保险公司培训计划

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保险公司培训计划
篇一:保险公司培训计划 培训计划
为保险营销员和主管提供专业、实用、有效及国际化认证的培训,培养出高产能、高专业、优质服务、诚信经营的保险营销员和主管团队。 终身的学习阶段 新进保险营销员培训计划
保险营销员资格考试A课程 产品学习B课程 销售基础C课程 目标: 目标: 目标:
* 通过保险营销员资格考* 帮助学员熟练掌握公司* 帮助学员熟练掌握基本试,提高及格率 产品条款和保险责任描述 销售技能
* 帮助新人了解保保险行* 团队意识培养 * 帮助学员进入市场进行业,了解公司,增强信心 前期磨合
内容: * 基本习惯的培养 * 养成良好的工作习惯,塑 ·产品架构及技术术语 造良好心态 * 成功经验分享 ·大病险
·意外险 内容: 内容:
·销售循环总论 ·友邦文化及保险理念介·分红基础知识
·养老险 ·目标与计划



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·儿教险 ·寻找客户接洽 ·保险基础知识
·保险营销员职业道德与 行为规范
·保险营销员资格考试 安排:64小时 对象:在公司登记参加 “全国保险营销员资格考 试”的准新人
·报帐流程 ·销售面谈与需求分析 ·核保知识 ·成交面谈 ·保户服务 ·异议处理 ·产品组合与建议书讲 ·销售服务与转介绍 ·保险营销员执业操守 安排:28小时 ·成功第一步 对象:通过“全国保险营 销员资格考试”的新人 安排:52小时 对象:通过“全国保险营销员资格考试”的新人
保险营销员培训计划
目标:提高新人的展业能力,增加新人收入 进一步加强新人对公司的认同感 内容:KASH Knowladge(知识) 养老险提升训练 大病险提升训练



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意外险提升训练 儿教险提升训练 商保如何补充社保 交单流程和晋级考核 竞赛规则和文化 附加险提升训练 万能寿险提升训练 Attitude(态度)
友邦10大优势 寿险10大真相 保险从“心”开始一展业初期心态调适 Skill(技巧) SPIN行销理念和技巧 电话约访技巧
缘故市场接触技巧 陌生市场接触技巧一市场调查法 通过沟通赢得客户认同 初次面谈的开场技巧与话术 Life Cycle需求分析 大病保险的说明技巧 分红保险说明技巧 家庭保障面谈话术 用推销来讲保险 优质建议书的制作与说明 处理10个常见反对问题 成交动作强化训练 递送保单和转介绍 经典推销流程点睛 Habit(习惯)
推销工具准备与成功展业习惯 客户管理及售后服务 时间:三个月一个周期,合计45小时
对象:新人班结业6个月以内的新进保险营销员 UL挖掘



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万能寿险产——产品设财务规期专题新产品培训 推销实战班 星期讲座 品培训 计与实战销讲座
目标: 目标: 目标: 目标: 目标: 目标: 掌握万能险提升万能寿掌握公司新掌握主力产提升推销和* 了解财务规产品知识和险产品,设产品的知品话术,提经营方面的划的观念 销售卖点。 计和实战销识、卖点和升销售技巧 专业技能 * 初步掌握财 售技巧 销售话术。务规划的工具安排:每月 安排:根据安排:每月安排:每月与方法
安排1次,安排:每两公司新产品安排一次,安排1次,* 运用财务分每次7小时 月安排一上市计划安每次14小时 每次3小时 析的办法推动对象:销售次,每次4.5排,每次一对象:入司2对象:各级产品的销售 1张意外小时 月后的保险保险营销员
内容: 险或2张意对象:各级对象:各级营营销员 ·家庭理财如外险保单的各级保险营保险营销员 何应对金融市保险营销员 销员 场新变化 ·家庭财务规 划分析与方法



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·理财工具介 绍及分析 ·家庭财务规 划报告制作与 实务
·理财案例分
安排:每季度 一次
对象:各级保 险营销员
业务主管培训计划 见习主任培训 业务主任基础培训 业务主任在职培训 目标:
* 让见习主任明确主管的 职责和自身发展的目标 * 提升见习主任的销售技
目标: * 让主任了解主管的职责,成为一名好主管 * 让主任学会如何建立和目标: * 帮助学员确立合理的业绩目标和事业规划 * 推销和增员技巧的再提升 * 掌握基本的增员方法与



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技巧 内容: ·总经理理念?迈向事业 的第一个台阶
·源源不断的客户与市场 的建市
·精益求精,推销升级 ·增员标准流程和基本话
·星星之火可以燎原? 外险
·成功的事业规划?迈出 成功的第二步 安排:10小时 对象:见习主任 发展一支优秀的团队 * 掌握辅导的要点及相关* 进一步提升主任的增员工具的运用 技能 * 升主任的销售技能 内容: ·时问管理 内容: ·推销升级——目标市场·如何做个好主管--主管的开发 职责 ·如何做有效的辅导 ·单位建立与发展 ·增员约访与搅动 ·何利用意外险进行直·目标与计划——我的晋辖组的管理 级计划 ·成功的事业舞台规划 ·增员面谈 安排:17小时,


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封闭式培·辅训的基本概念 ·第二批客户的开拓——对象:正式主任,且通过业深耕与广耕 务主任基础培训 排:14小时
对象:晋级后的正式主任
业务襄理在职培训 友邦杰出主管培训课程 ——TEAM培训 业务襄理基础培训 目标: 目标: 目标:
* 掌握制定有效经营计划* 明确自身的责任与使命 * 帮助业务经理建立一套的方法 * 进一步了解晋级考核制系统的经营模式
* 进一步提升增员、训练、度 * 使业务经理明确团队发辅导的技巧 * 基本掌握业务发展工作展方向
* 针对案例进行讨论和分的各项技能 * 进一步提升团队经营的享 * 明确如何扮演襄理的角技能——增员、辅导、绩效 管理等

内容: * 落实计划,达成目标 ·有效的经营计划 内容: ·增员 内容: ·规划成就
·训练 ·业务襄理的责任与使命 ·团队建立 ·辅导 ·业务襄理的时间管理 ·人才建设



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·成功分享 ·AIG LEADERSHIP ·达成目标 ·业务襄理做好行政工作 ·行动主导 安排:27小时, 封闭式·单位运作实务
培训 ·通过意外险提高单位活安排:每月一天,共5个月对象:正式业务襄理 动率 完成
·如何达成业务经理的晋对象:正式业务经理 级目标
安排:14小时 对象:正式襄理 区处经理基础培训 区处经理在职培训 卓越经理人培训课程——PPM
目标: 目标: 目标:
* 掌握区处经理应具备的* 深入掌握区处经理基础* 帮助营销主管建立一套各项基本管理技能为晋级培训中之重点内容,并能系统与经营模式
处经理做充分准备 熟练运用 * 创建与维持高效力、高 质的营销团队 内容: 内容:
·区处经理的职责和挑战 ·KRA案例研讨 内容: ·目标与规划 ·业务行政 ·规划期望的结果 ·单位经营绩效的管理 ·活动的设计与推动及其·增员赢家



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·单位的培训规划 目标达成 ·培训与发展
·人力发展规划与活动举·展会的规划与举办 ·督导与评估
·成功会议的规划与主持 ·有效沟通
·业务活动的规划和举办 ·团队沟通与激励 ·激励与领导
·区处经营的行政概述 ·衔接训练与辅导 ·市场营销 ·如何有效运用PA经营·谨遵职业操守 安排:20小时,封闭式培团队
安排:60小时,封闭式培对象:正式区处经理 排:20小时
对象:正式区处经理 对象:正式区处经理 增员专修班 训练辅导专修班 目标: 目标:
* 帮助学员了解增员的意* 全力提升各级主管的训 义,掌握增员的 基本方练辅导技能,保证其团队 法,了解增员的渠道和步健康发展,从而提高组员 骤,学习运用增员工具并的定着率。 掌握相关话术; 明确组织 发展的意义和利益,进一内容: 步提升增员的技巧。 ·理念分享



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·业务主任如何辅导组员 内容: ·业务主任如何训练组员 ·增员的意义 ·训练的主要内容 ·组织与事业发展
·增员的渠道与接近技巧 安排: 按参训对象不同分 ·利用增员来进行增员面为初级班和晋阶班 ·初级班:每季度安排一 篇二:保险公司员工培训计划 保险公司员工培训计划 一、总体目标 1、加强公司高管人员的培训,提升经营者的经营理念,开阔思路,增强决策能力、战略开拓能力和现代经营管理能力。 2、加强公司中层管理人员的培训,提高管理者的综合素质,完善知识结构,增强综合管理能力、创新能力和执行能力。 3、加强公司专业技术人员的培训,提高技术理论水平和专业技能,增强科技研发、技术创新、技术改造能力。 4、加强公司操作人员的技术等级培训,不断提升操作人员的业务水平和操作技能,增强严格履行岗位职责的能力。


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5、加强公司员工的学历培训,提升各层次人员的科学文化水平,增强员工队伍的整体文化素质。 6、加强各级管理人员和行业人员执业资格的培训,加快持证上岗工作步伐,进一步规范管理。 二、原则与要求 1、坚持按需施教、务求实效的原则。根据公司改革与发展的需要和员工多样化培训需求,分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训,增强教育培训的针对性和实效性,确保培训质量。 2、坚持自主培训为主,外委培训为辅的原则。整合培训资源,建立健全以公司培训中心为主要培训基地,临近院校为外委培训基地的培训网络,立足自主培训搞好基础培训和常规培训,通过外委基地搞好相关专业培训。 3、坚持公司+院校的联合办学方式,业余学习为主的原则。根据公司需求主流与相关院 校进行联合办学,开办相关专业的专本科课程进修班,组织职工利用周末和节假日集中授课,结合自学完成学业,取得学历。
4坚持培训人员、培训内容、培训时间三落实原则。XX年,高管人员参加经营管理培训累计时间不少于30;中层干部和专业技术人员业务培训累计时间不少于20;


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般职工操作技能培训累计时间不少于30 培训方式 1、外请专家面授 从外部聘请专家对公司现行,急需掌握的专业知识、市场分析等,进行相关的培训。 2、公司内训 组织公司领导及业务骨干在公司内部交流沟通,起到培训的作用,以提高公司员工的专业技术知识 3、网络平台培训 购买相关光碟进行视频讲座 四、培训的管理及保障 建议由行政部负责制定公司的培训管理制度。从培训前期方案的制定、培训主题和内容的落实、培训开展、培训后的知识巩固等环节明确流程,形成制度规定,可作为员工绩效考核评定依据之一,以保证公司开展的各项培训课程起到实际效果。 五、培训实施 1、以大地保险公司内部管理和经营实际案例研讨为主,同时借鉴其它企业成功案例分析,借成功之石,攻大地保险之玉,切实提高课程的实效性。 2讲师和顾问通过培训,传递先进的管理方法与理念,


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并指导案例分析与研讨,确保课程先进和合理有效。 4、每个培训模块完成后,都配以ttt培训和演练,令参加的员工学以致用,实际演练如何传达学习心得,提升培训下属的技能和水平,以确保学习能够延续 在企业改革大发展的今天,面临着新时期所给予的机遇和挑战,只有保持员工教育培训工作的生机和活力,才能为企业造就出一支能力强、技术精、素质高,适应市场经济发展的员工队伍,使其更好地发挥他们的聪明才智,为企业的发展和社会的进步做出更大的贡献。 人力资源作为企业发展的第一要素,但我们的企业总是觉得人才梯队难以跟上,优秀的员工难选、难育、难用、难留?所以,如何打造企业的核心竞争力,人才培养是关键,而人才的培养,来源于员工通过不断地学习和培训,不断提升自身的职业素养和知识技能,打造一支高绩效的团队,从而使企业从优秀到卓越,永远基业常青! 以上保险公司员工培训计划就为您介绍到这里,希望它对您有帮助。如果您喜欢这篇文章,请分享给您的好友。 篇三:保险公司员工培训策划案 员工培训计划方案 一、总体目标
1加强公司高管人员的培训,提升经营者的经营理念,


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开阔思路,增强决策能力、战略开拓能力和现代经营管理能力。
2、加强公司中层管理人员的培训,提高管理者的综合素质,完善知识结构,增强综合管理能力、创新能力和执行能力。
3、加强公司专业技术人员的培训,提高技术理论水平和专业技能,增强科技研发、技术创新、技术改造能力。 4、加强公司操作人员的技术等级培训,不断提升操作人员的业务水平和操作技能,增强严格履行岗位职责的能力。 5、加强公司员工的学历培训,提升各层次人员的科学文化水平,增强员工队伍的整体文化素质。
6、加强各级管理人员和行业人员执业资格的培训,加快持证上岗工作步伐,进一步规范管理。 二、原则与要求
1、坚持按需施教、务求实效的原则。根据公司改革与发展的需要和员工多样化培训需求,分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训,增强教育培训的针对性和实效性,确保培训质量。
2、坚持自主培训为主,外委培训为辅的原则。整合培训资源,建立健全以公司培训中心为主要培训基地,临近院校为外委培训基地的培训网络,立足自主培训搞好基础培训


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和常规培训,通过外委基地搞好相关专业培训。
3、坚持“公司+院校”的联合办学方式,业余学习为主的原则。根据公司需求主流与相关院校进行联合办学,开办相关专业的专本科课程进修班,组织职工利用周末和节假日集中授课,结合自学完成学业,取得学历。
4、坚持培训人员、培训内容、培训时间三落实原则。XX年,高管人员参加经营管理培训累计时间不少于30天;中层干部和专业技术人员业务培训累计时间不少于20天;一般职工操作技能培训累计时间不少于30天。 三、培训内容与方式 (一)公司领导与高管人员
1、中央、国家和政府的大政方针的学习,国内外政治局势、经济形势分析,国家有关政策法规的研究与解读。通过上级主管部门统一组织调训。
2、开拓战略思维,提升经营理念,提高科学决策能力和经营管理能力。通过参加企业家高端论坛、峰会、年会;到国内外成功企业参观学习;参加国内外著名企业高级培训师的高端讲座。
3、学历学位培训、执业资格培训。参加北大、清华以及中央、省委党校的学历进修或MBAEMBA学习;参加高级经营师等执业资格培训。



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(二)中层管理干部 1、管理实务培训。生产组织与管理、成本管理与绩效考核、人力资源管理、激励与沟通、领导艺术等。请专家教授来公司集中授课;组织相关人员参加专场讲座;在公司培训中心接收时代光华课程。
2、学历进修和专业知识培训。积极鼓励符合条件的中层干部参加大学(专本科)函授、自考或参加MBA及其它硕士学位进修;组织经营、企管、财会专业管理干部参加执业资格考试,获取执业资格证书。
3、强化项目经理(建造师)培训。今年公司将下大力组织对在职和后备项目经理进行轮训,培训面力争达到50以上,重点提高他们的政治素养、管理能力、人际沟通能力和业务能力。同时开通“环球职业教育在线”远程职业教育网,给员工提供学习的绿色通道。要求公司各单位要选拔具有符合建造师报考条件,且有专业发展能力的员工,组织强化培训,参加社会建造师考试,年净增人数力争达到10以上。
4、开阔眼界、拓展思路、掌握信息、汲取经验。组织中层干部分期分批到上下游企业和关联企业学习参观,了解生产经营情况,借鉴成功经验。 (三)专业技术人员


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1、由各专业副总工程师、工程师定期进行专题技术讲座,并建设公司自己的远程教育培训基地,进行新工艺、新材料及质量管理知识等专项培训,培养创新能力,提高研发水平。
2、组织专业技术人员到同行业先进企业学习、学习先进经验,开阔视野。年内计划安排两批人员到单位参观学习。 3、加强对外出培训人员的严格管理,培训后要写出书面材料报培训中心,必要时对一些新知识在公司内进行学习、推广。
4、对会计、经济、统计等需通过考试取得专业技术职务的专业人员,通过计划培训和考前辅导,提高职称考试的合格率。对工程类等通过评审取得专业技术职务的专业人员,聘请相关专业的专家进行专题讲座,多渠道提高专业技术人员的技术等级。
(四)职工基础培训 1、新工入厂培训
XX年继续对新招聘员工进行强化公司的企业文化培训、法律法规、劳动纪律、安全生产、
团队精神、质量意识培训。每项培训年不得低于8个学时;通过实行师傅带徒弟,对新员工进行专业技能培训,基层各单位、分公司的新员工合同签订率必须达到100%试用


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期结合绩效考核评定成绩,考核不合格的予以辞退,考核优秀者给于一定的表彰奖励。 2、转岗职工培训 要继续对人力中心人员进行企业文化、法律法规、劳动纪律、安全生产、团队精神、择业观念、公司发展战略、公司形象、项目进展等方面的培训、每项不得低于8个学时。同时随着公司的扩建,内部就业渠道的增加,及时进行专业技术培训,培训时间不得少于20天。 3、职工技术等级培训
公司计划新培养一级150名,二级员工100名,三级员80名,四级员工20名。中级工以上人员占技术人员比例达到70%以上;一方面继续普及,扩大比例,工作重点是培养高级技术人员,计划培养中级管理人员10人,初级管理人员20人。形成较为完善的技能人才体系。基层单位及分公司要把工作重点放在基础工作上,重点培训中级工和高级工,争取中级工以上人员能占整个技术工人比例40%以上,使技术管理人员的素质有整体提高。
4、加快高技能人才的培养和职业技能鉴定步伐。 今年,公司将选择部分主业工种进行轮训,并在本市相关技校适时组织符合技师、高级技师条件的员工进行强化培训、考核,力争新增技师、高级技师达30人以上。使其结


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构和总量趋于合理,逐步满足企业发展的要求。职业技能鉴定要使35岁以下的技术工人在职业技能培训的基础上完成初次鉴定取证工作。
5、加强复合型、高层次人才培训。 各部门和基层单位要积极创造条件,鼓励员工自学和参加各类组织培训,实现个人发展与企业培训需求相统一。使管理人员的专业能力向不同管理职业方向拓展和提高;专业技术人员的专业能力向相关专业和管理领域拓展和提高;使施工作业人员掌握2种以上的技能,成为一专多能的复合型人才和高层次人才。
6、抓好工程施工人员的培训。 u做好特种作业人员的安全技术取证和复证培训工作,严格执行持证上岗的规定。
v在建工程项目经理部,要按照“三位一体”管理体系标准要求,扎实有效地做好施工生产关键工序和特殊过程操作人员的培训,以及施工环境保护、职业健康安全的应急预案的演练培训,确保人力资源满足施工生产要求。 w要把施工承包工程队人员的培训监管纳入管理视野,实行指导和有效的干预,消除隐患,切实维护企业信誉。 x开展职业技能比武,促进年轻优秀人才的成长。公司今年将选择35个主要职业进行技能比武,并通过专业比


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武的形式,选拔培养年轻优秀高技能人才。 (五)开展学历教育 1、公司培训中心要与一些高等院校联合办学,开办土木工程、市政工程技术、电气工程及机电一体化等技术专业大专班。通过全国成人高考,对符合录取条件的公司员工进行有计划的集中培训,获取学历。
2、与一些高等院校联合办学,举办市政建筑工程及电气机电类专业的函授本科班;推荐优秀中层以上管理人员到一些高等院校攻读硕士学位。提高公司高管人员的学历、业务水平和决策能力,更好地为公司服务。
3、调动员工自学积极性。为员工自学考试提供良好的服务,帮助员工报名,提供函授信息;制定或调整现有在岗职工学历进修的奖励标准;将学历水平作为上岗和行政、技术职务晋升的条件,增加员工学习的动力。 四、措施及要求 (一)领导要高度重视,各基层单位及业务部门要积极参与配合,制定切实有效的培训实施计划,实行指导性与指令性相结合的办法,坚持在开发员工整体素质上,树立长远观念和大局观念,积极构建“大培训格局”确保培训计划开班率达90%以上,全员培训率达35%以上。

(二)培训的原则和形式。按照“谁管人、谁培训”


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的分级管理、分级培训原则组织培训。公司重点抓管理层领导、项目经理、总工、高技能人才及“四新”推广培训;各部门和基层单位要紧密配合培训中心抓好新员工和在职员工轮训及复合型人才培训工作。在培训形式上,要结合企业实际,因地制宜、因材施教,外培与内训相结合,基地培训和现场培训相结合,采取技能演练、技术比武、鉴定考试等灵活多样形式;在培训方法上要把授课、角色扮演、案例、研讨、现场观摩等方法相互结合。选择最佳的方法和形式,组织开展培训。 (三)加强培训基础设施的建设和开发。一是加强和高等院校的联合办学力度,在就近院校设置培训实习基地,并充分发挥他们的培训资源和专业特长,积极整合,合理开发,使其在公司人力资源培训开发中发挥骨干作用;二是要根据公司内部自身专业特长,建设自己的培训基地、职校功能。选择专业或课题,组织编写适合企业特点的培训教材或讲义;三是要加强企业专兼职培训师队伍建设,实行资源的有偿服务。 (四)确保培训经费投入的落实。我们要按国家现行规定,即按工资总额的1.5%足额提取职教经费,由培训主管部门掌握使用,财务部门监督,其中0.5%上缴公司统一协调使用,严禁将培训经费挪作他用。


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