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投资理财沙龙
(风险偏好问卷)
根据您的实际情况回答是与否

1.你有足够的收入来应付家庭日常开支外,进而进行一些投资么 /

2.您做投资决定时候是否是自行做决定 /

3.您在面对大额的投资时,是否能很好的控制自己的情绪么 /

4.你是否在投资时候犹豫不决,患得患失 /

5.如果现在有一个好的投资机会,但你之前没有过多的接触,你是否愿意去尝试 接触这样的一个投资机会 /

6.如果您在一次投资中损失了部分钱,您能承受么 /

7.你喜欢投资股票么 /

8.除了工作收入以外,你是否还有其他的稳定的收入来源 /

9.如果您的投资出现亏损,你是否还能保持良好的心态 /

10.你更愿意把钱进行成长性资产投资也不愿意把钱存在银行 /

您的资产投入分布状况 (百分比)

A.定息资产(列如:银行存款,国债,银行定息理财产品) %

B.成长性资产(股票,基金,期货,黄金白银,P2P %

现有的投资重点(多选) A.银行存款 B.银行定息理财产品 C. 基金 D.股票
E.期货 F.互联网金融P2P G其他(




问卷答案参考

第一部分参考
类型 保守型 轻度保守型 中立型 轻度进取型 进取型
资产组合
成长性资产 030% 30%50% 50%70% 70%80% 80%100% 定息资产 70%100% 50%70% 30%50% 20%30% 0%20%
第二部分参考
测试投资人是否有过往的投资经验,和现有的投资重心。 A为保守型 B 为轻度保守
C为中立型 :但投资基金类客户资金量大,值得关注引导
D.E.F 就投资具体情况而定 ,为进取型客户,为主要客户来源。 G 可以参考下的具体投资方向

第三部分

0-1保守型 不愿意承担任何风险

2-3轻度保守型 非常小心翼翼,为了安全获取眼前利益

4-6中立型 愿意承担一部分的风险

7-8轻度进取型 愿意承担风险,对产品项目有所要求

9-10进取型 愿意承担高风险获取高收益


本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/8041de68551810a6f52486d7.html

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