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保险代理公司经营思路和业务管理
保险代理公司经营思路和业务管理
发布时间:2023-03-27 06:44:02 来源:
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保险代理公司经营思路和业务管理
保险代理公司经营思路
一、继续深化销售管理改革工作。销售管理部要积极配合人力资源部全面落实销售队
伍人力资源改革与销售基本法的实施。
二、实施渠道清分,理清业务来源。全面梳理业务数据,真实还原各渠道业务来源,
实现渠道清分、业绩清分和成本清分,完善渠道功能和运行效率,提高渠道价值。
三、优化组织架构,深化专管专营。按照专管专营要求设置直属业务部门,分渠道组
建销售团队,提高公司对渠道业务的掌控能力,提升销售团队的专业化水平。省公司明确
专业化团队建设目标,有计划、有目标在地市分公司组建非车险专业团队,成立团险业务
部、重要客户部、银保业务部、中介业务部等专业部门。
四、继续抓好业务合规经营,加强内控合规工作。进一步规范营销服务部管理。一是
依据保监局要求,强化资质管理
;
二是通过评估考核,淘汰一批不合格的营销服务部。三、
今年省公司根据市场的需求关于进一步加强城区网点设置服务到家,使每个客户投保方便、
服务方便的网点。各营销服务部要将《保险经营许可证》,《营业执照》的原件悬挂在营
业场所的显眼位置,以备保监局的随时检查,市分公司准备在今年组织一次检查。营销服
务部负责人及地址变更必须报省保监局批准后才能变动。
五、认真贯彻落实上级的有关精神,强化代码管理,理清中介业务来源,做好中介业
务的资质审核。进一步加大中介业务违法行为查处力度,清理整顿保险代理市场,检查督
促各单位自查自纠工作,真正抓出成效。
六、严格规范代理营销员管理工作。根据保监会《保险营销员管理规定》和上级公司
的有关要求,对代理营销员的管理工作应认真落实到位:一是要及时组织无证代理营销员
参加保险代理从业人员资格考试。二是要对考取保险代理从业人员资格的营销员实行合同
管理,严格签订《保险代理合同》,并向市公司销售管理部申报发放《展业证》、《职业
证》。三是要指导和督促持证营销员保证每年在
12
月
31
日前上网完成当年后续教育培
训
36
小时详见《保险营销员后继续教育培训须知》,防止《资格证》失效。四是督促或
协助持证营销员在《资格证》三年期满后及时申请审核换证,以防过期被注销。
七、努力推进银保合作业务。为巩固和发展代理合作渠道,积极与相关代理合作银行
沟通联系,协商解决代理合作中出现的矛盾与问题,不断增加合作关系。对已签约合作的
银行,继续协调和维护合作关系,扩大合作业务的覆盖面,对尚未签约合作的银行,积极
联系,争取签约合作,扩大代理业务阵地。积极挖掘,努力开展银保合作业务。银保合作
业务是我司中介渠道业务的重要来源,因此,在
2021
年要根据专管专营工作方案,拓展
银保业务。
八、配合上级做好市场地图的推广应用工作。
2021
年,我部已根据省公司的布置,
对全市一千多家企业的组织机构代码、名称、注册资金、地址、联系电话等进行了全面的
核对和查询,且也有专人进行系统测试,各项工作已准备就绪。
九、加大力发展交叉销售业务。坚持与人保寿险、人保健康公司的联席会议,积极探
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/76da3657ee3a87c24028915f804d2b160a4e86fb.html
《保险代理公司经营思路和业务管理.doc》
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