中国汽车“新三化”发展趋势白皮书

2020 年 4 月

前 言

新兴科技在汽车工业领域高度集成应用，带动全球汽车 产业呈现电动化、智能化、共享化发展趋势，社会资本蜂拥 涌入，截至 2019 年，我国仅电动汽车产业链的投资额就累计超过两万亿元，自动驾驶、车联网、共享汽车、氢能汽车等 等诸多领域，都将有望成为下一个万亿投资风口。

汽车是国民经济支柱产业，我国政府高度重视，自 2009 年“十城千辆”新能源汽车示范推广工程以来，将新能源汽车作为产业转型升级重要方向，之后又出台《汽车产业中长期 发展规划》（2017 年）、《智能汽车创新发展战略》（2020 年） 等政策，将新能源汽车、智能网联汽车作为汽车强国战略顶 层设计，推动相关产业壮大和发展。

聚焦汽车“新三化”发展趋势，本文首先总结汽车“新三化” 发展趋势的概念及形成过程，介绍了汽车电动化、智能化和共享化的主要技术发展路线，分析了国内外的电动化、智能化、共享化发展情况，并提出针对性建议。

一、汽车“新三化”趋势综述

（一）概念

技术进步带动全球汽车发展加快，汽车产业的新技术、新业态、新模式层出不穷，总结近年来汽车工业的发展趋势，主要可归纳为电动化、智能化、共享化，三者是互相关联和协同发展的关系。其中，

“电动化”是未来汽车产业发展的载体，主要指新能源汽车动力系统， 作为汽车能源驱动方式变革；“智能化”是未来汽车产业发展的技术条件，主要发展自动驾驶和车联网技术；“共享化”则是社会形态和价值载体，主要指汽车共享与移动出行。

图 1-1 汽车“新三化”发展趋势

汽车电动化：是指以电力驱动作为汽车动力来源，用电机驱动车

辆行驶的产业发展态势。根据电动汽车术语（国家标准 GB//T19596- 2004），电动汽车主要包括纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车。

表 1-1 电动汽车分类情况

汽车智能化:通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车，智能汽车通常又称为智能网联汽车、自动驾驶汽车等。

汽车共享化，利用信息化和智能化技术，提高对汽车交通资源的配置能力，用户对汽车的需求逐步向出行这一本源目的回归，从汽车

的所有权向使用权转移，形成以提升汽车利用效率为核心的汽车共享使用，汽车共享化形式多样，近年兴起的分时租赁、网约车、共享租车等经营模式。

（二）概念形成过程

新一代信息技术、新能源、新材料等前沿科技成果在汽车工业领域深度集成应用，全球汽车工业向着更加节能、环保和智能方向发展， 戴姆勒等汽车企业将主导汽车工业发展趋势的技术总结为 CASE 趋势(Connected,Autonomous,Shared,Electric)，尤其是“硅谷”出身的特斯拉在电动汽车和自动驾驶等领域取得巨大成功，受此鼓舞，传统汽车企业加速转型，并涌现出一批向特斯拉致敬的造车新势力企业，CASE趋势已深刻影响着全球汽车工业。

中国较早就在践行汽车 CASE 趋势的要义，先后提出新能源汽车和智能网联汽车两大国家战略，并结合国情，重新定义汽车工业发展趋势，大体先后经历了“汽车四化”、汽车“新四化”、以及汽车“新三化” 的概念形成过程。

图 1-2 汽车“新三化”发展趋势的概念形成过程

二、主要技术发展路线

（一）电动化产业链

1、具体产业链

汽车电动化发展的载体是新能源汽车，其完整的产业链包括上游锂电池及电机原材料；中游电机、电控、电池以及下游整车，以及充电桩和运营。其中，动力电池主要由正极、负极、隔膜以及电解液组成，正极材料种类较多，包括磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂以及三元锂，三元锂主要指镍钴锰酸锂 NCM，也包括小部分的镍钴铝

酸锂 NCA。电控环节主要是控制类硬件与线速。

图 2-1 纯电动汽车产业链

氢燃料电池汽车是电动汽车发展的一个重要分支。氢能因资源丰富、清洁低碳等，被看作未来最具发展潜力的清洁能源。氢燃料电池汽车的续航足、加氢快，在车载储氢技术、燃料电池技术、加氢站基础设施建设等方面形成积累，氢燃料电池汽车在商用车领域的产业化条件逐渐成熟。

图 2-2 燃料电池汽车产业链

2、未来发展趋势

一是锂动力电池技术迭代升级速度加快，三元锂电池逐步替代磷酸铁锂电池，固态电池是未来的开发方向。目前已有消费类固态电池投产，2019 年 7 月，日本村田制作所开始量产用于可穿戴设备的固态电池。2020 年，丰田汽车和松下合作成立一家合资企业（泰星能源解决方案有限公司）开发和生产全固态电池，丰田旗下品牌雷克萨斯所推出的 LF30 概念车搭载的固态电池。二是氢燃料电池汽车产业在商用车领域取得突破。氢能源汽车在公交客运、物流等行业应用推广较好。该类领域车辆活动半径相对较小，氢能源汽车能

够较好满足其续航里程要求，同时车辆具有集散地相对统一的特征，加气站等相关基建布局利用效率高，摊薄储运加环节成本。

2020 年国内燃料电池商用车受政策和政府补贴支持，《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书》预测，2030 年我国燃料电池车辆保有量

200 万，加氢站数量 1000 座。

（二）智能化产业链

1、具体产业链

信息技术向汽车工业渗透，“智能化”是汽车升级重要方向，在我国，智能网联汽车是汽车智能化的具体路径，逐步形成自动驾驶、车联网两个子系统。2016 年《中国智能网联汽车技术路线图》将智能网联汽车技术分为车辆设施关键技术、信息交互技术、基础支撑技术， 集中运用了汽车工程、人工智能、计算机、微电子、自动控制、通信与平台等技术，是一个集环境感知、规划决策、控制执行、信息交互等于一体的高新技术综合体。

图 2-3 智能网联汽车技术架构

自动驾驶作为智能网联的核心技术，是颠覆人类驾驶行为的新兴技术，自动驾驶汽车即依靠人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和全球定位系统协同合作，让电脑可以在没有任何人类主动的操作下， 自动安全地操作机动车辆。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/c400c8eff724ccbff121dd36a32d7375a417c633.html