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第一回汉朝末年，角兄弟发动叛乱，备、关羽、飞三人桃园结义，踏上了保邦的道路。第二回督邮故意刁难备，飞怒不可遏，痛打了督邮一顿。朝廷上宦官专权，大将军何进立外甥辩为帝，掌握兵权后决定剿除宦官。
第三回何进被宦官所杀，而与此同时他所召来的刺史董卓已经率兵来到。董卓欲行废立之事，遭到丁原的反对，董卓用离间之计使丁原义子吕布背叛丁原，投奔了董卓。
第四回董卓废掉少帝，立留王为帝，引起朝臣不满。操自告奋勇前去刺杀董卓，但却失败了。
第五回操在留起兵，发矫诏声讨董卓。前来讨伐董卓的十八路诸侯立袁绍为盟主，关羽在阵前斩了董卓大将华雄，自此威震三军。吕布出关挑战，备兄弟三人奋勇击败吕布。第六回董卓用儒之计，将汉献帝劫往长安。太守坚得到传国玉玺后离开了，准备回江东发展大业。
第七回十八路诸侯联军开始瓦解，袁绍占据冀州后与公瓒开战，但公瓒得到了猛将云，袁绍与战不利。坚为报表拦路之仇，率部攻打江夏，却被乱箭射杀。
第八回董卓暴虐无度，司徒王允利用美女貂蝉离间董卓、吕布，董卓在凤仪亭用画戟掷打吕布，自此二人结仇。
第九回吕布在王允的挑拨下亲手杀了董卓，董卓余党傕、郭汜起兵攻打长安，杀害了王允。第十回傕、郭汜掌握大权后，假借献帝名义使操攻打青州黄巾军。操父亲被谦部将闿杀害，操迁怒谦，率兵前往，望风劫掠。
第十一回孔融被黄巾余党攻击，派同乡太史慈前往平原请备前来解围。备来到，操又因为后方被吕布袭击，因而撤兵。谦有意把让给备，被备婉言绝。
第十二回谦病死，备自领牧。操用计击破吕布，攻陷城，吕布被迫弃城而逃。
第十三回彪用反间计使傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在长安城中作乱，彪惭愧无地。傕部将奉对傕的暴虐不满，起兵攻打傕，但事机败露，奉败走。
第十四回操起兵击败傕、郭汜，将汉献帝迎至许都，自此掌握朝廷重权。奉、暹不敌操，前往投奔袁术。备收留吕布，操假借汉帝手诏使备攻袁术，飞奉命守城，但飞却因饮酒而醉倒，吕布乘机攻取了城。
第十五回坚之子策向袁术借兵，意图继承父亲遗志，发展大业。策攻取秣陵，击败刺史繇，收降太史慈。吴郡严白虎企图造反，会稽王朗起兵相助，被策击败。
第十六回备为袁术所逼，不得已求助于吕布，吕布辕门射戟替备解围。飞盗吕布马匹，吕布将备逐出，备投奔操。绣在宛城夜袭操营寨，操大将典韦战死。
第十七回袁术在称帝，同时起兵攻击吕布，登前往说暹、奉，二人背叛袁术，袁术因此战败。操发檄使备、吕布、策三方面合攻袁术，袁术不得已渡淮而逃，操攻陷了寿春。第十八回操与绣、表作战，双方互有输赢。备为吕布所逼，操派夏侯敦前去相助，但夏侯敦被吕布部将性射伤左眼。
第十九回操结连登为应，导致吕布节节败退，据守下邳城。操用荀彧、郭嘉之计水淹下邳，城中无粮。吕布部将宋宪、续、侯成反叛，献城投降，吕布被三人所擒，操下令将吕布处死。第二十回操将备带回许都，献帝认备为皇叔。操在许田和献帝围猎，意在观察朝臣举动。献帝因为操专权而感到不安，将血字诏书写在玉带之中，付与国舅董承。
第二十一回董承将衣带诏给备观看，备在义状上签字。操请备前去饮酒，指出备为天下英雄，备惊得手中竹筷落地。备为逃出操控制，自愿前去攻击袁术，袁术死于。刺史车胄欲害备，但计谋被登识破。
第二十二回备复夺后，担心操前来攻击，写信向袁绍求救，袁绍命琳写檄文讨伐操。操使岱、王忠前往攻，但二将分别被飞、关羽所擒。
第二十三回绣投降操后，孔融向操推荐祢衡，但祢衡当众侮辱操，使操大为不满。操使祢
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衡招降表，但祢衡被黄祖所杀。董承向太医吉平吐露心事，吉平在操的药中下毒，却被操发现，从而使得衣带诏一事泄露。
第二十四回操将董承全家处斩，起兵前去攻打备，备弃城而走，前往投奔袁绍。操攻打下邳，程昱向操献计招降关羽。
第二十五回辽前去劝降关羽，关羽不得已投降操。袁绍听备之言，遣颜良前去攻打白马，关羽出马斩了颜良。
第二十六回袁绍又派文丑去报颜良之仇，但文丑又被关羽所杀。备写书欲与关羽联络，关羽得到备来信后，毅然决定离开操，前去寻找备。
第二十七回操率部下众将前去为关羽送行。关羽在前往的路途中，经历五个关口，守关将有意拦阻关羽，均被关羽所杀。
第二十八回关羽来到古城，在飞面前斩了将蔡阳，打消了飞对兄长的疑忌。关羽在前往的途中收留了周仓、关平等人，而备也终于逃出，和关羽、云等人一同来到古城见到飞，兄弟终于相会。
第二十九回策被许贡家客袭击，身受重伤。琅琊宫道士于吉为百姓散施符水，策认为于吉妖言惑众，就将他斩杀。策因此急火攻心，疮口迸裂，不治身亡。策之弟权继领父兄基业，在江东招贤纳士。
第三十回袁绍起七十万大军攻打操，操军中无粮，许攸向袁绍献计攻取许都，但袁绍认为许攸子侄作奸犯科，不予采纳，许攸一气之下投奔操，劝说操袭取袁绍粮草囤积地点——乌 