阿里巴巴集团的海外上市之路正式起航
发布时间:2014-09-10 来源:文档文库
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中秋月圆之夜,阿里巴巴[微博]集团的海外上市之路正式起航。
从美国当地时间9月8日开始,阿里巴巴在纽约正式启动上市路演。据了解,整个路演时间将持续两周,覆盖美国多个城市。
多位参与首日路演的机构投资者人士向21世纪经济报道记者表示,阿里巴巴的路演现场十分火爆,据一位与会人士目测,参与的投资者由计划中的500人,一度达到近800~900人。 路演起航
在国内电商领域创造诸多传奇的阿里巴巴,有望在美国书写属于自己的历史。
美国当地时间9月8日,阿里巴巴在纽约正式举行了IPO之旅的第一次路演。此前9月6日阿里巴巴向美国证券交易委员会递交的招股书更新文件显示,阿里巴巴首次公开招股的定价区间为60至66美元。
照此计算,即将上市的阿里巴巴市值将达到1542亿至1698亿美元左右,而最多计划募资也将达到约243亿美元,这一金额将打破此前由VISA在2008年创下的募资179亿美元的纪录,成为美国股市史上最大的一宗IPO。
同时,此次阿里巴巴IPO预计还将发售1.23亿股美国存托股票,同时股东将献售约1.97亿股美国存托股票。其中马云[微博]将在IPO时献售1275万股,阿里巴巴董事局执行副主席蔡崇信将献售425万股,两者合计占阿里总股份数的0.7%。
值得注意的是,阿里巴巴在完成此次增发之后,总股本将攀升至25.71亿股,公司也将成为仅次于谷歌(581.01, -8.71, -1.48%和Facebook(76.67, -1.22, -1.57%的全球第三大互联网公司。
实际上,阿里巴巴赴美路演之行受到了超出预计数量的投资者关注。根据一位参与首日路演的投资者透露,当天参加阿里巴巴首日路演的投资者人数预计有500人参加,但是最终实际参加人数很可能已经达到800~900人左右的规模。
“场面非常拥挤,来了许多对冲基金、共同基金以及机构投资者。”这位参与了阿里巴巴首日路演的投资者9日告诉21世纪经济报道记者,“但是实际上还是感到有些遗憾,没有什么更新鲜的东西披露。我们更关心阿里巴巴未来在美国的一些扩张,以及公司自身的一些管理问题以及相关透明度的问题,不过这些都没有得到什么新的内容。”
按照计划,纽约路演结束后,公司还将奔赴波士顿、巴尔的摩、丹佛、旧金山和洛杉矶等其他美国城市,随后阿里巴巴还将在中国香港、新加坡、伦敦、中东等地,陆续开展相关的路演活动。
事实上,根据市场推测,如果路演一切顺利,阿里巴巴将于9月19日,也就是路演结束后的第二天,正式登陆纽交所,不过该消息并未获得阿里巴巴方面的回应和证实。
9月9日,21世纪经济报道记者就此致电阿里巴巴相关负责人士,但其以IPO缄默期为由,婉拒了记者的采访。
另据了解,为了吸引更多的投资者,阿里巴巴成立了两支由银行家和公司高管组成的团队,并以公司的标识颜色为名,分为“橙队”和“红队”,而这两支队伍都包括来自参与IPO进程的承销商方面的代表,例如瑞士信贷(27.26, -0.22, -0.80%、德意志银行、高盛(177.4, -2.71, -1.50%、摩根大通(59.06, -0.83, -1.39%、摩根士丹利(33.91, -0.95, -2.73%、花旗集团以及洛希尔银行(Rothschild等方面的代表。
而根据此前媒体披露,阿里巴巴主要聘请洛希尔银行来负责协调各承销商之间的事宜。知情人士还透露,阿里巴巴已经为各个大型投资集团指派了两家银行,以便路演期间进行私下会晤,从而避免过多承销商参与的混乱局面。 估值飙升大股东惜售
根据此前外媒的计算,从2014年年初约600亿美元,到2014年6月的969~1210亿美元之间,再到现如今招股说明书上的1542亿至1698亿美元,阿里巴巴的估值在一年不到的时间内已经增加了两次。
估值不断上升的背后,是阿里巴巴仍然强势的业绩表现。根据该公司最新公布的财报,其今年上半年网络零售业务总交易额已经达到了9310亿元人民币,去除投资带来的一次性收益等,经过调整后的净利润为73亿元人民币,同比上涨60%。
“公司未来估值还有极大的上升空间。”就职于美国一家最大资产管理公司之一的内部人士告诉21世纪经济报道记者,“这从原始股东抛售套现比例处于较低水平的行为中就可以看出。”
根据阿里巴巴此次公布的招股说明书中相关股东减持的信息中显示,除了日本软银之外,其他股东均有不同程度减持,但是整体减持比例并不高。
其中雅虎(40.78, -1.03, -2.46%减持4.9%,成为减持最多的股东,其次是中国投资有限责任公司(下称“中投”