理财APP竞品分析报告
一、 行业发展趋势及现状
1.发展概况
自2007年P2P登陆国内以来，真正的发展还是始于2013年，2015年末进入顶峰期，随之而来的是缺乏监管下的行业乱象；2016年8月24日，银监会、工信部、公安部、国家互联网信息办公室四部委出台《网络借贷信息中介机构业务活动管理办法》为P2P行业划定13条监管红线。从此之后进入政策密集期，从国家到地方政府到行业协会出台各种政策、办法。期间各种平台跑路、爆雷等时间频频发生，行业慢速进入洗牌期。
据网贷之家不完全数据统计，截至2017年末，累计数量平台5970家，正常运营1931家。
在国家、地方政府、行业协会等密集政策的驱赶下，在各种跑路爆雷事件的催化下，从高层到从业者现在整个行业已经达成了高度一致的共识，即“良性退出，拥抱监管”，要想生存下去一定要主动拥抱监管，认清互联网金融在国内金融的位置，主动整改合规。
从行业发展初始以吸引资金为主到现在的重视优质资产，随着法规的出台，合规有了法律依据，加速了网贷平台合规进程，各地区各部门相继出台指引和实施细则，使合规变得具有可操作性性，众多不合规的小平台因监管要求而退出，整个行业出现强者愈强，弱者愈弱的局面。随着市场监管体系的基本建立，行业进入成熟期。
二、 竞品分析
从用户需求出发，一个单纯的P2P平台对于“出借人”（或“投资人”）的业务主线很简单：投资赚收益。
理财端希望低风险高收益流动性强，用户对于安全以及实际利益的需求远远高于用户体验，所以用户在选择投资平台时，影响到决策的主要有以下五点：安全、收益、流动性、便捷、用户体验，重要性由高到低。因此，站在产品设计层面，以“在依法合规的条件下，如何更好地体现出安全，便捷”作为竞品分析主题。
所以，最终选择悟空理财、人人贷、向上金服与网利宝进行分析如下：
1、 战略
悟空：只做个人小微债权，注重产品的简约单一性，简单的使用方法加友好页面和品牌背书，非常利于用户渗透。背靠玖富集团资金抗风险能力和风控能力都较强。
人人贷：人人贷的思路是简化投资流程，整合项目，方便了用户，减少了投资学习成本。但是也正因为如此，其平台和项目的透明度就占了劣势。
向上金服：产品类型包括基本的直投和债转，还有平台特色的项目，用户选择性较多，重运营，经常有奖励和返现活动
网利宝：产品类型包括散标和债转，过于单一，主推运营活动
1.1功能对比总述（√支持，☆特色）
基本功能三款app都覆盖到了。期限长于1个月的投资都有转让功能。悟空没有充值提现貌似不合常理，其实是充值到投资产品中，没有可用余额功能，流程也因此简化值得学习一下。
亮点功能：
运动红包功能
战略目标：提高用户活跃度，拓宽用户使用场景
使用场景：运动领红包，运动查看步数
优点：在拥有财富的同时，用户对于健康的需求更加强烈，运动连接健康，再加上红包诱惑，会促使用户的打开APP的频次更高，促进日活，增强产品粘性。
1.2用户群体对比总述
悟空和向上的用户群体都是年轻人为主，人人贷和网利宝的用户群体除了年轻人外还有一部分中年人。所以，悟空和向上在APP设计方面更贴合年轻人的习惯，人人贷和网利宝要兼顾一部分年龄偏大的人群，所以设计方面略显保守。
1.3投资流程对比总述
悟空理财 人人贷 向上金服 网利宝
除悟空理财外，其余三家投资流程一致，开户、充值、测评必有流程。悟空理财没有存管开户和充值，提现，相对于更简单些。
2、 功能结构
悟空理财：
∙ 独有的‘特权’板块能看出悟空重视社交邀请和投资奖励
∙ 风险评估在第一次投资时也会提示参见，且可以多次测试。优点是画面友好题数不多，对平台感兴趣或已使用用户会比较喜欢通过某些方式的互动，除了独自了解投资产品外也希望获得平台建议。
∙ 我的-百宝箱中的加息券和满减券没有获取方式的说明。百宝箱的券和投资奖励、虚拟金、邀请找不到直接关联，功能架构有些不清晰
人人贷：
板块多，投资板块内容丰富，主推投资产品的展示。有定期与非定期的分散投资，低风险到高风险的产品都有，适合不同需求层的用户。可使用券的种类较多。
独有签到送礼品、闯关赢积分、抽奖板块。
向上金服：
不拘泥于市面上普遍的投资产品类型，平台创新出本平台特色的投资产品，更能吸引年轻人和工薪阶层。
独有商家特惠和秒杀活动版块。
网利宝：
基本功能齐全，板块丰富，但是都过于中规中矩，形式单调，缺乏创新
3、 框架 VS 视觉
注册/登录（框架）
悟空理财 人人贷
向上金服 网利宝
APP注册都是3步。使用手机号注册、短信验证码、设置密码。在其他手机应用使用场景中用户已经越来越习惯指纹签名时，向上金服都已开始使用这种既安全又方便的指纹登录功能。
悟空：自动检测手机号是否注册过，注册与登录同一入口，简化了注册/登录切换操作。
人人贷：有面包屑提示，步骤清晰。登录时默认上次使用的手机号，需输入登录密码，不关闭软件每次打开时必须输入手势密码略显麻烦。对有隐私需要的用户来说，现在的手机都自带解锁密码，如果手机丢失安全性已经得到保障。app只需使用文字或手势密码巩固好正常登录、支付、提现安全即可。应在不同场景下对安全与便捷进行取舍
向上金服：注册与登录同一入口，简化了注册/登录切换操作。支持使用指纹登录。
网利宝：自动检测手机号是否注册过，如注册直接切换登陆操作，登录时默认上次使用的手机号，登录注册较便捷。
默认显示页（框架vs视觉）即每次打开软件登录后看到的第一个页面
悟空理财 人人贷
向上金服 网利宝
框架：默认显示页摆放的内容能看出悟空注重新手用户的引导，人人贷的默认页是它的主打产品。向上金服注重运营活动和新手引导，主打产品推荐。网利宝注重福利和产品推荐。
视觉：主色调突出，悟空主色调是红色，取自于悟空金箍棒上的红色，略显活泼，适合年轻人，人人贷主色调是蓝色，偏于商务，给人沉稳的感觉。向上金服主色调是天蓝色，带渐变，更加偏平。网利宝主色调是蓝色和加入少许的橘红色，颜色有些凌乱，看起来有些沉闷。
我的（框架vs视觉）
悟空理财 人人贷
向上金服 网利宝
‘我的’功能一般包括账号设置、资产管理（投资清单、账户余额、资产流水）、消息通知、可用优惠、平台服务相关信息等。
悟空：已有一般‘我的’板块基本要求的所有功能。分类项(月、季、年账户/特供账户/虚拟本金)对应的数字虽然颜色是明显的黑色，但体现不出数字的含义。主要因为分类项名称颜色浅，没有图标，可识别性比较低
人人贷：‘首页’与‘我’的功能有部分重复。将每个投资项目分别展示，用户可以清晰找到自己的投资明细，常用的交易记录查询放在右上角，便于用户及时方便的查看
向上金服：资金分类展示清晰，功能板块区分展示，让用户一目了然，带有小图标，更多带入感
网利宝：常用的功能用以图标色块加重显示，更加突出，加以区分，起到了引导用户的作用
投资列表（框架vs视觉）
悟空理财 人人贷
向上金服 网利宝
3款app的投资列表通过tab可以直接切换到。信息结构清晰，有产品详情说明。期限、收益是最突出展示的信息，用字体大小和颜色来突出标识。
图表式页面：悟空3个不同期限产品(月账户/季账户/年账户)的切换体验更流畅，视觉上月份、剩余额度处的小圆型标与整个页面形式很搭。
列表式页面：人人贷信息排列间距宽度合适，没有信息量过密的压迫感。产品线分类简单，用户可以秒懂平台的产品类型并进行详细了解。投资列表中有较多产品的app应参考下这样的表现形式，合并同类的产品而不是简单罗列。因为丰富的选择，用户很有可能因为在很多选择之中进行抉择时耗费的过多精力而直接放弃做决策，造成“决策瘫痪”甚至放弃选择
向上金服：默认展示特色板块，主推一个产品，下面是不同特色产品板块可供选择；其他类型产品切换，以列表式页面，信息量适中，间隔合适。默认展示特色板块，解决了用户选择困难，给用户指导可以更快进行投资
网利宝：采用列表式页面，突出显示利率，很好的将用户关注的内容展示出来，迅速吸引用户，但是颜色搭配沉闷，形式也单一，只是简单的按照利率高低进行罗列，建议，平台推荐一款或者两款产品，突出展示，以引导用户进行投资，用户的心理可能是看到推荐产品，会认为该产品是最合理最有利于投资的，而不是用户自己去胡乱挑选，甚至到最后茫然的不知道如何选择而放弃投资
投资详情（框架vs视觉）
悟空理财 人人贷
向上金服 网利宝
详情信息主要包括产品线介绍、年化收益、期限、还款方式、起投要求、借款人情况、风控情况、可投资金额、还款日期表等。
悟空：详情页内容简单明了，主要放了4个重要的信息，需要用户输入的选项仅一个，无优惠券的使用，输入金额同时计算期望回报金额，借款信息内容过于简单，可能造成用户不理解投资的项目
人人贷：上半部分突出显示利率、期限、可投金额、最低出借金额，中部展示项目流程和项目机制介绍、底部为项目介绍、出借记录、常见问题。项目信息展示完整，用户可以清晰了解要投资的项目情况
向上金服：直投标的详情页信息完成；特色智能投标详情页，可以手动选择天数，使用滑动操作方式，便捷有趣，并且详细说明了该产品的介绍
网利宝：详情页第一屏将标的主要要素信息展示，向上滑动第二屏展示其余项目相关信息，项目信息完整，整体颜色搭配不搭，出借期限只是把数字进行颜色加重，和后面文字有脱节感，很突兀
认证、绑定银行卡（框架）
悟空理财
人人贷 向上金服
网利宝
悟空：直接划转银行卡资金到投资产品中，没有账户余额功能。如果填写充值数字小于最小充值额系统会自动修正。理财输入短信验证码的页面与上一页有脱节感。实名认证和绑卡是分开进行的，投资时需先进行实名认证，然后是风险测评，最后是充值，并没有绑卡环节
人人贷：实名认证和绑卡是一个页面完成，操作流程顺畅
向上金服：有步骤提示，第一页先实名第二页输入绑卡信息，操作简单明了
网利宝：实名认证和绑卡放在一个页面完成，首次输入信息简洁，当输入卡号后再次拉出预留手机号和验证码信息，一步步引导不会给用户太多的频繁操作的感觉，建议可以增加身份证和卡号cor拍照扫描功能，更加简化用户操作
商城（框架vs视觉）
悟空理财 人人贷
向上金服 网利宝
悟空：注重等级体系，上部分为等级展示，下部分为兑换商品展示，还有各种指引，配色清新
人人贷：分为三部分，首先是新人的指引，第二部分为活动轮播图，最后是积分兑换展示区，其实就是积分从获得到使用的流程，一步步指引
向上金服：积分商城种类丰富，向上运动模块跟运动联系起来，可获得红包，积分的获取方式也多种多样，比较新颖，积分使用的方式还涉及到跟其他商家的合作，涉及范围较广
网利宝：中部的在线客服，运营报告放在发现页格格不入，发现页功能架构不清晰，发现页应该主打活动和会员，积分兑换，在线客服建议放在我的页面，运营报告在首页也有展示，功能重复，可开拓更多会员相关活动和积分获取和兑换方式，丰富用户的参与方式
三、总结
除了达到基本流畅适眼外，选择的这3个竞品的视觉水平都超出同行业，少了传统金融行业的刻板和严肃，更像用户贴身的一款工具、一个趣玩，有娱乐属性，而这种特性可能会是越来越贴近其他日常生活app，贴近大众感知的必要方式。
悟空：品牌背书更可靠，产品分类很清晰，信息结构梳理上很强大，目前还没有存管，还是依托第三方支付，因为主要目标群体是年轻人，白领一族，所以，整体视觉和操作上更偏活跃和简单易操作
人人贷：运营时间已超五年之久，用户群体庞大，年龄层广，产品丰富，短期长期，定期活期均有，适合多种人群，推出的u计划形式新颖有创意，比起其他单一的投资项目，更有趣味性。
向上金服：从运营到现在一直平稳上升，积极拥抱整改，整体视觉和框架都比较突出，属于目前理财类APP里比较有创新性
网利宝：上线4年之久，稳步上升中，整改正在有序进行，目前主要靠运营活动拉新和促销，APP整体看来中规中矩，缺少创新，投资项目过于单一。
四、建议
根据对上述3个产品与网利宝的对比分析，提出以下建议：
首页：
1、 将利率更高、期限更短、速度更快标题去掉，利率更高这种带有引诱性质的标题反而起不到作用，反而显得很死板
2、 建议把现有的列表展示方式改为图表式，展示2款推荐标，一个新手标一个推荐标，可以是以轮播的方式自动滑动，推荐标下方再展示3到4款标。推荐给用户比都罗列出来让用户选，更能推动用户，罗列过多会让用户陷入选择困难，可能就会卡在这里造成流失
3、 首页缺少新手操作步骤指引，如注册-开户-充值-投资，这样的流程去引导用户，不会让用户迷茫，并且在每一步的地方标注完成每一步会获得哪些奖励，也会促进用户进行操作
4、 新手引导的漂浮广告，缺少关闭按钮，会影响到用户的其他操作，建议去掉或者固定显示在页面某个位置
项目：
1、 利率的数字颜色建议再推敲下，可采用更加有跳跃性的颜色
2、 因为本身的标类型单一，如果单一的排列，更显得无趣和没有终点，建议采用图表结合的方式，先是推荐标展示，下面是列表展示
3、 在标展示上增加热度排行，依据出借人数算出热度，可以给用户更加直观的引导
发现：
1、 建议将在线客服放在我的页面；
2、 运营报告与首页的运营报告重复，建议去掉该页面的运营报告
3、 增加更多有趣味性的获取积分的方式和积分使用的方式
4、 可增加积分兑换的广播，刺激其他用户兑换欲望
我的：
1、 可在邀请有奖右上方加提示角标，如1000元现金
2、
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/8fa2e119f9c75fbfc77da26925c52cc58ad690e7.html
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