在 2017 年去杠杆等政策的强力执行下，很多潜在的金融风险也得到一定程 度的消化。 虽然多家银行资产质量向好趋势明显， 但是，银行资产质量管控压力 仍然存在， 2018 年上半年银行不良贷款率仍呈现缓慢上升趋势，并且整体上是 “北高南低”的特点，部分地区出现反弹。
从不良率高企地区来看， 2017年末，有 7 个地区的不良率超过 3%，其中吉 林省不良率居首， 为4.31%;15 个省份不良率在 2%以上。其中吉林、辽宁、甘肃、 山西、云南、黑龙江、内蒙古、青海、贵州、四川、山东、河南、宁夏、河北、 江西 15 大省份银行业不良率超过 2%;
吉林、辽宁、甘肃、山西、云南、黑龙江、内蒙古七大省份不良率超过 3%。
与 2016年的情况相比较，2017 年不良率超过 3%的省份增加了四个，分别是辽宁、 甘肃、山西、云南。东北三省的不良率均超过 3%，吉林省更是高达 4.31%，为 31 省中最高。
各省不良率情况
东部、中部不良率分别下降 0.12 和 0.27 个百分点，西部和东北地区不良率 略有上升 ;5 大省份不良率涨幅较大，甘肃、贵州、辽宁、河北、青海 5 个省份 2017 年不良率上涨幅度较大。其中，甘肃省不良率上升幅度最大，上升 1.48 个
百分点，是 2017年唯一一个不良率涨幅超过 1 个百分点的省份。 2017 年整体表 现来看，部分地区不良上升压力有所减缓。根据轻金融数据统计，共有 15 个省 份在 2017 年不良率有所下降。
进入 3 月下旬，上市银行终于迎来了年报披露时间， 从数据可窥探部分银行 的变化趋势。截止到 3月 27日已有平安银行、招行银行、建设银行和工商银行 以及多家次新银行发布 2017 年报。
和讯网通过梳理近期各家银行年报数据发现， 在不良贷款率方面各家银行均 普遍下降。同时，次新银行在净利增长上更强劲， 在战略布局及未来发展重点上， 多家银行聚焦在金融科技领域。
不良贷款率普遍下降
作为评估金融机构信贷资产安全状况的重要指标之一的不良贷款率上， 各家 银行在 2017 年均表现不错。
具体来看，平安银行的不良贷款仍处于消化期，拨备覆盖率降至 151%，拨
备压力较大。2017 年末平安银行不良贷款率为 1.70%，较上年末下降 0.04%。2017 年末该行贷款减值准备余额 438.10 亿元，较上年末增幅为 9.71%; 拨备覆盖率为 151.08%。其中，逾期 90 天以上贷款拨备覆盖率为 105.67%，较上年末上升 7.16%。
广发证券分析认为， 平安银行资产质量各项指标趋势向好， 但关注贷款率绝 对值仍高于同期行业平均水平 （2017 年末 3.49%），不良仍处于消化期。
而 2017 年招商银行资产质量出现翻转， 不良贷款率 1.61%，同比下降 0.26%; 不良贷款生成率 1.16%，同比下降 1.08%。不良“双降”的同时，该行不良贷款 拨备覆盖率则逆势上升， 由 2016 年底的 180.02%增至 262.11%，同比增长了 82.09 个百分点。
对此，招商银行副行长唐志宏表示，虽然 2017 年招商银行不良指标在同业 内率先翻转下降， 但市场形势不确定性仍然很强， 中国经济的发展正由高速度转 向高质量，转型过程中体制性结构性矛盾逐渐暴露，将由企业传导至银行。
建设银行年报显示， 2017 年末，不良贷款率 1.49%，较上年下降 0.03 个百 分点。逾期贷款自 2010 年以来首次双降，逾期不良负剪刀差较上年持续扩大。 拨备覆盖率 171.08%。
值得注意的是，截至 2017 年末工商银行不良贷款率 1.55%，较上年度减少 0.07 个百分点 ; 拨备覆盖率 154.07%，同比提升 17.38 个百分点 ; 剪刀差 651 亿， 下降超 50%。这是该行不良率自 2012 年以来的首次同比下降。
大部分次新行净利增长强劲
截至目前，两市共有 10 家次新上市银行，至本月底，还将有无锡银行、江 阴银行以及常熟银行这三家银行相继披露 2017 年年报。
此外，所有次新银行均已披露了各自的业绩快报。 其中， 不但大部分银行净 利润增速均超过了两位数，且资产质量均呈现向好态势。
张家港行披露首份次新银行年报。年报显示，虽然其去年实现营业收入
24.14 亿元， 同比下滑 1.06%，但实现归属于股东的净利润 7.63 亿元，同比增长 10.68%。
成都银行 2017 年实现归属于上市公司股东的净利润 39.09 亿元，增幅
51.69%，居所有次新银行之首。常熟银行、杭州银行、吴江银行、无锡银行、江 苏银行也成功实现了净利润增速两位数增长， 其归属于上市公司股东的净利润分 别为45.57 亿元、 7.31 亿元、10.01亿元、 118.75亿元和 7.63 亿元，同比增长 13.33%、12.46%、12.13%和 11.91%。值得注意的是，虽然张家港行去年净利润 增长幅度达 10.68%，但与上述银行披露的业绩快报相比，仍处在次新银行偏后 的位置，仅高于上海银行和江阴银行。
发力金融科技
此外，在战略布局及未来发展重点上，很多银行将在金融科技领域发力
平安银行充分应用金融科技最新成果，全力打造以“ SAT社交+移动应用+ 远程服务 )+智能主账户”为核心的零售银行服务体系，在业绩、服务、产品、渠 道、组织等方面实现突破，推进零售业务的整体突破。在零售战略转型中，以人 工智能、大数据为代表的金融科技成为了平安银行驱动转型的重要抓手。
招行在多个业务领域实现自动化和智能化转型， 包括构建零售业务营销智能 化引擎，利用金融科技提升业务后台流程的自动化水平， 提升风控全流程数字化 决策能力等。
年报同时显示，招行在 2017 年交出了两个“破亿”的漂亮答卷，除了零售 银行用户数量破亿之外，招商银行 APP和掌上生活APP用户数合计也超过1亿。 招行在年报中明确指出， 将金融科技变革作为未来三到五年工作的重中之重， 举 全行之力打造“金融科技银行” ，“让金融科技成为战略转型下半场的 " 核动力 II ”
" ”。
不仅如此， 3月 26 日，广东本地的南粤银行与中兴通讯在深圳举行了战略 合作签约仪式。 双方将在大数据、 分布式架构、 云计算和人工智能等新技术领域 展开合作，建立战略合作伙伴关系的基础上， 进行资源共享，深入开展场景金融、 产业金融，共同培育良好的金融生态圈，服务实体经济。
业内人士表示， 在金融科技的新风口下， 银行业换道金融科技， 通过金融科 技 “线上化、移动化、数字化和智能化”，将进一步为业务转型赋能，提高核 心业务处理能力，提升业务效率，优化客户体验，降低风险，发挥金融科技对业 务发展的关键作用。
综合分析近日披露的25家A股上市银行半年报业绩可以发现，不良贷款率 普遍下降， 部分上市银行资产质量趋于好转。 不少股份制银行更加重视不良贷款 问题，主动加快不良贷款释放，积极核销清收。另外，经济增长呈现底部企稳并 局部回暖向好的态势，这为银行资产质量改善提供了非常好的外部环境
作为观察银行经营状况的一项重要指标， 银行资产质量一直是市场关注的焦 点。综合分析近日披露的25家A股上市银行半年报可以发现，不良贷款率普遍 下降，部分上市银行资产质量趋于好转。
不良生成放缓趋势显现
不良贷款是指在评估银行贷款质量时，把贷款按风险基础分为正常、关注、 次级、可疑和损失五类， 其中后三类合称为不良贷款。 不良贷款率指金融机构不 良贷款占总贷款余额的比重。 在业内人士看来， 在衡量上市银行资产质量上， 除 了不良贷款率，关注类贷款占比及正常与关注类贷款迁徙率也是一个重要评判标 准。
“建行上半年不良贷款率是 1.51%，比去年年底降低了一点点。但是，这一 点点实际上是非常难能可贵的。”在 2017 年中期业绩发布上，建设银行董事会 秘书陈彩虹说。
不仅是建行，数据显示，工商银行、农业银行、中国银行和交通银行的不良 贷款率均有所下降，不良贷款率分别为 1.57%、2.19%、1.38%和 1.51%，下降幅 度分别为 0.05%、0.18%、0.08%和 0.01%。
五大国有银行半年报显示， 资产质量指标全面改善， 不仅不良贷款指标好转， 关注类贷款及逾期贷款作为领先指标也显著好转。 从半年报数据看， 工行不良贷 款率、逾期贷款率和剪刀差等关键指标全面下降，其中不良贷款率是自 2013 年 不良贷款“双升”以来首次实现“单降”。
中行董事长陈四清也表示， 中行关注类贷款比率 2.77%，比一季度末下降 11 个基点。逾期贷款金额、比率实现“双降”， 6 月末集团逾期率 1.97%，较上年 末下降 18 个基点。中原证券分析师刘冉认为， 这意味着中行贷款质量全面好转。
除国有大行外， 城市商业银行也延续了去年以来的不良生成放缓趋势， 如宁 波银行和南京银行不良贷款率都在 1%以下。其中，南京银行不良贷款率 0.86%， 较年初下降 0.01 个百分点。宁波银行不良贷款率为 0.91%，与过去 6 个季度持 平。其他一些城商行中虽然不良贷款率稍高， 但也呈现出下降趋势， 如中原银行 不良贷款率为 1.85%，较上年末下降 0.01 个百分点，关注类贷款比例较年初下 降 0.01 个百分点。
主动加快不良贷款核销
相比较而言，全国性股份制商业银行在不良贷款率上的表现差异较大。 其中， 浦发银行不良贷款率升至 2.09%，不良贷款余额达 633.97 亿元; 关注类贷款余额 1158.67 亿元，占比 3.83%，较去年末上升 1 个基点。对此，中信建投证券分析 师杨荣表示， 浦发银行资产质量在恶化， 不良率环比大幅回升， 估计是事件性因 素导致，关注类占比也在回升，逾期贷款占比有所下降，不良生成率在提高。
不良贷款率上升的还有民生银行和华夏银行等。 其中，民生银行不良贷款率 1.69%，比上年末上升 0.01 个百分点 ; 平安银行不良贷款率小幅上升至 1.76%， 较上年末增加 0.02 个百分点 ; 华夏银行不良贷款率则升至 1.68%。
中信银行、招商银行、光大银行等不良贷款率均有所下降。具体来看，截至 上半年末，中信银行不良贷款率 1.65%，比上年末下降 0.04 个百分点。招商银 行不良贷款率为 1.71%，较上年末减少 0.16 个百分点。光大银行不良贷款率 1.58%，较年初下降 0.02 个百分点。兴业银行不良贷款率 1.6%，较年初下降 0.05 个百分点。
与过去通过贷款重组等方式掩盖不良贷款的做法不同， 多家股份制上市银行 都正视不良贷款问题， 主动加快不良贷款释放， 积极核销清收。 华泰证券分析师 沈娟对平安银行进行深度调研发现，该行 2016 年专门成立特殊资产管理部门处 理公司不良贷款的清收工作， 2017 年上半年收回不良资产 44 亿元，同比增长 66.52%，其中信贷资产 40 亿元，包括已核销贷款 17.69 亿元，现金回收率达 90%， 其余则采取以物抵债方式收回。 此外，公司明显加大贷款核销力度， 上半年核销 不良贷款 188.9 亿元，同比增 73%。不良资产处置初现成效。
资产质量保持稳定可期
上市银行不良贷款企稳与大环境息息相关。经历 2015 年不良贷款呈规模暴 露后， 2016 年起不良贷款出现边际企稳迹象。银监会公布，截至 2017年二季度 商业银行不良贷款率 1.74%，环比持平，不良贷款余额 1.64 万亿元，环比新增 563 亿元，增量较一季度下降。关注类贷款率 3.64%，环比下降 13个基点，余额 3.4 万亿元，环比下降 53亿元。关注类贷款率已连续 3 个季度处下降态势，且 二季度实现关注类贷款“双降”，不良贷款整体放缓趋势确立。
那么，银行资产质量改善的趋势能否持续 ?对此，工商银行董事长易会满表 示，目前资产质量企稳向好的信号更加明显， 资产质量出现转折的曙光进一步显 现。“当前， 宏观经济逐步企稳向好的态势比较明朗， 这为下半年发展奠定了非 常好的基础。 尽管还存在一些结构性和新旧动能转换问题， 但随着我国各项改革 举措的进一步落地， 经济增长呈现底部企稳并局部回暖向好的态势， 这为银行资 产质量改善提供了非常好的外部环境。”
建行副行长章更生对今年以及今后的不良资产较为乐观。 他指出，近期最主 要暴露的还是落后的制造业以及批发零售业。 与此同时，建行在风险防控过程中， 贷前、贷中、贷后等各个环节都有较为先进、有效的做法，确保资产质量达到较 高水平。
此外，中国银行首席风险官潘岳汉表示，未来资产质量管控压力仍然存在。 从国际来看，全球经济复苏存在不确定性，市场预期敏感多变。从国内看，随着 供给侧改革深化，过剩产能行业结构调整加快，企业信用风险持续暴露。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/f4ab54ada06925c52cc58bd63186bceb19e8edb4.html
文档为doc格式