2018-2019年我国石油市场形势分析

2018-2019年我国石油市场形势分析

1 石油市场发展形势

2018年，我国石油消费增速回升，汽柴煤油消费均呈现增长态势，但汽油消费增长趋势放缓；国内原油产量继续下降，但下降势头得到有效遏制；原油进口量大幅增长，对外依存度持续快速攀升；国内炼化产能扩张势头强劲，地方民营大型炼化项目集中投放，成品油净出口量持续增加；国际油价震荡上行后又深度下挫，但年均价大幅提升。

成品油消费保持增长，汽柴煤油消费均呈增长态势。工业、交通、房地产等领域出现的回暖带动成品油消费量增长，2018年成品油消费量累计3.25亿t，同比增长6%。汽油消费量在乘用车销量增速回落、限行限售、新能源汽车与共享出行等因素冲击下，增长趋势放缓，汽油消费量同比增长7.8%，相比2017年下降2.4个百分点；受工业生产回升、煤炭运输回暖、快递物流增长等因素拉动，柴油消费量同比增长4.1%；受航空市场、货运周转量带动，煤油需求强劲，消费量持续高速增长。

国内原油产量继续下降，但下降势头得到有效遏制。2018年原油产量1.89亿t，同比下降1.1%，但跌幅较2017年已收窄2.1个百分点。2018年，国内三大石油公司加大勘探开发力度，在渤海湾、新疆、川渝等地区取得一系列新突破，预计2019年原油产量将止跌回稳。

原油进口量再创新高，对外依存度持续快速攀升。2018年，原油进口资质的持续放开以及炼油能力较快增长，带动原油进口量继续大幅增加，进口量达到4.62亿t，同比增幅为10.1%，初步测算显示我国石油对外依存度逼近70%。预计2019年，成品油净出口量将继续扩大，中国石油对外依存度还将持续攀升。基于石油供给安全的脆弱性、复杂性和战略性，一方面应扩大国内生产，不仅要提高石油勘探投资和开发力度，还要调整能源产业结构；另一方面也需拓展新的进口渠道，采用多样化采购、多种运输方式进口，加大国家石油储备规模，逐步构建全面开放条件下的石油安全保障体系。

原油加工量较快增长，成品油净出口持续增加。2018年，随着新增产能的陆续释放，原油加工能力进一步提高，加上原油进口配额增加，原油加工量增长较快。国内原油累计加工量达到5.88亿t，同比增长4.6%；成品油累计产量3.68亿t，同比增长6.3%。全年出口成品油5864万t，同比增加741万t，增长12.4%，高于2017年成品油出口同比增长速度。其中，汽油出口1288万t，同比增长22.5%；柴油出口1853万t，同比增长7.8%；煤油出口1467万t，同比增长11.7%。预计2019年，地方民营大型炼化项目相继投产，将拉动成品油出口量继续增长，但受出口配额管制影响，净出口量增速回落。

国际油价震荡上行后急剧下跌，但年均价大幅提升。2018年上半年，国际油价小幅上行，较为稳定；下半年，油价经历了两轮大幅度增长，10月以来，受供需面持续宽松和地缘政治事件的影响，国际油价从四年高点滑落，持续下跌，直至年底仍处于低价震荡状态，但是年均价高于2017年。预计2019年，国际石油市场动荡性不减，国际地缘政治更趋复杂，以中美贸易摩擦为代表的贸易争端具有长期性和严峻性，全球经济下行风险突出，石油需求增速放缓，供需面将延续供大于求态势，国际油价呈宽幅震荡走势，年均价将低于2018年，反弹具有一定的难度。

国内成品油价格方面，随着国际油价变化，2018年我国进行了26次油价调整，其中上调油价13次，下调油价12次，未做调整1次。从全年来看，汽油价格累计下降490元/t，柴油价格累计下降465元/t。预计2019年，国内油价上涨几率不大。

2 石油领域改革和政策进展

2018年，为进一步推动石油领域改革，提高石油市场发展质量和效率，增强石油安全保障能力，《2018年能源工作指导意见》、《关于成品油消费税征收管理有关问题的公告》等多项相关实施细则和配套政策相继发布，石油领域改革也逐渐落到实处，上游勘探成果喜讯频传、中游管网改革实质推进、下游市场愈发规范，行业逐步回暖。

2.1 上游领域

上游勘探成果喜讯频传。2018年3月，中国石化如期建成年产能100亿m3的涪陵页岩气田，这是我国首个大型页岩气田，相当于建成一个千万吨级大油田，川渝地区页岩气进入大规模商业化开发加速推进阶段。10月30日，中国海油刷新我国乃至西太平洋地区最大钻井水深记录，我国自主勘探超水深油气资源能力挺近世界第一梯队；11月12日，中国石油在准噶尔盆地玛湖大油区喜获高产工业油气流，创新疆油田单井日产量的历史新高。

上游勘探开发领域被视为整个油气行业改革中难度最大的板块之一。2018年油气上游改革的重点在于完善油气矿业权竞争性出让制度，新疆作为油气勘探开发改革试点地区，于1月23日其国土资源交易中心首次挂牌出让5个塔里木盆地石油天然气勘查区块的探矿权，来自国内的7家企业参与竞价，总成交价达27亿余元。公开挂牌、价高者得的出让方式是新疆油气勘探开发体制改革试点的重要尝试，旨在提供“公开、公平、公正”的平台，进一步放开市场，引入更多优秀的企业进入油气勘探开发领域。8月30日，国务院印发的《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》提出要深化油气勘探开发管理体制改革，全面实行区块竞争性出让，鼓励符合准入要求并获得资质的企业参与常规油气的勘查开采，逐步形成以国企为主导、多种经济成分共同参与的勘查开采体系。本轮改革将为油气勘探开发领域带来新机遇，推动现有资源整合与重新分配，引入更多社会主体进入油气上游产业。

2.2 中游领域

为促进油气管网设施公平开放，提高油气管网设施利用效率，保障油气资源安全稳定供应，2018年8月国家发展和改革委员会起草编制《油气管网设施公平开放监管办法》（简称《办法》），《办法》主要涉及公平开放的基础条件、服务的基本要求、信息披露的指标、申请材料与受理流程、合同签订及履行要求、监管措施及法律责任等。《办法》的出台进一步推动油气管网改革的进程，国家级管道公司的研究组建工作顺利推进。

2.3 下游领域

下游领域的主要任务是扩大开放、深化竞争性环节改革，提升优质油气产品炼化以及供应的能力，完善成品油价格形成机制等。

2018年下游市场对外开放取得积极进展，6月28日，国家发展和改革委员会、商务部发布《外商投资准入特别管理措施》，正式取消外资加油站超过30家需中方控股的限制，进一步扩大对外开放，鼓励外资积极进入中国石油行业。同时，以亚马尔项目提前一年建成等为标志，中国与“一带一路”沿线国家油气合作加速推进。与此同时，3月26日，原油期货在上海国际能源交易中心上市交易，这是我国首个国际化期货品种。作为中国期货市场全面对外开放的起点和试点，这将弥补现有国际原油定价体系的缺口，增强我国在国际原油市场的话语权和影响力。

我国制定更加严格的有关炼油产品质量、安全、环保和能耗等方面的技术标准，保护和培育先进产能，加快淘汰落后产能，减少过剩产能。2018年1月1日，我国开始实施国五汽油和柴油标准，倒逼炼油企业改进成品油炼制工艺，促进油气产业链的升级优化。1月26日，国家发展和改革委员会、国家能源局、公安部、环保部等十部委印发《关于对炼油领域严重违法违规和失信行为开展专项治理工作的通知》，专项治理工作主要包括：参与失信联合惩戒，通过“信用能源”网站及时向社会公布治理黑名单，参加联合督查指导，将问题突出的企业在全国范围内进行通报。值得高度关注的是，2018年多个民营企业开展大型一体化炼化项目，部分项目规模甚至超越了大型国企所属项目。恒力石化在大连长兴岛2000万t/a的一体化炼化项目，是中国第一个大型民营炼化项目。该项目于2018年12月开始装车投产，宣告了中国民营石油企业新时代的开始。这些民营大型炼化项目的开展，将对下游市场的格局产生深远影响。

为建立统一开放、有序的成品油市场体系，形成公平的成品油定价机制，2018年1月2日，国家税务总局发布《关于成品油消费税征收管理有关问题的公告》，明确新规定自3月1日起执行，通过完善的增值税报税系统追踪消费税，解决成品油税收存在的诸多弊端，如变票、改票以及逃税等，净化成品油市场环境，维护公平的税收秩序。公告的发布，一方面是财税体制的改革，另一方面也是油气行业下游产业市场化的改革。此项举措取得一定成效，推动成品油市场不断规范化。

3 2019年展望和建议

贯彻落实石油体制改革相关实施细则和配套政策，仍是2019年相关政府部门工作的重点，结合石油市场发展面临的主要风险和挑战，应在管网体制、石油进出口改革、地方炼油行业发展、成品油价格机制完善等方面着力推进。

一是在管网改革方面，继续推进国有大型油气企业干线管道独立化和市场化运营，实现管输和销售分开；推进国家级油气管网公司建设，实现资源统一调配，激发上下游活力，进而高效促进管道和储运设施的互联互通，为社会资本进入上游勘探开发领域解除基础设施制约。

二是在石油进出口方面，坚持统一、严格的进口资质准入条件，进一步促进原油贸易市场建设；根据国内市场供需状况，灵活调整成品油出口配额管理。

三是在炼化去产能方面，必须持续淘汰落后产能，鼓励高效产能，优化整体炼油能力，加速推进地方炼油行业炼化一体化、装置大型化、生产清洁化、产品高端化、企业园区化发展等精细化管理，增强地方炼油行业抗风险能力和综合竞争能力。

四是在价格方面，进一步深化成品油价格机制改革，规范市场流通秩序，减少行政干预，缩短成品油调价周期，尽可能实现国内与国际油品价格接轨。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/67a84345ce1755270722192e453610661ed95ac6.html