易居XXXX年房地产市场年报

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济南市2012年房地产市场年报

备注:统计时间截止至20121215日;统计区域为历下区、市中区、槐荫区、历城区、天桥区、长清区、高新区,不含章丘市、济阳、商河、平阴。
土地篇
一、土地市场综述
2012年济南土地市场供需两旺,平稳健康发展,成交量更是攀至历年高峰,供求基本持平。
一、土地供应
1、供应总量:截至2012112日,本年度济南市经营性用地挂牌结束,累计出让土地115幅,供地面积633万平方米,2012年供地计划基本完成。其中城镇住宅用地61幅,供应面积为430平方米;商业用地51幅,供应面积为160万平方米;殡葬用地3幅,供应面积为43万平方米。
2、土地属性:2012年济南商业用地供应量增速明显。本年度商业用地供应量为160万平方米,占比达25.3%,同比增长20%;商业用地平均容积率为6.0,预计建筑面积达960万平方米。短期来看,未来2-3年内济南商业地产或将进入快速发展期,中长期则存在一定风险。
3、供应区域:2012年土地供应集中分布在历下区和槐荫区,供应量分别为226万平方米和222万平方米,占全市供应总量的71%

历下区以住宅用地为主,化纤厂路和旅游路板块为主力支撑;槐荫区则以商服用地为主,仅西客站板块供应商业用地36幅,供应面积达118万平方米。
4、容积率:2012年济南商住用地规划容积率呈上升趋势。商业用地平均容积率达6.0,住宅用地平均容积率为2.95。容积率低于2的住宅用地仅有12幅,主要分布在历下区奥体中心板块。目前,在土地资源日益稀缺的情况下,未来城市将不断“长高”。
二、土地成交
1、成交量:2012年济南土地市场经营性用地成交量达623平方米,达到近几年的峰值。2012年房地产市场回暖,土地市场随之升温,成交111幅,623万平方米,环比增加21%,预计建筑面2160万平方米,环比增加30%
2、流拍率低:2012年土地市场成交2012年市场持续回暖,土地市场走出低迷局面,全年仅有1宗土地撤牌,3宗土地流拍,流拍情况明显好转。不难看出企业对于济南市场持相对乐观的态度。
120102012年济南土地撤牌、流拍明细时间
流拍幅数
流拍面积(万

201020112012
数据来源:克而瑞
9134
75.979.210.3

3、成交属性:从2012年成交土地属性来看,住宅用地仍是绝对主力,商业用地占比不断攀升。其中,住宅用地共成交58幅,成交面积421万平方米,占比达68%;商业用地共成交50幅,成交面积159万平方米,同比增幅达59%
4、成交区域:2012年历下区、槐荫区表现突出,占全市土地成交量的71%历下区作为传统的核心区域仍有大量住宅用地成交,其中不乏优质地块;槐荫区土地成交量正逐年增加,吸引的众多开发企业入驻,如恒大、绿地、金科等,未来槐荫区将进入由大型企业带动的快速发展阶段。
5、土地价格:2012年土地单价继续呈上扬态势。本年度经营性用地土地单价为5193/平方米,环比增长13%。原因有二,一是今年商业用地成交量较大,地价相对较高;二是槐荫区西客站片区住宅用地成交价格较往年有明显增长,两方面因素对于整体市场有了一定的抬升作用。
6、溢价率:虽然2012年土地市场多以底价成交,但仍有“优质”地块备受热捧,成交价格屡创新高,地王频现。有多宗土地区位优势明显,溢价率较高,如农科院地块溢价率高达75%
5、土地规模:2012年土地单幅供应规模以10万方米以上为主,22幅,供应量为312.6万平方米,占全市供应总量的49%。其次5-10万平方米规模的土地供应量也较大,供应面积为127万平方米,占全市供应量的20%

22012年溢价率较高土地成交情况宗地
宗地名称
面积(万
历下区花园路以南、化纤厂路以东
地块2012-G036历城区桑园路以南、电建路以西2012-G103历下区花园路以南、化纤厂路以东2012-G114
数据来源:克而瑞
7、楼板价:2012年济南经营性用地平均楼板价走势平稳。本年度土地平均楼板价为1497/平方米,环比增幅仅为4.2%2009土地市场楼板价达到峰值,执行限购政策之后,企业拿地谨慎,楼板价开始回落并保持在稳定的水平。
8热点板块之西客站2012年西客站板块成交54宗经营性用地,成交面积为218万平方米,占全市成交量的35%(今年成交量占全市
19.1
3.6
15.8
550
2179
18.1
3.8
16.1
595
3430
7.2
3.45
5.4
550
3301

成交价格(亿元)
每亩地价(万/亩)
楼板价(元/
受让方
山东莱钢建设置业有限公司
南海置富发展有限公司济南万科房地产开发有限公司

的比例)。西客站作为政府着力打造的泉城“新名片”,众多国内大型企业纷纷入驻,共同为西部的发展献策献力。
32012年大型企业西客站拿地情况表住宅用
拿地企业
地(万
绿地地产金科地产恒大地产西城投资
8.522.216.124.1
商业用地(万4.74.814.986.3
拿地金额(亿元)8.718.62170.1
绿地中央广场(
图库金科世界城恒大雅苑/恒大双
子塔——规划项目
9、热点板块之化纤厂路2012年化纤厂路地块以高地价、高溢价率惹人关注,同样成为热点板块。今年化纤厂路共成交3宗土地,成交总价高达34.5亿元,平均楼板价为2915/㎡。该板块位于占据明显的区位优势,因此备受各大开发商认可和关注。
42012年化纤厂路板块土地成交明细宗地
宗地名称
面积(万
历下区花园路以
7.2
3.4
成交价格(亿元)15.8
每亩地价(万/亩)550
楼板价(元/3301
山东莱钢建受让方

南、化纤厂路以东
地块2012-G036历下区花园路以南、化纤厂路以东地块(2012-G070历城区华能路北侧、化纤厂路以西2012-G113历下区花园路以南、化纤厂路以东2012-G114
19.12.111.2
5设置业有限公司
山东保利嘉
3.7
12.1
717
2990
园置业有限公司济南恒川房
3.7
1.2
380
2280
地产发展有限公司济南万科房
3.6
5.4
501
2179
地产开发有限公司
数据来源:克而瑞
10、排行榜2012年土地成交总价、楼板价不断刷新,市场回暖迹象明显。在成交总价TOP10中南益地产、万科地产、恒大地产分别以16.1亿、15.8亿、13.9亿位列三甲;在楼板价TOP10中恒大地产、惠喜德、旧投分别以4500/㎡、3705/㎡、3569/㎡跻身前三名。
52012年土地成交总价TOP10

宗地
宗地名称
受让方
面积(
成交总价(亿
每亩地
楼板
价(万(元/亩)/


历城区桑园路以南、1
电建路以西2012-G103历下区花园路以南、2
化纤厂路以东2012-G1143
原省体育训练中心A地块(2012-G011历下区花园路以南、4
化纤厂路以东地块(2012-G070西客站核心区体育5
公园东侧地块A块(2012-G010历下区旅游路北侧6
(奥体东侧2-1地块)2012-G038西客站片区安置一7
区南侧八-2地块2012-G0098历下区旅游路以南,
南海置富发展有限
公司
元)
18.116.15953430
济南万科房地产开发有限公司济南恒大翡翠华庭置业有限公司山东保利嘉园置业
有限公司
19.115.85503301
10.414.09004500
11.212.17182991
济南恒大城(资料西置业有限公司
10.97.94831035
济南市城市建设投资集团有限公司
18.27.82851474
济南恒大西区置业
有限公司济南市城市建设投
10.96.84202250
17.16.82652650

龙洞路以西(西蒋峪
C地块)(2012-G014历下区旅游路以南,9
龙洞路以西(西蒋峪
B地块)2012-G013西客站片区腊山河10
西路以西,聊城路以
北地块2012-G019
资有限公司
济南城市建设投资
有限公司
15.56.62852137
济南西城投资开发集团有限公司
9.86.34302150
62012年土地成交楼板价TOP10
宗地

宗地名称
受让方
面积(
1
原省体育训练中心A地块(2012-G011历下区姚家镇下井2
村地块2012-G0233槐荫区经七路以南,
济南恒大翡翠华庭置业有限公司山东惠喜德置业发展有限公司济南旧城开发投资
10.4
楼板
每亩地
成交总价(亿元)13.99
(元价(万//亩)
4500900
0.137052910.02
1.235694400.00

纬七路以西地块2012-G003历城区桑园路以南、4
电建路以西2012-G103历下区花园路以南、5
化纤厂路以东2012-G114历下区旅游路以南,6龙洞路以西(三角峪
地块)(2012-G016历下区姚家镇下井7
村地块2012-G022历下区花园路以南、8
化纤厂路以东地块(2012-G070历下区旅游路以南,9
龙洞路以西(西蒋峪
D地块)(2012-G015
10兴隆片区二环南路
集团有限公司
南海置富发展有限
公司
18.13430595
16.10
济南万科房地产开发有限公司
19.13301550
10.80
济南城市建设投资
有限公司
19.231502106.04
山东惠喜德置业发展有限公司
0.130853600.07
山东保利嘉园置业
有限公司
11.22991718
12.10
济南城市建设投资
有限公司
14.229592174.63
华润置业(山东)发15.228792305.25

北侧B-1地块2012-G025
展有限公司
数据来源:克而瑞
11、品牌房企2012年品牌房企成为土地市场最大赢家。2012年国内大型房地产企业以及济南政府投融资平台成功拿地72幅,土地面积428万平方米,占全市成交总量的69%。大型房企资金实力雄厚,热衷于大宗土地,为大型项目的开发储备土地。
72012年土地市场品牌房企用地表现
拿地企业城建集团西城投资
拿地幅928
拿地面积(万
129.6110.4
拿地金额(亿元)5070.1
规划项目————恒大雅苑/恒大
恒大地产
7
42.7
36.9
双子塔/恒大帝

华润地产金科地产上海永隆万科地产绿地地产
26617
30.22724.219.113.2
1118.69.915.88.7
华润中央公园(资料相册金科世界城————绿地中央广场

保利中心(资料
保利地产
2
13.2
14.2
图库/保利城(待定)
南益地产合计
472
18.4428
16.3251.1
————
数据来源:克而瑞
普通住宅篇
一、普通住宅市场综述
2012年济南市普通住宅供求量攀至历史高峰,供应量和成交量基本持平,供求关系稳定。本年度普通住宅供应量和成交量均为473平方米,月均供应量和成交量为41万平方米,供求关系稳定,供求比为1。进入2012年,政策环境平稳,市场开始上行,共28个新项目开盘入市,市场活跃度高。
二、普通住宅供应走势
1、年度供应量2012年济南市普通住宅供应量达473万平方米,创历史新高。本年度普通住宅月均供应量为41万平方米,而91011月份三个月平均供应量已达到62万平方米。今年3月份以来,市场延续上行趋势,开发商对市场持乐观态度,推出众多新项目入市,原有在售项目为了赢得市场份额,加大推案力度,促使市场整体供应量实现历史性突破。
2供应区域2012年济南市普通住宅供应区域分布不均,历下区、槐荫区、历城区、位列前三甲,总供应量为263万平方米,占全市供

应量的56%。历下区作为传统区域,表现不俗,供应面积接近100平方米,主要原因在于近年来历下区范围已向东扩展,今年更有9项目开盘入市,对于供应量的增加有极大的促进作用。
3供应面积段济南市普通住宅供应面积段趋势呈M形,80-100平方米和120-144平方米面积段供应量领先。济南市场是由刚需和首次改善性需求共同支撑的,因此,许多项目为了迎合市场需求,均加大刚需户型和改善型户型供应,主要以80-100平方米二室和120-144平方米三室户型为主。
4、开盘情况2012年济南普通住宅市场供应量“四面开花,果实累累”。截止到20121215日,共有27个普通住宅项目开盘,明显好于2011年仅有17个项目开盘的市场表现。本年度除长清区外各区均有项目开盘,尤其是历下区以9个新增项目的数量位列第一,好于市场预期。
1——2012年济南市普通住宅新开项目数量图时间(年)2009201020112012

新开盘项目(个)
数据来源:克而瑞
5项目品质2012年新增项目品质明显好于往年,大牌企业成为市场赢家。本年度27个开盘项目中14家省内外知名企业共18个项目占据大半江山。随着济南房地产市场的快速发展,获得了越来越多
16
25
17
27

的知名企业的高度认可,如恒大、绿地、华润、万科等国内一线品牌企业进驻济南共谋发展。
2——2012年济南市新开项目明细图项目名称中铁·逸都国际明湖·白鹭郡恒大雅苑绿地新里爱丽舍公馆(资料
中建锦绣城(相册金羚·嘉和馨园
二期外海中央花园(资料图库凯旋新城嘉苑(资料图库鲁商凤凰城(图库
槐荫
2012-9-26
89-135
槐荫
2012-9-29
92-135
所属区高新高新槐荫
开盘时间2012-8-252012-6-302012-10-28
主力户型85-20079-13290-145
槐荫2012-6-3090-149
槐荫2012-4-2980-186
槐荫2012-4-1569-120
历城2012-11-2580-140

银丰唐郡(资料
图库百替御园华府(资料图库重汽·翡翠外滩中建·凤栖第黄金·山水郡(相册海信·龙奥九号恒大帝景大城小院(资料
图库中国铁建·国际
尚品燕园(资料
图库力高国际(资料
图库万科天泰金域国(资料图库波斐历景(资料
历城2012-11-1888-141
历城历城历城历下历下历下历下
2012-9-262012-7-282012-6-302012-12-162012-12-92012-12-22012-11-30
107-14290-13088-24891-14746-103174-32082-132
历下2012-9-2389-164
历下2012-9-1677-122
历下2012-9-888-131
历下历下
2012-8-42012-6-7
82-13880-167

相册华润·中央公园和信城市广场映月清水湾(相册幸福逸居(资料
相册绿地滨河国际城
一期
市中天桥天桥
2012-11-252012-12-152012-8-18
85-16545-7594-104
天桥2012-8-542-68
天桥2012-2-2673-170数据来源:克而瑞
6、潜在供应济南商品住宅市场供应量充足,市场进入快速膨胀期。根据监测的市场活跃度较高的60个项目计算,目前市场未售存量为288万平方米,未推存量为2202万平方米,按今年市场常态,月均去化43万平方米,年均去化473万平方米计算,仍需4.3年去化时间。
7、区域潜在供应分布历下区、市中区、槐荫区未来仍然是主力供应区域,继续领跑市场。从各区域存量来看,历下区由于在售项目最多,导致存量较大,而市中区则是由于多个百万大盘共同支撑,导致区域存量大;槐荫区为城市新区,多个项目刚刚入市,项目后期存量较大。其他区域存量相对较少,随着城市的建设发展,预计高新区、长清区的供应量会慢慢增加,提高区域供应的均衡性。
3——2012年济南市普通住宅存量图

存量未推存量(万未售存量(万
历下区市中区天桥区历城区槐荫区长清区高新区
38240467262461239206
73331855414523
数据来源:克而瑞
8、区域深度解读济南市七大区域各有千秋——历下区:楼盘最多,供应最分散,奥体片区、花园路沿线相对集中;市中区:楼盘少,规模大,供应集中,中海国际社区(资料图库、鲁能领秀城仍然主导区域市场;槐荫区、高新区:摆脱配角地位,供应分布集中,新兴板块领衔开发;天桥区:楼盘最少,供应有限,整体品质不高;长清区:鲜少表现,未来可能有大型项目入市。
9、土地转化2012年成交的住宅用地未来将大量转化为有效供应,加剧楼市去化压力。2012年成交住宅用地365万平方米,平均容积率为2.9,预计建筑面积达1058万平方米,未来2-3年内或将转化为大量项目袭向市场,届时将加剧市场去化压力。
10、主导企业大型开发企业掌握市场话语权。无论从在售项目情况还是从企业拿地情况来看,60%的潜在供应量掌握在大型开发企业手中,大型企业以其雄厚的资金实力,丰富的开发经验牢牢掌握济南房地产市场的话语权,未来将继续引领楼市发展方向。

4——部分企业存量及储备情况
企业中海恒大保利绿地华润万科金科鲁能西城
二、普通住宅成交走势
1、成交量截至20121214日济南市普通住宅成交42239套,成交面积为473万平方米,实现历史性突破,达到近几年来的高峰。从今年月度成交走势来看,自3月份“小阳春”以来,普通住宅成交量屡创新高,月均去化量达到41万平方米,尤其是91011月份,单月成交量已突破50万平方米,市场表现明显好于预期。
2成交区域2012年普通住宅成交区域特征明显,主要集中在市中区、槐荫区、历城区、历下区,四区成交总量为340万平方米,占全市成交量的72%。槐荫区和历城区作为传统的城市郊区,由于今年
在售项252411010
未推存量(万1102421985276702000
未售存量(万1645202143.705.30
土地储备(万
——431313——1927——110

有多个优质新项目入市,后来者居上,成为本年度成交表现较为抢眼的区域。
3成交面积段刚需继续领跑市场,80-100平方米面积段为市场绝对成交主力。201280-100平方米面积段普通住宅成交量独占鳌头,成交面积为145万平方米,占全市成交量的31%。另外部分改善性需求开始释放,120-144平方米面积段成交量比重较大,成交面积128万平方米,占全市成交量的27%
4、成交总价段受主力在售项目影响,普通住宅成交总价段中50-80万元总价段的产品成交量最大。目前市场上主力在售项目多分布于城市近郊,价格相对偏低,套均总价多维持在50-80万之间,中海国际社区、万象新天、绿地国际花都(资料图库等项目。
5、成交单价段济南市普通住宅成交单价段走势与总价段走势基本一致,呈倒“V”字形,6000-8000/平方米单价段成交量居高不下,达221万平方米,占全市成交量的47%。这种走势与目前市场主力在售项目分布区域息息相关,该类项目多分布于城市近郊,土地价格相对较低,因此价格优势明显,备受众多刚需青睐,成交量较大。
6成交价格2012年普通住宅成交价格在震荡中缓慢上行,总体走势较为平稳。本年度普通住宅成交均价为7186/平方米,3份市场回暖以来,普通住宅月度成交均价又回至7000/平方米以上,虽然成交价格月度走势小有波动,但波幅不大,一直维持在3%以内。

7、热点板块板块热度不均,二环南路、西市场、工业北路成为市场最热板块。抽取三个板块中10个典型项目,其成交量高达146.8万平方米,占市场成交总量的31%,其他板块均未表现的如此火热。三个板块都位于城市近郊,大盘云集,项目的品牌价值凸显,价格有较大的吸引力,因此成为年度热点板块。
5——2012年济南市热点板块表板块典型项
中海国际社区、泉景天
二环南路
沅、阳光100鲁能领秀绿地国际花
西客站板
都、绿地爱丽舍公馆、中建锦绣
31.3
18.7
6.6%
5.5%
83
64.3
17.5%
18.9%
成交面积(万
成交金额(亿元)
面积份额%
金额份额%
热点板块

城、恒大雅苑
工业北路板块合计
恒大城、万象新天累计10项目
32.5
21.2
6.9%
6.3%
146.8104.231%31.7%
数据来源:克而瑞

公寓篇
一、公寓市场综述
济南市公寓市场容量较小,尚处发展阶段。2012年公寓市场供应面积为38.66万平方米,成交面积为19.21万平方米,供求量均有较大幅度增长,但供求比较大,供应量相对过剩。相对于其他一线、二线城市,济南公寓市场仍有很大的发展空间。
二、供应走势
1供应量2012年公寓总体供应量为38.66万平方米,环比大幅增长。本年度公寓月度供应走势跌宕起伏,“峰”、“谷”频现,月均供应面积为3.22万平方米,月均供应套数为702套。由于济南公寓市场容量小,项目少,因此公寓供应量受单个项目影响较大,如20126月份卓越时代广场(资料图库项目新增供应8.87万平方米,占全年供应量的23%

2供应区域2012年公寓供应区域结构分布极不均匀,历下区供应量为19.2万平方米,占全市供应量的50%。近年来,历下区奥体片区、会展中心片区有多宗商业用地供应,今年该片区的公寓项目集中面世,使历下区在全市供应区域中一枝独秀。
3供应面积段40平方米以下的小户型公寓供应量最大,供应套数为4631套,供应面积为16.2万平方米,占全市供应量的42%。市场对于小户型,低总价的公寓产品较为认可,因此大多数项目为了迎合市场需求,加大小户型公寓的供应量。
4新增项目201210个新公寓项目入市,环比大幅增长2011年仅有3个公寓项目开盘),且开发商口碑较好,多个项目单体供应量超过3万平方米,如祥泰汇东国际(资料图库祥泰广场(资料
二、成交走势
1成交量截止20121215日,济南公寓市场共成交19.21万平方米,4348套,月均去化面积为1.6万平方米,月均去化套数362套。2012年随着房地产市场回暖,公寓市场也开始复苏。月度成交量不断增长,下半年虽有小幅下滑,但走势依然平稳,月度成交量维持在2万平方米左右。
2成交区域分布2012年公寓成交量区域分布不均,历下区以11.25万平方米的总成交量,59%的市场份额成为绝对主力区域。今年历下区在售公寓项目数量较多,并有多个项目成交量较大,共同拉高了历下区公寓成交量。

3、成交面积段小于40平方米的小户型公寓产品更受市场青睐,本年度共成交7.97万平方米,占全市成交量的41%。小户型公寓产品,以其低总价的优势更受中小投资客的认可。
4成交集中度2012年公寓市场成交的集中度较高。新开盘项目贡献量大,多数新开项目成交表现突出,如卓越时代广场、汇东国际、世茂国际广场(资料图库三个项目成交量达7.8万平方米,占全市成交量的41%
5、成交价格2012年公寓市场成交均价为11441/平方米,月度成交均价走势波动明显。由于公寓市场容量小,受单个项目成交影响显著,因此价格波动比较明显。
6、总价段30-50万元的总价段成交量为7.11万平方米,占比37%。小户型公寓总价低,大多在30-50万元之间,为大多数购房者接受,因此成交量最大。
商办篇
一、商办市场综述
济南商办市场起步晚,但近几年随着诸多利好的出现,发展速度相对加快,供求均出现大幅度增长,成交价格也一路走高。2009诸多利好因素共同推动商办市场升温,增长契机显现;2011年随着一系列针对住宅调控政策的出台,尚未受到政策制约的商办市场更是呈现风生水起之势;本年度商办市场典型特征是供过于求,供求比攀至高峰。

二、商业市场
1、年度供求走势济南市商业市场借住宅市场受政策制约之时异军突起,迎来了巨大的发展契机。2010年商业市场供应量和成交量增幅分别达248%125%2011年商业市场成交量再攀新高;2012年商业供应量为32.8万平方米,环比基本持平,略有上涨,而成交量仅为13.9万平方米,环比下降48%
12009-2012年济南市商业市场年度供求走势
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数据来源:克而瑞
2月度供求走势2012年商业市场供求比不断攀升。本年度供应总量为32.8万平方米,成交总量为13.9万平方米,月度成交出现萎缩现状,月均供应量和成交量分别约2.7万平方米和1.2万平方米。
22012年济南市商业市场月度供求走势


数据来源:克而瑞
3、价格走势济南市商业市场成交价格呈一路走高发展态势。2009年以来,商业受到市场关注,市场开始逐年升温,成交价格不断水涨船高,2009-2012年商业成交价格年均增长率达25%2012年,市场月度成交价格走势总体平稳,小幅波动,基本维持在21000/平方米左右。
4价格区域分布2012年商业市场成交价格区域分布不均。于受区域环境影响明显,历下区、市中区作为传统的核心城区,济环境好,人口密度大,商业发展成熟度高,成交价格较高,对于整体市场有一定得拉升作用;而长清区位置偏远,经济发展缓慢,成交价格一直处于低水平阶段。
二、办公市场
1、年度供求走势济南市办公市场火爆之后归于平淡,供求比攀至高峰。随着城市经济发展,商务办公需求逐步释放,办公市场

迎来了快速发展期;2010-2011年办公市场都保持快速增长的态势,供求关系稳定;2012年济南市办公市场供应量成倍增加,成交量则出现萎缩。
2、月度供求走势2012年办公市场供应量走高,成交量趋稳。本年度济南办公产品供应量持续增加,创下历史新高,供应量65.4平方米,环比增幅达107.6%,但是成交量开始萎缩,仅为22万平方米,月均供应量和成交量分别为5.5万平方米和1.8万平方米,供求比攀至高峰。
3、价格走势济南市办公市场价格呈稳中求进发展态势。济南办公市场尚未成熟,自2010年以来,得益于“不限购、不限贷”,成交量价一路上扬,2012年成交价格为10880/平方米,经过2011年的高峰后有所下滑,跌幅为3.2%。办公产品月度成交价格走势虽有峰值,但整体相对平稳,呈小幅波动中缓慢上行的走势。
三、市场预测
未来潜在商办产品供应量巨大,短期来看,会加快商办市场发展进度,但中长期看则存在一定风险。2012年商办用地成交160万㎡,预计建面956万㎡,潜在供应不断增加。同时潜在供应区域分布不均,槐荫区为绝对主力,仅2012年储备商业用地121万㎡,占比76%
12012年济南市商办用地储备区域
用地面积(万
预计建筑面积(万


长清高新槐荫历城历下市中天桥总计
6.430.00121.056.4116.951.917.20159.95
19.300.00805.039.6770.755.7245.85956.32
数据来源:克而瑞
排行榜篇
一:普通住宅部分
1销售面积、金额TOP10普通住宅市场成交高度集中,百万大盘领跑市场。成交面积TOP10共成交177.87万平方米,占全市成交总量的37.6%;成交金额TOP10成交金额为127.43亿元,占全市成交金额的37.49%(全市在售项目约为100个)。同时前十名中百万以上大盘约占6成,市场认可度较高。
2012年普通住宅项目成交面积TOP10
排名1
项目中海国际社区
销售面积(43.61
销售金额(亿元)31.63
面积占比9.22%
金额占9.31%

23456
绿地国际花都万象新天鲁能领秀城泉景天沅鑫苑名家(资料
图库中建凤栖第(图库绿地滨河国际
恒大城中海奥龙观邸(资料图库合计
22.0620.6117.4213.6713.20
12.5413.6514.1811.6910.82
4.66%4.36%3.68%2.89%2.79%
3.69%4.02%4.17%3.44%3.18%
712.988.142.74%2.39%
8910
12.0711.9210.35177.87
7.307.589.70127.22
2.55%2.52%2.19%
2.15%2.23%2.85%
37.60%37.43%
数据来源:克而瑞
2012年普通住宅项目成交金额TOP10
排名123
项目中海国际社区鲁能领秀城万象新天
销售金额(亿元)31.6314.1813.65
销售面积(万43.6117.4220.61
面积占比9.22%3.68%4.36%
金额占9.31%4.17%4.02%

45678910
绿地国际花都泉景天沅鑫苑名家中海奥龙观邸中建凤栖第恒大城名士豪庭(资料
图库合计
12.5411.6910.829.708.147.587.50127.43
22.0613.6713.2010.3512.9811.927.48173.28
4.66%2.89%2.79%2.19%2.74%2.52%1.58%
3.69%3.44%3.18%2.85%2.39%2.23%2.21%
36.63%37.49%数据来源:克而瑞
2成交价格TOP1从普通住宅项目成交单价来看,住宅项目成交单价较高的集中在历下区和市中区,入榜项目品质相对较高。
2012年普通住宅项目成交单价TOP10
排名1234567
项目
国华东方美郡(资料图库
恒大帝景文华园
海尔绿城全运村(资料图库
天泰太阳树万达广场波斐历景
单价(元/平方米)
16376156971498914435137681352313242

8910
保利大名湖(资料图库
他山花园中南名邸(资料图库
123791111110869
数据来源:克而瑞
3套均面积排行从本年度普通住宅套均总价和套均面积看,万达广场,恒大帝景,国华东方美郡处于排行榜最前位置,万达广场和国华东方美郡多以大户型为主,单价较高,此外,年末开盘的恒大帝景以品牌优势和高端定位成为济南豪宅市场的新亮点。
2012年普通住宅项目套均总价排行
排名12345678910
项目恒大帝景国华东方美郡万达广场天泰太阳树海尔绿城全运村他山花园波斐历景中海奥龙观邸保利大名湖文华园

2012年普通住宅项目套均面积排行榜
套均总价(万元)
32729298271255175173158156134

排名12345678910
项目万达广场恒大帝景天泰太阳树国华东方美郡海尔绿城全运村名门世家(资料图库
中海奥龙观邸
龙园他山花园同圆润和山居
套均面积(平方米)
221209198183177176169161158146

数据来源:克而瑞
二:公寓部分
1销售面积、金额TOP10济南市场公寓项目数量有限,成交集中度较为明显。2012年公寓项目成交金额和面积排行榜看,TOP10项目面积占比达67%以上,金额占比达70%以上。
2012年公寓项目成交面积TOP10
排名
项目
销售面积(
销售金额(亿元)
面积占比
金额占

12345678910
卓越时代广场汇东国际世茂国际广场丁豪广场(资料
图库诚基中心万豪国际发祥巷历山名郡(资料
图库名泉春晓香格里拉合计
4.701.621.461.261.150.750.750.470.460.3113.23
5.591.152.610.961.232.140.550.720.420.2015.76
24.5%8.4%7.6%6.6%6.0%3.9%3.9%2.4%2.4%1.6%68.9%
25.4%5.2%11.9%4.4%5.6%9.7%2.5%3.3%1.9%0.9%71.8%
数据来源:克而瑞
2012年公寓项目成交金额TOP10
排名1234
项目卓越时代广场世茂国际广场万豪国际诚基中心
销售面积(4.701.460.751.15
销售金额(亿元)5.592.612.141.23
面积占比24.5%7.6%3.9%6.0%
金额占25.4%11.9%9.7%5.6%

5678910
汇东国际丁豪广场历山名郡发祥巷名泉春晓鲁商国奥城(图库合计
1.621.260.470.750.460.2912.91
1.150.960.720.550.420.3915.75
8.4%6.6%2.4%3.9%2.4%1.5%67.2%
5.2%4.4%3.3%2.5%1.9%1.8%71.7%
数据来源:克而瑞
2成交单价TOP102012年公寓项目成交单价排行看,位于历下区文化东路万豪国际当之无愧成为济南最贵公寓,与排名第二的华强广场相差近1万元/平方米,华强国际广场和世茂国际广场凭借占据传统商圈的地理优势,单价较高,分别排名第二,第三位。另外,济南高价公寓多集中在济南传统政治和商业中心——历下区
2012年公寓项目成交单价排行
排名12345
项目万豪国际华强广场世茂国际广场历山名郡鲁商国奥城
单价(元/平方米)
2844418537178421545513182

678910
杰正岭寓卓越时代广场诚基中心逸城山色康桥颐东
1236611886107301048010349
数据来源:克而瑞
3套均面积、总价TOP20从济南2012年公寓项目套均总价和面积排行榜看,世茂国际广场由于套均面积较大,单价较高,成为济南市套均总价最高的公寓。丁豪蓝调国际,未来城,发祥巷公寓面积分别位列前三,而济南市场主力公寓面积在40-80平方米左右。
2012年公寓项目套均总价排行
排名123456789
项目世茂国际广场历山名郡鲁商国奥城华强广场金桥国际(资料图库
杰正岭寓康桥颐东未来城绿地新城
套均总价(万元)
112.4592.2090.1986.2074.0967.0862.8761.0460.81

10丁豪·蓝调国际60.64
数据来源:克而瑞
2012年公寓项目套均面积排行榜
排名12345678910
项目丁豪·蓝调国际
未来城发祥巷金桥国际丁豪广场香格里拉鲁商国奥城绿地新城世茂国际广场康桥颐东
数据来源:克而瑞

第三部分:企业部分
一线企业领跑济南市场,TOP10榜单外地房企约占7成。以中海、绿地、鲁能、天鸿等龙头房企为代表,持续领跑济南市场,稳居榜单前列,其中中海地产以63.82万平方米的销售面积和52.69亿元的销售金额元位居榜单首位。此外,行业集中度更加明显,其中TOP10业占据全行业约半壁江山,销售金额和销售面积均占比达43%以上。
套均面积(平方米)
100837977737168636361

2012年企业商品房销售面积排行榜
排名12345678910
企业中海绿地恒大南益鲁能天鸿中建东拓鑫苑鲁商合计
销售面积(63.8256.3435.8721.5520.4419.4518.3015.3213.2412.16276.49
销售金额(亿元)52.6940.9022.4417.7316.1311.9013.458.8610.836.62201.56
面积占比
金额占
10.41%11.15%9.19%5.85%3.52%3.33%3.17%2.99%2.50%2.16%1.98%
8.65%4.75%3.75%3.41%2.52%2.85%1.88%2.29%1.40%
45.10%42.65%
2012年企业商品房销售金额排行榜
排名1234
项目中海绿地恒大南益
销售金额(亿元)63.8256.3435.8721.55
销售面积(万52.6940.9022.4417.73
面积占比
金额占
10.41%11.15%9.19%5.85%3.52%
8.65%4.75%3.75%

5678910
鲁能中建天鸿鑫苑保利重汽合计
20.4418.3019.4513.248.1212.00269.13
16.1313.4511.9010.839.989.37205.42
3.33%2.99%3.17%2.16%1.32%1.96%
3.41%2.85%2.52%2.29%2.11%1.98%
43.90%43.46%数据来源:克而瑞
备注:统计时间截止至20121215日;统计区域为历下区、市中区、槐荫区、历城区、天桥区、长清区、高新区,不含章丘市、济阳、商河、平阴。

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/b5dc4c3c3e1ec5da50e2524de518964bce84d211.html

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