银行保险客户经理岗位工作职责范本

发布时间：2020-07-02 04:25:08 来源：文档文库

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编号：FS-QG-89715

银行保险客户经理岗位工作职责

Bank insurance account manager job responsibilities

说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。

　　简介:客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表。
　　银行保险客户经理岗位描述(模板一)
　　岗位职责:
　　1、渠道公关:与银行支行网点建立紧密业务联系，借助公司及总行政策进行保险业务推动;
　　2、关系维护:建立、维护与所辖银行网点销售人员之间的良好合作关系，以促进各项业务及品质指标的达成;
　　3、培训辅导:针对银行销售人员进行日常培训及技能辅导，协助理财经理达成保险销售业绩指标;
　　4、客户服务:完成售前准备、售中咨询及售后追踪(含续期保费的收取)等支援工作，为客户提供周到的售后及保全服务。
　　任职要求:
　　1、统招全日制大专及以上学历，金融、经济、保险类专业更佳;
　　2、一年以上保险从业经验，或其他金融机构相关销售经验;
　　3、具备良好的表达能力和沟通技巧;
　　4、具有强烈地挑战意愿，拥有强烈追求高薪的动源。银行保险客户经理岗位描述(模板二)
　　岗位职责:
　　1、遵守各项法律法规和职业道德规范，遵守公司各项规章制度及规定;
　　2、完成公司下达的各项考核指标;
　　3、熟练掌握业务工作的流程，依法合规开展业务;
　　4、合作银行网点的培训、训练和业务推动工作;
　　5、合作银行网点的销售管理和服务工作;
　　6、维护良好的公司形象和保持团队合作精神;
　　7、完成公司委派的其他工作。
　　任职要求:
　　1、遵纪守法，热爱保险事业，具有良好的职业道德和强烈的事业心、责任感;
　　2、本科及以上学历，专业不限，金融、保险、法学、经济类、财税、市场营销、会计等专业优先。
　　银行保险客户经理岗位描述(模板三)
　　岗位职责:
　　1、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测;
　　2、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标;
　　3、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展;
　　4、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标;
　　5、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门;
　　6、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展;
　　7、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的关系、与代理商的关系;
　　8、协助上级做好市场危机公关处理;
　　9、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行;
　　10、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。
　　任职要求:
　　1、全日制大专及以上学历;
　　2、认同公司文化;
　　3、道德品质良好、身心健康、无不良记录;
　　4、具有良好的领导能力与管理能力;
　　5、具有一定的沟通协调能力。银行保险客户经理岗位描述(模板四)
　　岗位职责:
　　1、维护公司与银行之间良好合作关系，培训和辅导银行相关业务人员;
　　2、向客户宣传和销售保险产品;
　　3、传输产品信息以及售后服务等。
　　任职要求:
　　1、大专或以上学历，专业不限，金融、营销类相关专业者优先;
　　2、有一定销售工作经验，有银行工作经验或保险代理人资格者优先。银行保险客户经理岗位描述(模板五)
　　岗位职责:
　　1、推动业务区内产品宣传和激励活动，推动达成公司下达的业务目标与品质指标;
　　2、向业务区内银行网点传达、宣导和解释公司业务策略、相关推动方案、客户服务信息，与所辖业务区域内银行各层级人员进行沟通协调，保证银行保险业务顺畅进行;
　　3、对业务区内银行各层级相关人员进行产品知识、理财销售技能、成功案例、转介绍流程和销售管理相关内容培训，通过为银行人员提供辅导，从银行人员的反馈中甄别待提高机会;
　　4、按公司要求完成各项活动管理工具表的填写，按规定参加公司组织的各项会议、培训活动，并遵守相关纪律;
　　5、收取银行网点内客户投保资料，登记并检查各项信息填写无误后，交公司相关岗位进行承保，并将已生效的保单合同送至各银行网点;
　　6、监督所辖银行人员的销售活动，对销售和服务品质进行管理，确保各项活动符合规范;确保银行行员合法合规开展业务;
　　7、协助公司所辖网点内各项工作的正常开展，对出现的异常现象及时反馈，协助公司分析并解决问题。
　　任职要求:
　　1、年龄22周岁以上，35周岁以下，身体健康、品貌端正，条件优秀的可放宽到40周岁以下;
　　2、本科或以上学历;
　　3、自信、开朗、进取，言谈大方得体，能处理好人际关系和工作压力;
　　4、工作主动积极、责任心强，具备优秀的服务意识和沟通能力;
　　5、无不良职业记录，无违反有关金融保险法律、行政法规、规章而受到处罚的记录，无刑事犯罪记录;
　　6、有一年以上销售经验、金融行业或服务行业工作经验(有一年以上银行保险销售或个险营销从业经验者优先);
　　7、完成公司及部门交办的其他工作。