易方达资源行业三年亏损 16.65% 成为业绩最差股基
作为证券市场第一主力机构的证券投资基金,其投资管理能力最为投
资者看重,同时也构成基金行业内的核心竞争力。中国日报网发现,易方达资
源行业股基近三年(2012 年 2 月 10 日至 2015 年 2 月 11 日)累计回报率为-
16.65%,成为目前业绩最差的股票型基金。
据数据统计,截至今年 2 月 11 日,近三年上证指数累计上涨 34.93%,
年均有着超过 10%的涨幅。同期,可对比的 289 只普通股票型基金平均回报率
为 61.00%,其中有 27 只基金复权单位净值实现了翻番,回报率超过 100%;而
在榜单的另一端,有 5 只股基近三年投资业绩亏损,易方达资源行业股基更是
以-16.65%的回报率列倒数第一名,目前最新单位净值为 0.8160 元。
尤为注意的是,该基金近三年业绩比较基准增长率为-25.63%,区间净值
超越基准增长率 8.98 个百分点。不过,今年以来,该基金继续亏损,年内净值
增长率为-2.63%,并且跑输同期业绩基准 0.17 个百分点。
易方达资源行业股基缘何这般不尽如人意?
我们注意到,2012 年资源行业可圈可点,资源行业相关的板块表现差异
也非常显著,有色金属在稀土板块的带动下全年涨幅为 12.8%;石油石化板块
较为平淡,全年涨幅为-0.4%;煤炭板块受宏观经济的影响景气度下滑明显,全
年下跌 3.4%。市场分化,直接考验着基金经理的选股能力。数据显示,2012 年
该基金份额净值增长率为-0.65%,同期业绩比较基准收益率为 2.99%。当年,该
基金基金经理实现了变更,第一任基金经理朱龙洋于 2012 年 11 月 24 日离职,
接任基金经理郭杰当年并无管理基金的经验。
对于资源行业全年表现最优异的稀土板块,本基金基于对基本面分析的
逻辑一直持较为谨慎的态度,过早的减持稀土相关股票带来了一定的负超额收
本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/c3778bc50a1c59eef8c75fbfc77da26924c59650.html
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