化妆品ODM行业深度报告-从幕后走向台前,美妆风潮的背后缔造者
发布时间:2023-09-27 19:13:11 来源:文档文库
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化妆品ODM行业深度报告
从幕后走向台前,美妆风潮的背后缔造者
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一、化妆品行业高速发展,ODM代工尽享行业红利
(一)化妆品行业:市场空间广阔,国产品牌市占率不断提升
化妆品产业链结构相对成熟。从原料、生产到品牌商、渠道商,再到终端消费者,化妆品的产业链主要可以分为上游供应商、生厂商、品牌商、渠道商/代理以及终端消费者五个环节。(1)上游供应商提供原料及包装材料,是化妆品产业链运营的基础。生产商按照不同的运营主体背景,可划分为专业代工厂商和品牌自建厂,负责产品的研发生产。专业代工厂商四巨头分别是韩国的科丝美诗、科玛、中国的诺斯贝尔和意大利的莹特丽。(2)品牌商是化妆品产业链的核心,按照价位可以划分为大众、中档、高档三类。中高档基本被国际品牌把持,国产品牌则集中在大众和中档范围。(3)渠道商帮助品牌实现快速扩张和下沉,具备物流、销售等职能。除了传统线下经销渠道外,近年来线上渠道飞速发展,直播、社交等新营销模式层出不穷,给美妆品牌带来新的机遇和挑战。
我国化妆品市场高速发展。Wind数据显示,2019年社会消费品零售总额41万亿元,同比增长8.0%,其中化妆品总额2992亿元,同比增长12.6%,经济的持续稳定发展带来居民收入水平的不断提高,而化妆品消费与居民收入水平直接相关,随着居民可支配收入的提升,化妆品成为消费升级的首选品类,市场空间更加宽广。和其他品类相比更加明显,17H1以后,烟酒、服装及汽车行业增速下滑明显,而化妆品消费增速持续提升。根据彭博数据统计,2019年我国化妆品市场规模约4500亿,连续十五年保持增长,成长为仅次于美国的第二大化妆品消费国,过去5年我国化妆品市场规模年复合增速达8.6%,高于北美(4.0%)、日本(2%)、韩国(5.0%)等发达国家和地区。
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从品牌份额来看,外资大牌高端线在中国区的表现亮眼,而传统国货品牌也强势崛起,份额不断提升。
(1)外资大牌中国区业绩靓丽,高端产品线尤甚。高端产品在化妆品市场中的占比持续提升,从2003年的11%增至2018年的26.7%。同时,高端产品规模增速自2007年起始终高于行业整体。根据彭博数据,2017年高端线的增速高达25.1%,较2016年增加14.1pp,2018年高端线增速进一步提升至28.1%。欧莱雅、资生堂、雅诗兰黛等集团均表示,中国市场或包括中国在内的亚太市场销售额增速均高于集团整体增速。
(2)传统国货逐渐复苏,国产新锐品牌崛起。彭博数据显示,2010年前中国日化市场销售额前十均为国际品牌,2010年后,随着95后、00后逐渐成为消费主力,下沉市场需求被挖掘和激发,而电商的蓬勃发展则降低了新品牌门槛,加快了品牌培育周期,使得传统国货品牌获得新生,且新锐国货品牌不断涌现。到2018年已有三个本土品牌跻身销售额