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理财经理个人工作规划 ppt(标准版)
理财经理个人工作规划 ppt(标准版)
发布时间:2023-10-25 02:06:28 来源:
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理财经理个人工作规划
ppt(
标
PersonalworkplanningofFinancialManager
(
工作计划
单
位:
____________________
姓
名:
____________________
日
期:
____________________
编号:
JH-XK-0927
工作计划
|WorkPlan
工作计划
>
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>
理财经理个人工作规划
ppt(
标准
版
>
>
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>
简介:以往制订的计划项目已经付诸实施或已经完成,完全可以从中总结出哪些方
面好,哪些方面不好,因此在以后的工作中,就可以提前预防再次出现同类问题,
让你做起事来得心应手。本内容可以放心修改调整或直接使用。
一、树立正确的工作理念,早日进入角色
工作理念不同,
工作的效果就会有差异。
在日常工作中,
我会主动做好各项
工作,准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标,明确自己“应该做什么,
应该怎么做,怎样能做好”
,变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务
客户,
帮助每一位客户了解自己的财务状况,
帮助每一位客户找到最适合自己的
理财产品,
而不是单纯对客户推销银行的理财产品,
在这个过程中,
我享受到的
是让每位客户都能够高兴而来、
满意而归的成就感,
是银行与客户皆大欢喜的成
就感。
二、做好渠道工作,圆满完成任务
我单位是国有大型银行,在
xx
市拥有深厚的群众基础和良好的口碑,这为
我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面,我会主动与老客户取得联系,
掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈,
做到真正尊重客户,
真
正了解客户,
想客户所想,
知客户所需,
将这一部分老客户转化为稳定的消费力
量。另一方面,我会利用原来在证券公司的客户资源,开拓一片新的市场。在证
券公司工作时,
我凭借自身的业务能力和真诚态度,
与这些客户建立了良好的关
第
2
页
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/e3b53eee4a2fb4daa58da0116c175f0e7dd119ed.html
《理财经理个人工作规划 ppt(标准版).doc》
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