E行销网站地图（业务员）
栏 目 路 径
一级 首页
二级
三级
新增
客户
销售
契约
进度
收费
续收 停效 管理 分析 四级
功能简介
待办事项、工作日志快速填写、热门资讯排行等
所有的客户、联系人等全部在这里进行管理，包括短信联系人。 新增客户（个人、团体），新增组、批量导入新客户
目标客户查询、客户资料修改、客户接触档案查看、客户购买综合金融产品明细查看 客户分析
寿险契约查询、函件回销、函件打印，产险、健康险、养老险、信用卡产品新契约进度查询
寿、产、养续保查询，即将交费、应收未收、即将停效、收费成功清单查询； 已停效清单查询
生存金应领未领查询 援助卡到期查询 退保查询
寿、养、健进度查询
为符合条件的业务员开通十多种移动保全代办功能
工
服务
保全
生存金 援助卡 退保 进度 代办
作
理赔
报案 进度
寿险网上报案录入，报案成功后可了解需提交的各项理赔申请材料 寿、产、养、健理赔进度查询
室
其他
投诉
寿险投诉查询
95511来电 95511来电查询
规划
活动量
年度、季度、月度目标预警，考核预警 年度、季度、月度目标规划
活动量报表 活动量得分报表结果查询 分析
活动量数据分析图表
管理
业绩
业务指标 承保、初审业绩查询（包括寿、产、养、健、卡、托、证、银的承保、初审业绩） 佣金收入 月佣、周佣查询
人力 考核
人员状况 人员状况查看
考核预警（包括维持考核、晋升考核，查询当前各考核指标的实际进度、与目标的差距）
产品简介、条款、费率、佣金、说明书/彩页、产品宣传、获奖信息、训练材料、产品DVD 知
产品
寿险 产险
证券 银行
识
信用卡 养老险 健康险 信托
契约、收费、保全、理赔规则，其他业务规则
库
寿险 产险 证券
规则
银行
信用卡 养老险 健康险 信托 法规
公司 行业 主顾
展业
销售 服务 增员 综拓 早会 活动 理念 培训
