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银行客户经理工作总结范文
银行客户经理工作总结范文
发布时间:2022-12-19 16:47:45 来源:
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段左侧片石混凝土挡土墙
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时光荏苒,转眼间,我在客户经理这个岗位上已经工作半年有余。在这不算太长也不算太短的日子
里,我在领导的指引和同事的帮助下从对这个全新的工作岗位懵懂、不知的状态到慢慢摸清门道,进入角
色,渐入佳境。可以说,这半年的工作经历对我的职业生涯意义十分重大,我不仅在专业上得到了提高、
工作能力上得到了加强,更重要的是,我对自己的岗位有了更加清晰的认识,对银行工作有了更加深刻的
感受。与客户的沟通和交流使我的表达能力、沟通能力、营销能力得到了全面的提升
;
与同事的合作培养
了我良好的团队精神和组织能力
;
在各种业务培训中我的专业素养和职业面貌得到了快速的提升。下面,
我对自己的上半年工作进行一个简要的总结:
一、工作方面
(
一
日常工作
由于我的工作技能、营销能力和阅历与资深客户经理都有一定差距,所以我不敢掉以轻心,总在学习
总结怎样才可以更好地做好银行工作,不断学习、不断积累,能够比较从容地处理日常工作中出现之各类
问题。在日常工作中,我主要从基础开始学起,积极向老同志学习经验,并且在实践中不断提升自己的营
销能力,培养客户关系,努力维护好老客户,挖潜新客户。
1.
是用好各种工具,包括
PCRM
系统的使用,个人客户经理工作日志的总结,基金客户系统的梳理
等等。发现问题及时向同事或领导请教,不断总结自己的不足与缺点并加以改进。
2.
做好每日客户维护工作,主要方式是给客户打电话、发短信进行前期沟通,并且适时约访客户进行
情感维护和产品营销,在有客户过生日的时候适时送上祝福的短信或电话。对于有产品到期的客户和基金
客户,进行售后服务和回访,并借此机会进行二次营销。
3.
由于我行只有一名大堂经理,很多时候我都要扮演大堂经理的角色。又由于我是
xx
的新人,对客
户需要一个熟悉的过程,在大堂的经验给我很多接触客户的机会,也在此过程中挖掘了一批潜在客户。杨
1
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叔叔就是在大堂的接触中发掘的一名拆迁客户,最终我在同行竞争异常激烈的情况下将其成功地营销成了
我行的优质贵宾客户,从
xx
银行转过来
200
多万。像这样的例子还有很多。
4.
我还负责一些日常的资料整理工作,主要包括客户资料的整理编号,贵宾客户资料的电子版登记等
等。
(
二
营销业绩
在
****
年上半年,
xx
支行充实了客户经理队伍,达到了三名专职客户经理的配备规模。经过我们团队
半年的努力,我们在基金、理财产品和保险理财等方面都取得了一定的成绩。截止
3
月底,我行共销售基
金
xx
万元,完成任务的
35%
。截止
6
月底共销售本利丰理财产品
xx
万元。截止
3
月底共销售代理保险
xx
万元
(3
月末
。这些数据都是我们团队共同努力的结果,而我本人的贡献度也在慢慢的增加。特别值得
一提的是,在个人贷款方面,由于我的细心发现,我行与中国
xx
大学进行了一次个人贷款方面成功的公
私联动,最终新增了
7
笔个人贷款
(
已经审批完毕,抵押登记后放款
。
我行在半年中还坚持公私联动的活动,成功地举办了走进
xx
公司,走进中国
xx
大学等一系列活动,
取得了良好的效果。
二、学习方面
(
一
日常学习
在每天早上班前准备的时间里我都会看看每日财经动态,学习个人部定期下发的理财指引,如果有新
产品发行还要看看相关产品信息。同时,我还自觉学习商业银行营销策略、个人客户经理培训教材、金融
案件分析与防范等与工作相关的政策、法律常识,积累自己的业务知识。我不断的总结经验,并积极与身
边的同事交流沟通,努力使自己在尽短的时间内熟悉新的工作环境和内容。
2
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本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/a64ef52148fe04a1b0717fd5360cba1aa8118c9e.html
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