纯文本格式、回复转发竖线、回复\转发加前缀时判断、智能提示插入附件(发送时没附件时提示、无主题时提示（发送时没主题提示）
4.插入附件三种方式，直接点附件插入、桌面安装拖拉进来、或者复制粘贴进软件 5.html格式中末尾有拼写检查功能群发邮件时点击下拉箭头
6.左侧点击选择地址，打开查询界面，执行下面操作

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/249e04daa06925c52cc58bd63186bceb19e8ed98.html