大闹天宫
孙悟空向东海龙王借得定海之宝金箍，却被龙王告状，骗到天庭当弼马温。悟空知道受骗，回花果山称“齐天大圣”。李天王率领天兵天将捉拿悟空，被悟空打败，逃回天庭。
大战二郎神
观音举荐二郎神征剿悟空。二郎神本领高强，与悟空大战三百回合未分胜负。于是二人开始比试变化的本领，悟空多次变化都被二郎神识破。太上老君趁悟空不备，用金刚琢将悟空打晕，梅山六兄弟一拥而上，这才将悟空擒获。
悟空拜师
孙悟空出世以后成了水帘洞洞主，于是就去学习本领，辗转之后遇见菩提祖师，祖师觉得这猴子很聪明，就把七十二变的本领传授给孙悟空，之后又叫他学了筋斗云。孙悟空把学到的本领在师兄弟面前炫耀，被祖师发现，祖师让孙悟空离开。
偷吃人参果
唐僧师徒到五庄观投宿清风、明月两位道童奉师父镇元大仙之命，以人参果款待唐僧，唐僧误认人参果为婴儿而未敢食。八戒怂恿悟空偷果三个师兄弟一起分享，遭到二道童怒骂。悟空一怒推倒了人参果树逃离，却被镇元大仙捉回去。悟空求得观音医活果树，二人结为兄弟。
三打白骨精
唐僧遣悟空去化斋饭。山中白骨精想吃唐僧肉以长生不老，一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧，均被孙悟空识破，打死妖怪，唐僧以为滥杀无辜大怒，逐走悟空。
黑松林遇妖
唐僧赶走悟空后，叫八戒找吃的，见迟迟不回来，叫沙僧去找，后来唐僧就被黄袍怪抓了，八戒沙僧与他大战，八戒见形势不对，连忙逃走
大战黄袍怪
黄袍怪变做郎君拜见国王，将唐僧变做老虎囚禁笼中。白龙马变作宫女刺杀黄袍怪受伤。八戒来到花果山，用激将法请回孙悟空。悟空请来星神收回
收服红孩儿
红孩儿纵风将唐僧慑走，并口喷三昧真火烧得悟空、八戒落荒而逃。悟空请来龙王洒下雨水，反被烧伤。八戒去请观音，被红孩儿假扮观音捉去，最终悟空真观音用莲花宝座，降伏红孩儿，收他做了善财童子。
乌鸡国除妖
乌鸡国国王被狮精推入井内淹死。狮精变化国王。国王鬼魂求告唐僧搭救，八戒从井中背出尸身，悟空又从太上老君处讨来金丹，救活国王。狮精原来是文殊菩萨的坐骑青毛狮子所化。
车迟国斗法
在三清殿，悟空以尿水作圣水赏赐给三大仙。三大仙欲报受辱之仇，与唐僧斗法。先斗祈雨，再斗坐禅，三斗隔板猜物。悟空使计，三大仙皆输。最后赌砍头剖心下油锅，悟空使出降妖手段，三大仙现出原形死于非命。
收服青牛怪
悟空大闹金兜洞，结果金箍棒被妖怪的金刚琢收了去。悟空请来天兵天将、众天神与之作战相继失败。最后悟空请来太上老君收服妖怪，原来是老君坐骑青牛下界为妖。悟空救出师傅师弟。
女儿国奇遇
师徒途径女儿国，唐僧、八戒误饮子母河水怀胎。悟空取来落胎泉水，西梁女儿国王欲招唐僧为夫，唐僧谢绝了琵琶妖女，乘机把他摄入琵琶洞，悟空与八戒与妖女酣斗，却被她暗施毒针刺伤。后经昴日星君相助，才收伏了蝎子精
真假孙悟空
悟空因打死强盗被唐僧赶走，去见观音被留。六耳猕猴乘机假冒悟空打倒唐僧，抢去文牒，去西天取经，沙僧求助观音。观音与悟空沙僧同去花果山，真假悟空恶战，真假难辩。如来使他现了原身，被悟空一棒打死，观音送悟空回唐僧处。
三借芭蕉扇
前方火焰山挡路，悟空向借芭蕉扇，罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏，不肯借。
悟空得到定风丹二借宝扇，被扇不动，变成虫子随茶水进入公主肚中，公主只得答应借扇。不料却是假扇
悟空变做牛魔王形状，三借得宝扇，不料真牛魔王得知被骗，变成八戒模样，又拿走了扇子
大战牛魔王
牛魔王变成八戒，接过定扇，现出三相与悟空相斗。在众护法神将帮助下，牛魔王败走。诸金诸刚与天兵天将，将牛魔王收伏。
大战黄眉怪
唐僧师徒经过 “小雷音寺”。唐僧虔诚拜入，不料寺中之佛却是妖精幻化，将悟空扣入金铙，唐僧等束手被擒。在二十八星宿协助下，悟空方得脱身，与妖精交战，却被妖精收入宝袋之中，悟空逃脱后请来弥勒佛，在西瓜田里设下巧计，终于擒住黄眉童妖。
碧波潭夺宝
四人来到金光寺。悟空得知夜得知夜放霞光之宝九头怪盗，受国王之托前去擒妖取宝。
悟空在二郎神与梅山六圣帮助下。斗败那妖，骗得塔宝。
狮驼洞降魔
八戒被怪咬住，沙僧被象卷住，悟空纵筋斗云欲走，被鹏怪飞上抓住。三怪将师徒入入笼内蒸时，悟空脱身，救出唐僧等，却魔头察觉，将唐僧等人捉回。悟空拜请如来，如来令文殊、普贤二菩萨分别收伏自己骑青狮和白象。如来使鹏怪落在自己头上，现了原身。
盘丝洞斗妖
盘丝洞蜘蛛精七女妖把唐僧用蛛丝缠住。悟空见蛛女们去濯洗澡，变饿鹰，叼走其衣。八戒下水变成鲇鱼乱钻与蛛女们战斗，被蛛女用丝缠住。悟空，救下师父，七女逃走。师徒们来到黄花观。观主正是蛛女们的道兄多目怪。他用毒茶加害唐僧师徒，被悟空识破。打斗中，悟空请来毗蓝婆菩萨，才收伏多目怪——蜈蚣精及众蛛女。
三探无底洞
空山无底洞的金鼻白毛老鼠精变成美女， 把唐僧摄去，欲强迫成亲。悟空三次进洞降妖救师未成，但发现女妖却是托塔李天王的义女。悟空上天庭告状，玉帝命天王和哪吒随着悟空去擒妖。悟空终于捉住了老鼠精。
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