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银行客户经理的年度个人工作总结
银行客户经理的年度个人工作总结
发布时间:2021-07-22 来源:
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银行客户经理的年度个人工作总结
银行客户经理的年度个人工作总结范文
我于
20xx
年
4
月接到省分行的调令,调任
xxx
支行客户经理。
在
xxx
支行
8
个月的工作中,我勤奋努力,注重创新,在自身业务
水平得到了不断提高的同时,于思想意识方面也取得了不小的进步。
现将我本人在
20xx
年三个季度的工作情况总结汇报如下:
20xx
年二季度我在
xxx
支行行长和各条线同事的关心指导下,
用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中,我能够认真学习各
项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自
己的理论素质和业务技能。
20xx
年
3
月至
6
月,我参加了北京金融
培训中心举办的
afp(
金融理财师
资格认证培训,取得参加
afp
认
证考试资格,并于
20xx
年
7
月顺利通过了
afp
认证考试。通过这次
全方位的培训和学习,使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发
展的紧迫感。在工作中,我把所学到的理论知识和客户所遇到的实
际问题相结合,勇于探索新理论、新问题,创造性的开展工作。
到了新的岗位,自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相
比有一定的差距。且到了新的工作环境,对行内业务往来频繁的对
私对公客户都比较陌生,加之支行的大部分存量客户已划分到其他
客户经理名下。要开展工作,就必须先增加客户群体。到任新岗位
后,我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑以赢得客户对我行业务
的支持,加大自身客户群体。在较短的时间内,我通过自身的优质
服务和理财知识的专业性,成功营销了支行的优质客户,提高了客
户对银行的贡献度和忠诚度。
担任客户经理以来,我深刻体会和感触到了该岗位的使命和职责。
客户经理是我们
xx
银行对公众服务的一张名片,是客户和银行联系
的
.
枢纽,在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止,代表着我
行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的
关注,因此要求其综合素质必须相当的高。从我第一天到任新岗位,
从开始时的不适应到现在的能很好地融入到这个工作中,心态上也
发生了很大的转变。刚开始时,我觉得客户经理工作很累、很烦锁,
责任相对比较重大。但是,慢慢的,我变得成熟起来,我开始明白
这就是工作。每天对不同的客户进行日常维护,热情、耐心地为客
户答疑解惑就是我的工作,为客户制订理财计划和让客户的资产得
到增值就是我的工作范围,当我明确了目的,有了工作目标和重点
以后,工作对于我来说,一切都变得清晰、明朗了起来。当客户坐
在我的面前我不再心虚或紧张,我已经可以用非常轻松的姿态和亲
切的微笑来从容面对。如今客户提出的问题和疑惑我都能够快速、
清晰的向客户传达他们所想了解的信息,都能与大部分客户进行良
好的沟通并取得很好的效果,从而赢得了客户对我工作的普遍认同。
同时,在和不同客户的接触中,也使我自身的沟通能力和营销技巧
得到了很大的提高。
存在的主要问题:
一、金融专业知识有待进一步加强。
面对如今市场经济的多样性,银行理财成为越来越多客户的需求,
如何能给我行优质客户提供专业的金融信息和理财产品,这就需要
提高自身的学习能力和学习主动性,及时掌握最新的财经信息和准
确分析未来的经济走势,以提高自身金融专业知识水平
;
二、针对不同的客户,还应朝细致精准化管理方面进行加强。
对现有的客户资源,深挖细刨,根据不同客户的需求和实际情况,
做精准化营销,提高支行中间业务收入
;
三、进一步克服年轻气躁,做到脚踏实地,提高工作主动性,不
怕多做事,不怕做小事,在点滴实践中完善提高自己,决不能因为
取得一点小成绩而沾沾自喜,骄傲自大,而要保持清醒的头脑,与
时俱进,创造出更大的辉煌
;
个人职业发展的愿景:
由于银行业的特殊性和一定程度上的专业性,想成为银行业的优
秀员工,必须经过系统的培训与丰富的实践。我期望在
20xx
年能争
取到更多的培训机会,使自身的综合素质得到全面的提高。夯实自
己的业务基础,朝着更高、更远的方向努力。
总结过去,是为了吸取经验、完善不足。展望来年,我将会更有
信心、更加努力、积极进取、精益求精地完成好今后的工作,以争
为我行来年个金条线的发展做出自己更大的贡献。
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/804426b531687e21af45b307e87101f69e31fbaf.html
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