一、模块
1.保单周年检视-反馈意见表
2.孤儿单管理-确认书签署
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二、操作流程(保单周年检视)
1.保单周年检视需要反馈意见书的客户,规划师将意见表链接发送至客户微信端。
2.链接发送到客户微信端后,可打开链接答题。
3. 客户答题完毕后,提交时需填公司向客户发送的手机验证码,方可提交。(此处为优化内容,优化前需要面部识别及上传身份证,现已优化为填手机验证码)
三、操作流程(孤儿单回执签署)
两种操作模式:
1. APP(现场):规划师和客户同在现场,调出界面,让客户现场确认变更,客户输入短信验证码验证成功,变更成功(可以查看变更告知函)
2.H5(非现场):规划师分享链接给客户后,客户打开链接,输入短信验证码,验证成功后,客户确认变更。提交前需再输入短信验证码,验证成功后确认提交,变更成功。
本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/28efcb166a0203d8ce2f0066f5335a8102d266f6.html
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