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受到疫情冲击的行业分析
受到疫情冲击的行业分析
发布时间:2021-02-25 来源:
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受到疫情冲击的行业分析
从中期来看,如果疫情进一步扩散并持续时间较长,
进口供应链将面临严峻挑战,甚至可能对中国扩大内需的
政策带来瓶颈制约。不过,一些行业在需求端受到疫情的
冲击更大,所以相应的供给冲击暂时没有明显表现出来。
短期内,单纯从供给冲击角度来看,中国进口供应链面临
的外部风险,从大到小依次是:
供给冲击较大的行业
汽车及其零部件、机械设备及零部件,这两大行业的
供给链可能受到疫情的冲击较大。其中,汽车及其零部件
的进口中,美、德、意合计占比
40%
。同时,中国机械设
备及其零部件的进口中,美、德、意、法、英的进口占比
为
40%
。
目前,
上述三国的生产过程均受到了一定的影响,
中国企业面临的供应链风险将是一个现实问题。如果日本
疫情后续发展超出预期,这两类进口的供应链风险将更为
严峻。当然,如果国内的终端消费需求也有明显下滑,则
这方面的供给冲击将有所缓解。
发动机类
:美、德、英、法、意五国占比合计为
75%
。
上述大部分国家疫情严重,福特、通用的停工,可能影响
到汽车发动机的供应。此外,意大利的柴油发动机、法国
的涡轮机、燃气轮机在中国细项进口中都占有较高比例,
可能对中国下游的汽车、船舶、发电等行业产生局部的冲
击。
医药、医疗器械
:美、德、法、意占比总和达到
56%
,
目前,虽然欧美大部分医药企业保持正常运转,但是欧洲
与美国普遍面临着医疗设备与医疗物资的短缺。另外,作
为非主要疫区国家的印度,
占据了世界
1/5
仿制药的出口,
但也对医药产品出口开始实施限制。全球范围内的医药产
品与医疗设备短缺,也可能对中国的进口端产生影响。
化工产业
:
美、
德、
英、
法、
意五国的进口占比为
36%
,
占比虽然不是特别高。但是,其中部分产品的进口占比较
为集中,例如前文提到的催化剂、反应试剂、培养基三类
产品,仅从美国一家进口的占比就达到了
47%
至
67%
。再
如,仅从德国一家进口的与汽车产业和机械制造相关的防
冻制剂、液压制动液占比就分别达到了
45%
、
51%
。目前,
化工产品的进口供应链已经受到了冲击。
航空航天及其零件产品,中国从美国、法国的进口就
占到全部进口的
83%
。目前波音面临暂时停产,空客则正
处于严格防疫条件下的复产。尤其是波音公司遭遇三重打
击:
737MAX
事件的技术打击,
依赖发行债券回购股票的操
作遭遇了金融市场打击,以及疫情对其需求端和生产端的
共同打击。这将对中国相关行业的进口带来负面冲击,甚
至可能影响到中国在手飞机订单的交货执行情况,也可能
对中美一阶段协议中的飞机采购产生影响。
供给冲击较小的行业
黄豆是国内养殖业的重要饲料来源,主要从巴西、美
国进口,两者进口占比达到
94%
。在疫情扩散蔓延的背景
下,芝加哥期货交易所(
CBOT
)的大豆价格一度出现持续
多个交易日的上涨。但是之后价格又有所回落,截至
3
月
25
日收盘价格
881.5
美分
/
浦式耳,
不到
2012
年价格峰值
的一半,
并且仍处于
10
多年以来的历史较低水平。
因此,
目前黄豆进口受到疫情的影响仍不显著。
半导体产品方面
:中国的半导体及零部件与设备进口,
主要来自于中国台湾地区、
韩国、
日本、
马来西亚与美国。
目前韩国疫情已初步得到控制,工厂恢复了正常生产。日
本和中国台湾的疫情形势也较为稳定。而美国的半导体进
口占比较低,因此半导体下游行业的正常生产暂时不会受
到显著影响。
澳大利亚和巴西是中国进口铁矿石的主要来源,同时
巴西还是中国进口煤炭的主要来源国。目前两国疫情尚未
爆发,短期内不会出现供给问题。此外,棉花进口方面,
全球疫情蔓延波及服装行业,使得订单大幅收缩,这导致
上游的原材料棉花面临较为严重的需求冲击,而不是供给
冲击。截至
3
月
26
日,郑州商品交易所的棉花价格已经
接近
2004
年以来的最低水平。
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/fab8a9c7b81aa8114431b90d6c85ec3a86c28b68.html
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