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正在进行安全检测...
正在进行安全检测...
发布时间:1714389017 来源:
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本周观点:玻璃期货创新高,继续看好玻璃二季度行情。本周玻璃期货价格持续走高,
周四盘中主力期货合约触及
2285
元
/
吨,
创玻璃期货主力合约历史新高,
周五报收
2259
元
/
吨,较上周涨
+4.01%
。整体走势来看,玻璃期货近期问不上账,多头走势格外强劲。现货价
格来看,
根据
wind
口径数据,
全国主要城市浮法玻璃均价
2146.33
元
/
吨,
较上周五环比上
涨
0.76%
,延续上涨行情。
从驱动因素看,
今年以来的玻璃价格上涨主要受益于地产竣工周期。
2017
年之后,
地产
开工和竣工分化已出现
3
年,
2020
年下半年竣工数据开始修复。
1-3
月份,全国房屋竣工面积同比增长
22.9%
,继续保持高增长,其中住宅面积同比增
长
27.1%
。作为房屋竣工后道产品,玻璃新订单密集,在刚需压力下价格持续走强。此外,
库存转移对于玻璃上涨行情存在助推作用。从厂商库存来看,一季度库存整体处于低位,一
改往年一季度厂商高库存的局面。春节前厂商库存虽有较快的上升,但是仍处于历史同期偏
低水平。一月底开始沙河地区贸易商库存明显增加,中下游开始备货、厂商库存转移,对于
淡季价格形成支撑;一直至
3
月中旬,贸易商和厂商库存在刚需带动下开始下降。当前,玻
璃厂库存处于较低位置,对于二季度旺季行情具备支撑。从供给端变化来看,年初至今新增
点火或复产
5
条产线,
共
3350t/d
,
冷修停产
3
条产线,
共
1900t/d
,
合计新增产能
1450t/d
,
仅较年初增加
0.87%
,增幅有限,存量消耗逻辑未改。
综合来看,玻璃需求在竣工周期下保持景气,以低库存进入旺季,二季度玻璃价格上行
仍有支撑。
水泥价格继续上调。价格:本周全国水泥市场价格环比涨幅为
0.9%
。价格上涨地区为安
徽、浙江、福建、河南和云南,幅度
20-50
元
/
吨。库存:本周全国水泥平均库存
51.88%
,
同比
-9.29 pct
,环比
+2.83pct
。
80
个城市中,
18
个城市库存增加,
16
个城市库存减少,
华北、东北、西南、西北地区库存均有所增加,华东、中南地区库存有所增加。出货:本周
全国水泥平均出货
81.38%
,同比
+0.55pct
,环比
-1.26pct
。
74
个城市中,
13
个城市出货增
加,
23
个城市出货减少,东北、华北地区出货均有所增加,华北、西南、西北、中南地区出
货有所减少。
浮法玻璃价格有所上调。
截至
4
月
23
日,
国内重点城市浮法玻璃现货平均价
2146.33
元
/
吨,较上周五环比上涨
0.76%
。
本周无碱池窑粗纱市场价格整体延续偏稳行情,多数厂价格暂无调整,缠绕纱实际成交
价格区域间存一定差异。
现
2400tex
缠绕直接纱主流报价
6100-6200
元
/
吨,
含税出厂价格,
环比基本持平,同比上涨
48.78%
。当前持续高价运行,中下游提货量稍有受限,部分终端需
求订单有所延后,但出口市场需求向好。
市场回顾:
1
行业:本周大盘上涨
1.39%
,创业板与上周持平,建筑材料上涨
1.98%
。
子行业涨幅前五为玻璃制造
(
5.54%
)
、
其他建材
(
4.67%
)
、
建筑建材
(
1.98%
)
、
玻纤
(
1.91%
)
、
耐火材料(
-1.40%
)
。
2
个股:
涨幅前五的公司为科顺股份
(
23.92%
)
、
金刚玻璃
(
14.05%
)
、
鲁阳节能
(
13.88%
)
、
*ST
雅博(
10.48%
)
、东方雨虹(
10.19%
)
;跌幅前五的公司为悦心健康
(-12.46%
)
、海南发展
(
-8.22%
)
、
ST
金刚(
-7.34%
)
、纳川股份(
-6.88%
)
、万里石(
-6.74%
)
。
投资建议:水泥板块:重点推荐海螺水泥,建议关注塔牌集团、祁连山、天山股份、冀
东水泥。玻璃板块:竣工逻辑有望继续演绎,行业供需仍有望维持紧平衡,重点推荐旗滨集
团。玻纤板块:国内汽车和风电需求旺盛,国外需求有望持续复苏,重点推荐中国巨石。消
费建材板块:
石膏板行业原材料偏紧、
高端化趋势明显,
2021
年竣工需求向好,
重点推荐北
新建材;防水行业重点推荐成长性龙头东方雨虹;管材行业顺应精装集采趋势,龙头公司持
续扩产、市占率有望提升,建议关注永高股份。
风险提示:宏观经济下滑超预期,需求恢复不及预期,政策推进不及预期。
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/269490e21ae8b8f67c1cfad6195f312b3169eb4a.html
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