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2018银行理财客户经理年度工作总结范文
2018银行理财客户经理年度工作总结范文
发布时间:2023-02-02 20:00:21 来源:
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2018
银行理财客户经理年度工作总结范文
姓名:
XXX
部门:
XXX
日期:
XXX
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2018
银行理财客户经理年度工作总结范文
一、各项任务指标、学习和工作情况:
1
、任务指标
:
2
、学习上:
20xx
年
8
月通过了
CFP
国际金融理财师
)
考试,目前已经具备了
AFR
CFP
、保险、基金、等从业资格。
3
、工作上:
1
)
、积极营销新客户。
有一次,
一个客户向我咨询我行办
VIP
卡的条件,
我按经验推断该
客
户有一
定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近
期要从外
地汇过来几
笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介
绍了我行的网上
银行汇款方便、
快捷、而且优惠。后来我为其办理了
vip
卡,客户从外地汇
过来
xxx
万元。
2
)
、细心维护老客户。
定期给老客户打电话,
介绍我行新产品,
把合适的产品卖给合适的
客
户。一
个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品
也不愿意
买,就买国
债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏,我
以此为切入点,
向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其
去市行多次,先后买了
xxx
多万元的贵金
属,为我行增加了
xxx
万多
元的中间业务手续费。
3
)
、耐心解答客户问题。
经常会有客户向我咨询基金方面的问题,
每个客户我都进行详细讲
解。
在遇
到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以
我基本保持
24
小时
开机。记得有一次,
周末我在家接到一个客户的电
话,在我解答完
第
2
页
共
4
页
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/6f7baab4588102d276a20029bd64783e09127df5.html
《2018银行理财客户经理年度工作总结范文.doc》
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