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个人如何购买债券型基金.doc
个人如何购买债券型基金.doc
发布时间:2023-02-17 21:07:00 来源:
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个人如何购买债券型基金
货币政策有宽松的预期,有降息、存准率下调等预期时,债券价格会有一定的表现。
从经济周期上看,债券投资往往是在经济滞胀的时候,从现金为王可能会过度到以债券为
主。
2
、股票市场开始走熊
熊市的时候债券型基金会有一定表现,国债会得到一定的追捧,因为股票市场和债券
市场之间它有个翘翘板的作用。
综上,投资者如果发现股票市场已经出现一些低迷的态势,开始从牛转熊,央行有降
息的预期,经济周期是从繁荣步入到滞胀、衰退的阶段,提前布局债券,应该是个不错的
时机。
如何挑选债券基金:
投资者应该从投资范围、投资风格和交易成本三个方面来考虑挑选购买债券型基金。
1.
债券基金的交易成本
老债券基金多有申购赎回费用,
而新债券基金大多采用销售服务费替代申购费赎回费,
这样就避免了一次性的费用支出,而摊薄到每一天。不同债券基金总费用之间最高差异有
两到三倍之多,投资者应在同等基金中选择费用较低的产品。拿万家债券基金举例,该基
金免收申购赎回费用,销售服务费从基金资产中计提,投资者交易时无需支付。此外,投
谢谢鉴赏
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资者应考虑债基的杠杆比例与流动性水平,选择杠杆比例适合自己风险偏好的品种,同时
关注二级市场的流动性水平以便于进出。
2
、债券基金的投资风格
通过债券投资品种的选择,可以看出他们在债券投资上的偏好。在打新股方面,不同
债券基金有明显的风格偏差,有的债券基金本着不参与二级市场交易的原则,只采用网上
打新,并且几乎全部是股票上市首日卖出,不参与网下打新
;
也有债券基金通过网下打新,
提高新股中签率。在投资信用债方面,应考察该债基在高信用债及低信用债方面的配置比
例、久期配置等。再者,应关注基金整体运作是主动型管理还是被动型管理,考察基金经
理的历史业绩、基金公司的实力,寻求过往表现好的基金经理与实力较强的基金公司进行
投资。
3
、投资范围
这是决定风险收益水平的主要因素,也是基民的第一关注点。目前市场上,最高股票
投资比例在
20%
的债券基金比较多。
但市场上也不缺乏股票投资最高仓位达到
40%
的债券
型基金,不过
40%
的比例已接近于一个混合型基金的股票投资仓位。风险相对最低的为纯
债基金,该类基金不得投资于股票。此外,除了关注债券基金投资股票的份额外,在投资
债券的份额中,应关注投资于利率债与信用债的比例。进一步,如果投资信用债,应考察
信用债的评级等状况以判定债基的风险收益状况。
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本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/d5c4228f5bcfa1c7aa00b52acfc789eb162d9e2a.html
《个人如何购买债券型基金.doc.doc》
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