ⅩⅩ四季青服装特色街区形成于1989年10月，是当前中国最具影响力的服装一级批发与流通市场之一，在其近20年的发展历程当中，街区已经逐步成为汇集四季青服装市场、四季青服饰城、杭派精品女装市场、杭派休闲服饰城、佳宝童装市场等18家专业服装市场，拥有经营户12000多户，注册商标达1300多个的专业服装特色街区。自创立以来，周边陆续开设的金融机构在四季青服装特色街区的建设发展历程中扮演着重要的角色。至今，街区的金融机构为18家专业服装市场提供着各层次、各种类的金融服务，其中ⅩⅩ银行四季青支行作为地方商业银行的杰出代表凭借其灵活的经营管理机制和科学的市场战略定位，在特色街区的同业竞争中展露出了良好的发展势头。
此次四季青服装特色街金融环境调研在ⅩⅩ银行四季青支行和浙江工商大学金融学院暑期实践调研队伍的合作下，取得了预期的效果。调研旨在全方位地了解当前四季青服装特色街区金融服务发展状况、特点，着重探求经营户对当前金融服务的满足情况及相关评价，并同时总结ⅩⅩ银行四季青支行的成功经验，从而进一步挖掘地方性商业银行开展专业市场金融营销的发展空间。在此次调研当中，调研团队分工走访了街区18家服装市场的管理层，访问了四季青街区管委会并获知政府对特色街区现在及未来的战略规划，实地考察了各金融机构网点服务状况，并对众多市场的管理概况作了深入了解；调研中，团队重点针对市场样本经营户开展了大量问卷调查，基于此分析了全球金融危机影响下服装市场经营户的经营状况，及其他们对服装街区金融环境的评价。
调研报告总体框架如下：第2章是从四个视角，即政府视角、金融机构视角、市场管理层视角和经营户视角对四季青服装特色街金融环境进行较为深刻的剖析；第3章深入分析ⅩⅩ银行四季青支行的概况、发展战略及其在服装特色街区谋求发展的成功经验；第4章基于调研结果对当前四季青服装特色街区金融生态环境特征及金融营销空间进行概括总结，并在此基础上引发金融机构针对专业市场开展金融营销的思考。
目前我们国家的金融制度仍是政府主导型，政府对金融发展的作用乃是金融界争论较大的一个问题。关于这一问题的研究，比较有影响力的是“国家推动发展论”（Development-state view），该理论认为，市场失灵普遍存在，企业等民间部门和组织没有能力协调这些失灵问题，只有政府亲自介入市场活动，并通过一些经济政策来驾驭市场，以此来规范金融发展，促进经济增长。金融危机以后这种观点更加强调政府与银行、企业之间的协调合作。根据这一理论，在四季青服装市场上，要使得银行等金融机构长期稳定发展，必然要有政府的政策导向。可以说，政府无论是对服装市场还是金融市场都起着举足轻重的作用。
作为特殊的金融企业，银行与其他任何一个企业一样，都不是孤立存在的，其生存发展总是因其周围环境的改变而受到影响或制约。在对企业发展的外部环境分析中比较常用的分析方法是PEST分析方法，即：政治法律因素（Political factors）、经济因素（Economical factors）、社会文化因素（Social factors）和技术因素（Technological factors）。所谓的政治法律因素，主要是指企业对其业务所涉及的国家或地区的政治体制、政治形势、方针政策以及法律法规等方面对于企业战略的影响进行分析。在这一因素的分析中，政府扮演着极其重要的角色，政府的行为直接影响着企业的生存和发展。下面就从四季青服装特色街管委会政策的角度进行分析。
2006年四季青服装特色街区政府提出“打造中国服装第一街”的口号，以提高品牌档次为目标，竭力把四季青服装特色街发展成四个中心，即“服装中心”、“电子商务中心”、“旅游购物中心”和“信息发布中心”。这一愿景的提出为整个市场的发展提供了一个共同奋斗的目标。
一、四季青服装特色街管委会不断改造市场的硬件设施，提升市场环境。目前市场拥有物流中心、大型电子屏幕信息发布中心、银行等商务机构，及餐厅、医疗站等服务机构。特色街区还与阿里巴巴缔结了战略联盟，建立了中国首家由服装实体交易市场供货、官方服务和运营的网站。消控中心、防火防盗电子监控系统、电子巡更系统等的建成，确保了市场人员人身财产的安全。
二、政府积极推进中纺中心建设工作。市政府将中纺中心建设列为ⅩⅩ市“十一五”期间的重点建设项目之一，竭力将中纺中心打造成一个集贸易、信息、商务等功能于一体的纺织服装行业综合性国际商贸运营平台。
三、政府大力提升市场管理服务软环境，积极筹划旅游购物启动项目。四季青服装特色街旅游购物项目已经列入ⅩⅩ市《ⅩⅩ大旅游产业发展规划(2006－2020年)》中，市政府在未来的几年中将大力发展扶持这一项目。目前根据市场状况，管委会率先将市场环境好、基础设施全、前期投入少的常青意法服饰城和好四季青箱包批发中心列入试点，并将在其他市场全面展开。
从长期来看，政府长期政策的制定不仅为经营户和银行等金融机构传递出一个健康发展的信号，而且在长期发展目标的指引下，市场将逐步完善，经营户的信心将大大增强，也将吸引更多的客户，这些都给银行长期业务的开展带来了契机。
从短期来看，政府以“提升改造”为基本点，逐步改善市场环境，保障经营户和客户的交易环境质量；同时，政府鼓励“三现交易”，即现场、现金、现货，提高交易透明度。这极大地吸引了客户资源，保证了经营户的经营安全，从而提高经营户加大货源流量的积极性。
一、政府将进一步加大改造提升力度，着力抓好四季青服装市场（含苏杭服装市场）地块和四季服装批发市场（含新世纪精品服装市场）地块的整合、改造、重建工作，并强化市场改造提升计划的信息宣传。
二、政府将进一步推进品牌建设。通过品牌经营的良好经济效益和社会效益，深化市场和经营户的品牌战略意识，推动街区的业态提升。依托四季青自主品牌联谊会，加强自主服装品牌的培养，并做好品牌企划、品牌命名、品类组合、服装销售策略等一系列工作，促使服装产品附加值提升。
三、政府将稳步推进儿童服装市场拆复建项目。整个儿童服装市场规模相对较小，行业集中度较低，品牌市场占有率不高，再加上该行业进入门槛较低，近几年儿童服装行业迅猛发展。对于四季青服装市场来说，儿童服装市场蕴藏着巨大的商机。
在本次金融危机中，中国的行行业业都或多或少的受到打击，但总体来讲，对批量经营的四季青服装市场影响不大。原因有三个方面：首先，四季青服装市场的产品大部分属于非贸易品，受国外影响不大；其次，金融危机使得全民整体消费水平下降，消费需求匮乏，居民消费的产品也由原来的高档产品转为四季青特色街的产品，这无疑给四季青服装市场带来了机遇，当然，消费水平的下降也可能减少对该市场产品的消费；再次，政府鼓励经营户在应对此次危机时“抱团取暖”，有效的降低了危机带来的负面影响。这些都给银行金融业务的开展提供了信用支持。
在任何一个国家，任何一种市场，都无法摆脱这样一个规律：政府的行为在某种程度上决定着金融业的发展，反过来，金融业的发展状况又通过市场信号等传递给政府，从而影响政府的决策。可以说，在整个市场发展过程中，政府与金融业相互作用，相互影响。
四季青服装特色街是由杭海路上的四季青服装市场（老市场）、杭派精品服装市场、苏杭服饰城及周围诸多市场构成的以服装批发为主营业务的特色街区。历史经验表明，经济的发展与金融密不可分，一方面，发达的经济带动金融的萌芽和发展，另一方面，金融的发展在很大程度上也支持了经济的腾飞。随着四季青服装特色街区的发展，产生了对金融产品和金融服务的巨大需求，各大金融机构也纷纷进驻到四季青服装特色街区中，为其发展提供必要的金融支持。
在四季青服装特色街区内及周边地区，分布了各个银行网点。经过调查人员的走访，我们发现，在杭海路、清江路、秋涛北路、采荷路、秋涛路、新塘路这几条附近的街道上分布着中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、招商银行、ⅩⅩ银行、ⅩⅩ联合银行、华夏银行、邮政储蓄银行共9家金融机构的支行和分理处。
在调查中，我们主要走访了各网点的营业部，各个银行在营业部的设置上也不尽相同。三家银行（中国工商银行、华夏银行、邮政储蓄银行）的柜台设计还是采取传统的划分方式，分为储蓄和会计两种，少数还设有一个综合柜台。中国建设银行和ⅩⅩ联合银行则是把所有的柜台都设为综合柜台，方便客户办理各项业务，中国银行的清泰分理处也是采用这种综合柜的方式。ⅩⅩ银行、中国农业银行、招商银行和中国银行的四季青分理处把柜面分为现金业务和非现金业务，其中现金业务又分为个人现金柜和对公现金柜，这种设置比较符合现代银行业务的特点，不仅能够将个人和公司客户分开，而且对于每一位客户来说，在单一柜台，就能办理各项业务，大大提高了服务的效率。
几乎在每个银行的网点大厅内都设有一名大堂经理，大堂经理能够帮助维护营业大厅内的秩序，并且解答客户关于银行产品和服务的疑问。大堂经理是随着银行经营规模扩大、业务拓展应运而生的。银行业的经营遵循二八法则，占比20%的客户为银行创造了80%的利润。各个营业网点都有部分客户是所谓的“大户”，对于这些特殊的客户来说，银行必须要采取必要的措施来锁定他们，以锁定利润。ⅩⅩ银行江城支行、中国农业银行各支行、中国银行的四季青分理处、中国建设银行各支行、华夏银行都分别设立了贵宾区或贵宾专窗，为银行的VIP客户提供高效、便捷、个性化的服务。
虽然有很多银行已经进入了四季青服装特色街区，但是发展水平参差不齐。有些银行占据了大部分的市场份额，并且在多项业务中有绝对优势，另外一些银行似乎没有真正获得市场的支持，尚未占得一席之地。
在商户日常转账银行中，农行占了绝大部分，百分比达86.93%，工行和建行次之，ⅩⅩ银行占比2.16%，可见四大国有银行在日常转账业务中还是占据着绝对的市场份额。
商户营业款所存银行中，农行占比80.34%，中行、工行次之，ⅩⅩ银行占比3.58%。在吸存能力上，ⅩⅩ银行这类中小银行仍旧比较小，客户群有限。
在四季青特色街区经营的商户中，采用贷款方式融通资金的比例非常小，有90.59%的商户没有办理银行贷款。没有贷款的原因主要是因为商户自有资金充足、再者银行贷款手续繁琐等。
在商户选择的贷款银行中，ⅩⅩ银行占比26.87%，中国银行占比20.90%，联合银行占比13.43%，其他银行占比38.81%。见图2-1：
图2-1 商户首选的贷款银行分布情况
已发放的商户贷款金额大多在50万以内，占比83.33%，这也表明四季青服装特色街商户的融资需求大多是流动性资金，属于小额贷款。
在接受调查的商户中，了解或听说过ⅩⅩ银行的占比70.2%，ⅩⅩ银行的客户分布如图2-2，可以看出，贷款客户在ⅩⅩ银行客户总数中占比很小，仅有5.81%，而相对较多的18.57%的存款客户并没有选择ⅩⅩ银行的贷款以及其他业务。绝大多数客户是其他范畴，即理财、保险或代缴费等业务的客户。存贷款业务是银行经营的重中之重，是利润的主要来源，因此在吸存放贷方面，ⅩⅩ银行的竞争力有待加强。
有79.85%的商户没有遇到过ⅩⅩ银行关于贷款、理财等银行产品的营销宣传，73.32%的商户没有接触过其他银行的营销活动。
占总数一半以上的被调查商户认为ⅩⅩ银行的储蓄存款效率、贷款效率和客户经理服务态度与其他银行相比无异，或是表现的比较一般。银行提供的产品和服务本来就具有同质性，要想多吸引客户，拓展市场必须创造出自己的特色，提高服务质量和效率。
图2-2 ⅩⅩ银行客户分布情况
POS机在四季青市场的使用情况中，农行占据绝对的优势，比重高达72.91%。在走访中，发现大多数商户所使用的都是农业银行的POS机，在这一项中，农行占据了绝对优势。
自助银行又称“无人银行”，它属于银行业务处理电子化和自动化的一部分，是近年来国内外兴起的一种现代化的银行服务方式，利用现代通讯和计算机技术，为客户提供智能化、不受银行营业时间限制的全天候金融服务。在四季青服装市场周边范围内，也有很多这样的自助银行设施，主要包括中国农业银行、招商银行、中国银行、ⅩⅩ银行以及工商银行等机构设立的。有的是在银行营业大厅内，成为混合式自助银行，有的则是与银行网点完全独立，单独设立。自助银行既为客户提供了便捷，也节省了银行的人力物力，是提高银行服务效率的有力举措。
在这些银行中，除了邮政储蓄银行之外，基本每个银行都设有业务部，办理贷款业务。在银行的贷款业务中，个人贷款占着一定的比重。住房抵押贷款的利率受到的管制较多，造成利润空间的缩小，迫使各大银行纷纷寻求其他盈利途径。四季青特色街区的商户绝大多数从事的是服装行业，除了店铺租金之外，对资金的需求大多是短期且小额的。针对这种情况，有些银行开发出了以四季青服装商户为特定对象的短期流动资金贷款，并且创新了抵押方式，如“摊位抵押贷款”，个别银行还开发出了无抵押的短期贷款。鉴于资金融通的短期性和抵押的特殊性，这种贷款的利率一般都比较高。
四季青服装特色街区的商户文化水平普遍不高，对于银行贷款这种资金融通方式的接受能力比较弱。在调查中，超过90%的客户都没有办理过个人经营贷款。尽管贷款的高利率是一些商户放弃贷款的原因，但是之所以不贷款更多的还有自有资金充足、有民间融资渠道或是认为银行贷款手续繁琐等原因。
在一个地区的经济发展中，资金的作用无疑十分关键。而在四季青服装特色街区这一专业市场中，似乎贷款这一资金融通方式并没有发挥其应有的作用。这跟浙江地区的民间资本充足以及产业发展的模式特殊有关。一个行业要做大做强，除内部融资之外，外部融资也是必不可少的。经济的发展需要金融的支持，因此金融机构在经济活动中要积极参与。在四季青服装特色街中，我们可以看到，金融机构已经以强劲的姿态进入，接下来就是如何进一步地拓展业务，吸收的高额储蓄最终如何运用出去转变为资产获得盈利才是关键。银行应该创造出更多有特色、针对特定对象的个性化贷款，简便贷款程序，适当降低贷款利率，才能在市场中获得一席之地。ⅩⅩ银行作为一个城市商业银行，相对于工农中建这些大银行来说，经营机制更为灵活，决策链条短，地缘人缘好，就更应该利用这些优点，以活跃的姿态参与其中。
目前，老四季青市场正在“提升改造”，九堡新四季青也已经在建设完善，等各项设施完善之后，部分市场会转移到九堡四季青服装交易中心。届时，尽管老市场还是会保留，但是在九堡又开创了一个新的专业服装市场。从去年5月市场开启商铺招商预登记以来，国内外众多品牌纷纷进驻九堡四季青服装市场。随着ⅩⅩ一号地铁九堡站的建成，九堡客运中心的启用，九堡市场必然成为各商家和投资商争夺的掘金宝地。因此在这样的环境下，银行应该未雨绸缪，提前一步对九堡市场的运营和投资环境进行预测，并考虑网点进驻的可行性，只有占据有时间上的优势，才能抢占先机。
经济的发展中金融必不可少。既要为经济的发展创造良好的金融环境，又要在金融的发展中建设健康的金融生态环境。它是促进经济与金融协调发展的基础和前提。改善金融生态，不仅有助于提高金融资源配置效率，而且有助于维持金融系统的稳定，防范金融风险。加强改进金融生态建设，无论对金融业自身的发展，还是对改善地区投资环境，促进经济金融的协调可持续发展，都会起到非常重要的作用。
四季青服装特色街各市场主要隶属于四季青服装集团、杭派集团以及ⅩⅩ常青集团三大集团。四季青集团在本街区上仅拥有一家市场——四季青服装市场（老市场），但该市场却是整条街上商户最多（2300多户），是资格最老的龙头市场；杭派集团在本街区拥有三家市场，分别为杭派精品（老杭派），杭派休闲服饰城（新杭派）以及中纺信息中心（招商中）；常青集团拥有常青批发市场，中洲精品女装，四季青服饰城等多家市场的所有权，但多委托第三方经营管理。例如中洲精品女装的经营管理权属于中洲集团，四季青服饰城的经营管理权属于四季青服装集团。
课题组成员围绕“金融危机的冲击”、“电子商务开展情况”、“与银行合作情况”、“对九堡新四季青的投资计划”等主题走访了各家市场管理层。
走访发现：金融危机对经营户影响大而对市场方影响小；电子商务运作尚在雏形；市场、经营户、银行三方合作情况较多；各市场近期投资计划不明朗。
走访发现，金融危机冲击对经营户影响较大，主要表现为淡季提前到来，销售额普遍下降等。问卷调查结果显示，91.93%%的经营户反映金融危机对其经营造成了影响，其中有30.44%的经营户反映金融危机对其影响“非常明显”。
金融危机对市场方的影响则相对较小，市场方表示，在金融危机大背景下，市场经营户数量大体稳定，即由于受到危机影响而主动退出市场的情况不多。
金融危机对不同市场的影响程度也有所不同。这取决于市场本身的产品定位及其客户群特征。例如，以内销为主的常青批发市场、中低档定位的精品童装市场、以韩装妆为主的中洲精品女装市场（韩元贬值、进口成本下降）等市场受到的影响较小。
走访发现，市场方、经营户开展电子商务的情况都较少。少数规模较大的市场建立了专业服装网站，例如四季青服装集团下属的四季青服装网-批发站(www.sjq.cn)、四季青服饰城（老意法）下属的常青意法服装网（http://www.cqif.net）等，这些网站以产品展示为主，网络销售很少。而经营户普遍没有开展电子商务，少数经营户开有网店。样本商户中已开设网店的商户237家，占比24.69%，其中销售情况好的仅占比13.66%，但同时发现75%未开设店的商户中明确表示“想”开设的商户达200家，占比43.57%。
市场、银行与经营户的“三方合作”是普遍银企合作形式。
“三方合作”中最常见的是摊位抵押贷款。即市场方作为担保人，银行为经营户提供摊位抵押贷款。银行根据摊位所在市场、位置、商铺盈利情况等要素评估其抵押价值，再根据抵押价值授信贷款，个别摊位的抵押价值可以达到50万。另外，摊位按揭贷款也是较为常见的三方合作形式之一。
18家市场中已有9家与ⅩⅩ银行建立了合作关系，其中6家为单银行合作，3家为多银行合作。合作以摊位抵押贷款以及摊位按揭贷款为主，其中也不乏特色合作，如四季青服装市场、四季青网络科技公司与ⅩⅩ银行共同开展的三方合作项目——交易通。
另外，规模小的市场希望能够和银行合作，但银行都倾向于和规模大的市场合作。例如，新世纪外贸余总表示，由于市场规模小，产权登记证不齐全，银行不愿意与其建立合作关系，但市场方有意愿与银行合作，便利经营户贷款。当然，也有市场并没有与银行合作的愿望或者说与银行合作的愿望并不十分强烈。如杭派精品服装市场，各家银行都抢着与其合作，但其经营户自由资金充足，融资需求不旺，该市场至今未与任何一家银行合作。
短期普遍不看好，长期看好，是否进驻取决于政策导向。
区政府正在规划新的九堡四季青服装市场，“老市场改造提升，建设零售、小量批发、娱乐、餐饮、住宿等一条龙的旅游购物中心；而将九堡新四季青打造成为巨大的批发、配送中心”。对该规划，各市场看法不一。例如四季青集团在九堡已有5个市场，再加上华贸鞋城整体搬迁至九堡，市场方对九堡四季青的发展前景自然是非常看好。但其他市场对投资九堡四季青大多还是持观望态度。
问卷旨在从三个方面考量四季青服装特色街主流市场经营户在经营融资方面的各项情况，从而对整个服装特色街的金融环境达到一定程度的认识。要说明的是，具体调查问卷达到85.16%都是由店主填写的，店主对商铺的了解程度能保证问卷统计结果的真实性。
根据ⅩⅩ银行四季青支行所提供的市场问卷比例，持续了三天的问卷调查，最终统计出来的有效问卷在走访市场的分布比例如下：
表2-1 四季青服装特色街市场问卷分布表
表2-1显示，在发放的1000份问卷中，有984份有效问卷，问卷分布的比例和原计划总体一致，基本上是在控制范围内的。
2.4.2.1经营户结构
调查结果显示，在接受调查的经营户（974家）当中，ⅩⅩ本地的经营户占了大多数，相比较省内其他地区，温州和台州经营户占的比例更大，省内其他地区和省外也占了相当一部分的比例，占比情况见图2-3：
图2-3 经营户构成图
在问卷调查中得知，市场经营户多是和亲戚朋友同乡来四季青经营服装生意的。这也和经营户地区构成比例情况相一致，外地商户倾向于结伴来四季青经营服装生意。
此外，在接受调查的经营户中， 33.23%的经营户在ⅩⅩ已购置房产，仍然有66.77%的经营户在杭没有房产。由样本中占比达到21%的ⅩⅩ本地经营户这个情况能推断出，大部分来自浙江省内温州台州等其他地区和省外地区的经营户在ⅩⅩ是没有房产的，这在银行注重抵押贷款的今天已成为经营户们贷款难的主要原因。
2.4.2.2经营户的经营年数
把问卷上收集到的商户的经营年数分区间汇总见表2-2：
表2-2 经营户的经营年数的统计
从表2-2中的累计百分比来看，经营年数在3年以下的达到了34.21%，经营年数分布在3-5年占到了37.47%，经营年数超过10年、5-10年的都只占到14%。由此可见，四季青服装市场整体建设发展在近些年来取得了长足的发展，市场建筑面积的扩大和基础设施的逐步完善，再加之服装市场的日益繁荣，越来越多的生意人进驻了这片市场。
2.4.2.3经营户的摊位、经营方式的情况
调查显示，965位样本经营户当中，选择租赁商铺进行经营的达到52.64%，拥有自有商铺的经营户也占有相当的比例，这其中，无论商铺是自有的还是租赁的，经营户们大都只经营1-2个摊位（经营1个摊位的经营户占比46.72%，2个占比31.05%），拥有3-5个摊位的经营户占到19.09%,5个以上的为3.14%。
四季青服装特色街经营户的经营方式大致分为四种，具体占比见图2-4：
图2-4 经营户经营方式占比情况
图2-4中显示，选择自行批发零售的经营户占样本容量比重高达37.92%，“品牌代理销售”的经营户和经营“自有品牌并有自己的加工厂”的经营户也分别占比23.43%和22.92%。可以看到，四季青服装特色街主体经营特色为中低端的服装批发、零售和品牌代销。
2.4.3.1经营户经营业绩概况
将获取的367家经营户填写的年销售金额数据统计如下图2-3：
图2-5 经营户2008年销售额比较（单位：万元）
图2-5显示，年销售额在10-50万元和50-100万元范围的经营户所占比例累计超过了50%，可见中小规模的经营户占据了市场主导地位，这与之前经营户摊位调查结果是一致的。
在960家经营户当中，46.04%的经营户认为自身的经营情况与往年相比较是大致持平的，44.79%认为金融危机的冲击使得经营业绩有所下降，只有9.17%的经营户认为今年销售业绩提高了。在和经营户的交流中了解到，不同市场受到的金融危机的冲击程度有所不同，如佳宝童装市场的经营户就反映到，佳宝童装市场受到的金融危机的影响并不大，少数经营户的生意比往年更好。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/1894cf3bdcccda38376baf1ffc4ffe473268fd42.html
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