美团点评餐饮业大数据报告

美团点评：餐饮业大数据报告

品类大趋势：小吃是大赛道 火锅仍是吸金王

2013 年，餐饮业开启了“大众化元年”，大众创业有 30%-40%都进入到餐饮业，

全国餐饮从业人数持续攀升。从业者的激增，带来竞争的加剧和餐饮品类的持续

分化。

图：从各品类的门店数量来看，小吃简快餐、面包甜点、火锅、川菜、烧烤几大

品类门店数量排名前五。

报告显示，从门店数量的收录情况来看，小吃简快餐、面包甜点、火锅、川菜、

烧烤几大品类门店数量排名前五。由于进入门槛低，刚需特征明显，小吃简快餐

类门店占餐饮门店总数的近 1/3。随着下午茶、聚会等休闲场景的兴起，面包甜

点也成为餐饮业最为重要的业态之一。在一线城市面包甜点店铺最为密集，广州

地区面包甜点的数量全国最高，超过 26000 家。

火锅是标准化程度最高、赢利能力最强的品类，是有一定资金实力和运营能力的

经营者优先考虑的进入领域。而从交易额的角度来看，火锅依旧是餐饮业的第一

大品类。美团点评餐饮交易额当中有超过 20%来自于火锅品类。而值得注意的

是，火锅店铺逐渐呈现出存量高、阵亡率高的特点。在北京、上海、深圳、广州、

重庆、成都等地，火锅店铺呈现负增长的态势，其中成都地区火锅店铺关店率最

高，从 2016 年初的近 10000 家跌至年底的 7000 余家。

而无论从店铺数量还是交易情况，川菜均在正餐品类中排名靠前。但是从增量上

来看，川菜的发展正在遭遇瓶颈期，上海、北京、大连等城市的川菜店铺数量跌

幅超过 20%，而成都、重庆两大川菜大本营跌幅达到 35%，川菜馆数量呈现过

剩。

烧烤是近年来餐饮业态中利润最高、增长最快的品类。生产标准化、消费场景化、

客群年轻化几大优势使得烧烤这一品类迅速蹿红。2013 年，烧烤品类迎来大爆

发，经过三年的高速增长从 2016 年下半年开始，烧烤品类的发展进入平稳期。

外卖大爆发成为餐饮业第三极

互联网的力量正在给传统的餐饮行业带来新的增长。2016 年全国餐饮行业的增

速为 10%，但互联网餐饮的增长却高达 300%。报告显示，2016 年外卖行业总

体交易额超过 1500 亿，占餐饮业总体大盘的 4%，增速迅猛。到 2018 年，外

卖交易额有望占据餐饮行业总体的 10%，也就是说每 10 元餐饮收入就有 1 元来

自外卖。而每 10 个中国人中即有 3 个是外卖用户，有近一半的用户每周叫外卖

超过 3 次。外卖已经成为继做饭和堂食之后国人的第三种常规就餐方式。而外卖

消费也已经超出正餐的范畴，美团外卖有 25%的订单量产生在早餐、下午茶、

夜宵等非正餐时段。

图：外卖消费也已经超出正餐的范畴，美团外卖有 25%的订单量产生在早餐、

下午茶、夜宵等非正餐时段。

房租不断高企、人力成本节节攀升、原材料水涨船高成为压在餐饮经营者头上的

三座大山。而外卖这一餐饮形式的兴起，大大降低了餐厅对线下客观条件的依赖

度，餐厅所处的位置、门店面积的大小、服务人员的多寡不再直接影响餐厅的经

营情况。外卖这一新模式能够重构餐饮成本结构，提升单店产出。数据显示，2016

年外卖行业入驻的商家数量累计为 245 万，相当于有近四成的餐饮商家与外卖

平台进行合作。而外卖也逐渐形成全品类的特征，除了小吃快餐，火锅、烤鱼、

烤鸭等原来不适合外卖的品类也纷纷涉足外卖。外卖平台的崛起、餐饮品类的工

艺改良以及包装革新等合力助推，正在“让天下没有难送的外卖”成为可能。

用户新画像：年轻人是餐饮消费主力军

2016 年，80 后和 90 后人口突破 4 亿人，占全国总人口的近 1/3，是餐饮消费

的主力军。相关数据显示，美团、大众点评 APP 的消费人数比例中，20-35 岁

的年轻人占比均为 74%。而这类人群对于消费额的贡献占比也超过七成。

图：美

团、大众点评 APP 的消费人数比例中，20-35 岁的年轻人占比均为 74%。而这

类人群对于消费额的贡献占比也超过七成。

年轻人更关注效率和健康，轻食简餐、新式茶饮等具有休闲调性的品类越来越受

到青睐。以上海为例，餐饮经营面积占比 40%的商场中，茶饮、沙拉等轻餐饮

占比一般在 8%-10%。一些餐饮老板已经敏锐意识到了这些商机，他们把客群定

位从“服务越来越多的人”悄然调整为“为中产阶层提供新的生活方式”。

过半餐饮企业存在融资借贷需求

经营成本的攀升让餐饮老板压力山大，报告显示，2017 年上半年过半的餐饮企

业存在融资借贷需求。餐饮业对小贷业务需求的存量和增量都很大，但传统借贷

模式利息高、程序多，想借到几十万的款，往往要各种抵押，走流程、填材料，

耗时耗力还未必能拿到钱。

58%餐饮企业表示存在融资借贷需求。

随着互联网技术的普及，金融与餐饮的半绝缘状态被打破。基于技术、用户、数

据的互联网金融有天然的风控系统，从而可以将服务下沉到单体资金需求规模

小，但整体需求极为庞大的中小企业。以美团点评为代表的互联网平台在国内率

先同期获得小贷和银行牌照，推出面向餐饮商家的小贷业务，创造性的为餐饮业

融资借贷需求提供了新选择。目前，美团点评小贷业务的最高额度为 50 万元，

全程线上申请完成，最快当日房款，最高额度目前为 50 万元。

报告分析认为，随着竞争加剧、成本高企、利润降低等复合压力的加大，餐饮企

业应进一步提升人效、平效，向管理要效率。与此相对应，餐饮企业拥抱新技术，

提升信息化以及互联网化水平将成为趋势。而除了做好实体店面经营，经营线上

认知也必不可少。在面临消费升级的重要节点，新生代消费者对餐厅的期望值在

上升，餐饮经营应吸收更多的国际化元素以及年轻化元素，未来好吃、好玩、好

看、健康的餐厅才能吸引到消费者。

附件：行业总报告：14 万亿的餐饮画卷正在发生什么

这是经济下半场一份基于大数据的餐饮产业报告。

餐饮是个很大的行业。如同美团点评 CEO 王兴测算的：按一个人一顿饭 10 块

钱计算，一年在餐饮上的消费至少 1 万元，14 亿人就是 14 万亿。作为一个入口

生意，人们吃到嘴里的可能比 14 万亿这个数还要多。

餐饮又是个很分散的行业。从大的场景来看，至少可以分为在家做饭、到店堂食、

叫外卖三种方式。这三种餐饮形态中实现数据化甚至开始步入数据化的不到 1/5，

那么基于数据的又如何能代表餐饮行业的全貌？

这份报告并非不关注无法数据化或者尚未数据化的非互联网餐厅，而是立足于数

据化的餐饮侧面去眺望整个行业未来的风景，因为大的趋势是百分之百的餐厅都

要接入互联网，都要数据化，也只有如此，才能与主流消费者生息互动，才能沿

着供应链向上下游蔓延。而那些依靠旧动能的产业是不适应市场变化的。

因此，报告透过数据化的冰山一角来洞察 14 万亿的餐饮画卷。

1.餐饮是消费新动能：对 GDP 的拉动高于投资和外贸

在拉动经济增长的三驾马车中，消费已经超越投资和外贸，成为中国经济增长的

最大“稳定器”。其中，餐饮消费市场正在趋稳回暖，来自商务部的数据：2016

年 1-6 月，全国餐饮收入达到 1 万 6683 亿元，同比增长 11.2%，收入增速高于

社会消费品零售总额增幅的水平。中国烹饪协会预计，2016 年餐饮全年收入突

破 3.5 万亿，未来预计保持 10%＋增速，2020 年达到 5 万亿元。

在整个经济基本面上，餐饮发展呈现以下特征：

一、餐饮对 GDP 的拉动高于投资和外贸。

二、线上和线下互相融合是主流发展趋势。

三、餐饮消费中服务型的消费升级最快。

2．中产崛起带来消费升级：人均 GDP8000 美元引发市场裂变

中国 2015 人均 GDP 已经超过 8000 美元，按发达国家的定义标准：人均 GDP

在 8000 美元以上（按名义汇率计算）就是发达国家了。2015 年是中国成为发

达国家的元年。

美国前财政部部长萨默斯 2015 年在中国演讲时曾表示，“在过去的 35 年当中，

中国 GDP 每年以 9%的速度增长，每 8 年生活水平翻一番，35 年的时间内增长

了 16 倍，由此带来了更多经济的变化、更多的繁荣、更多的创造、更多的生产、

更多的生活方式的转变。”

多元的生活方式来自中国消费人群正在发生质变——一以 80、90 为主的中产消

费群体正在崛起。

2016 年，80 后和 90 后群体已突破 4 亿人，占全国总人口的近 1/3，是餐饮

消费的主力军。美团点评数据显示，20-35 岁的年轻消费者贡献功效了 74%的餐

饮消费。

以年轻人为主体的中产阶层人数超过 1 亿，到 2030 年将会超过 2.5 亿，将占全

国人口中的 20%。这一人口的出现以及持续增长，将会给中国的消费结构带来

历史性的变化。

3.纺锤形结构形成：大众餐饮消费占 70%

互联网餐饮蓬勃发展，大众餐饮大行其道，高端餐饮寻求转型，助推中国餐饮经

济在回暖的同时，逐步结构升级。

在 2008 年之前，餐饮供给市场呈两级分化状态，要么是环境奢华客单价奇高的

高端餐饮，要么是苍蝇馆子地摊铺的刚需型低端餐饮，高性价比的中间状态少之

又少。

以 2012 年年底国八条的出台为标志，餐饮分水岭效应隐现，供给结构开始由两

头大、中间小的哑铃型结构向中间大两头小的纺锤型结构演进。

2013 年被餐饮人称为“餐饮大众化元年”，高端餐饮下沉、大牌发力小店，低端

餐饮升级，轻餐小食提升逼格等现象蔚然成风，到 2016 年，大众餐饮消费已经

成为餐饮业收入最主要的构成部分，占比约 70％。2016 年 6 月，商务部重点监

测餐饮企业中式快餐销售增速，比中式正餐高 6.3 个百分点。

4.餐饮竞争加剧：对手来自看不见的地方

市场表面水草丰美，内里暗礁潜伏。变量增加、复杂度加大。在供给侧结构性改

革、适度扩大总需求等政策作用下，整个消费市场进入变革期。市场表现是：

一、餐饮的品类细分越来越多、分化速度越来越快。

二、不断有跨界者加入，餐饮竞争、汰换的速度加快。首先是有大量高智商、高

情商、高娱商的跨界人才进入餐饮，创业者素质越来越高，其次是外行业涉足餐

饮的现象也越来越多，如奔驰开拉面、宜家开餐厅、无印良品开咖啡馆、永辉超

市开鲑鱼工坊。融合餐饮、零售、书店等多种业态模式于一体的复合式品牌门店

数量也在逐渐增多。所以，餐饮人的竞争对手不只是同行，更来自看不见的地方。

三、消费者对餐饮的需求逐渐成熟、理性。人们更愿意为安全、健康、高品质买

单。但需求升级与支付意愿并不正相关，也就是东西要好，价格还要接地气。

四、主流餐饮企业开店速度减缓、店面面积收缩、业绩增速普遍下滑，整体呈后

缩之势。

5.结构过剩：每年以 70%的比例在洗牌

餐饮业依然每年以两位数的百分比在增涨，同时以 70%多的比例在洗牌，也就

是说能活好的或者说能活下来也就两成多。结构性的过剩由以下原因构成：

一是餐饮业门槛低进入者多，从业人数从 2013 年开始进入千万级，2014 年 1400

多万，2015 年 2000 万，2016 年超过 2200 万。过量进入导致关店潮频发，仅

北上广深 2016 下半年就关店 16 万家。

二是跟风现象严重：每年都有单品一夜爆红，跟风模仿者众，比如黄焖鸡、掉渣

饼、麻婆豆腐、潮汕牛肉火锅等，市场泡沫严重。

三是加盟模式畸形发展：从国外超级品牌的成长来看，加盟是主流的餐饮扩张模

式，然而由于中国餐饮太过分散、体系化建设薄弱等原因，加盟一直被诟病，一

方面是新进入者想赚快钱，另一方面是快招加盟投其所好，病态需求和灰色供应

催生灰色生态链，导致加盟问题突出。

6.模式变革：灌输式营销模式退场，社交型点评反馈模式兴起

空间上融合：线上和线下融合互动。2015 年餐饮 O2O 市场规模为 1615.5 亿

元,占餐饮行业总体的比重为 5.0%,同比增长 45%,预计 2018 年餐饮 O2O 市

场将达到 2897.9 亿元。

模式上细分：餐饮经营模式出现明显的两条线路：一是以外卖、简快餐为核心的

产品模式、一是社交、休闲为核心的体验模式。

各种点评和米其林类的排行榜盛行是餐饮业具有标志意义的现象，意味着灌输式

广告营销模式的退场,以及社交为核心的体验加点评反馈模式的兴起，意味着消

费者深度参与其中，并以反馈重构餐饮生态。

7.品牌集中：10 亿级餐企扩容至 100 家左右

餐饮品牌日渐集中，10 亿级餐企阵营扩容至 100 家左右。餐饮企业开始分层，

两极分化正在加快。过去是非常好、好、一般、差、很差。慢慢中间地带会消失，

只剩下很好和很差，而且很好的品牌可能只占 5%。也就是或为大树或为灌木，

要么做大，要么做死。

规模也是一种品牌力。未来，在餐饮阶层分化的进程中，那些规模较大的餐饮企

业可以保住自己的地位，赢得红利。

理念上，塔尖企业从经营业务走向经营品牌。中流企业品牌意识觉醒，对品牌的

认识不再是单点、碎片的招牌或者商标，而是整个操作系统。具体有三部分：前

端是品牌形象，中端是店面系统，后端是供应链。对应的，品牌型企业会注重经

营三个口碑：消费者口碑、行业口碑、供应链口碑，多维度吸引更好的资源。

8.食品安全: 餐企安全投入从“沉默成本”变显性投入

互联网的发展，促成了网络订餐平台等新兴行业的崛起，将整条食品安全链条拉

得更长，环节变得更多，引发了新的食品安全问题，但也为治理找到了新的路径。

以美团点评为例，依托其大众点评等平台，汇集了消费者对餐厅的海量评价数据，

并在此基础上开发“天网”、“天眼”系统，录入企业征信，将餐厅评价中有关食品

安全的内容进行量化和结构化，判断出食品安全趋势。

美团点评 2016 年 7 月 1 日还在行业内率先设置首席食品安全官岗位，制定了《美

团点评餐饮安全管理办法》，通过产品系统建设，业务流程建设等不断加强对入

网商户的管理，并着手餐饮配送过程中食品安全体系的建立。

品牌餐饮企业已纷纷将对食品安全的重视具象化为“食材升级”，并形成口碑。

餐饮企业在食品安全方面的投入由从前的“沉默成本”变成老百姓在消费决策过

程中被明显感知的显性投入。

9.平台经济体：为餐饮降本增效

线下商业综合体是餐饮品牌的孵化器，是餐饮阶层分化的“筛选机”，最近几年一

大批新晋餐饮品牌都是在 Mall 红利中崛起的。

以美团点评为代表的平台经济体，是餐饮的线上地产商。通过强大的资源吸附能

力，以及向全产业链渗透打通的能力，为餐饮经营降本增效，并开创了小贷、产

业基金等创新型服务。

2017 年 1 月 4 日，李克强总理在开年的第一次国务院常务会议中厘清了互联网

经济的产业属性 ，将以电商为代表的能够服务于生产的经济形态划归为实体经

济的部分：“我们培育壮大新经济、发展新动能，不仅是打造经济发展的‘新引擎’，

也是在改造提升传统动能，促进实体经济蓬勃发展。”

10.资本“掐尖”：资本大鳄频掀餐饮浪花

红杉、IDG、今日资本、弘毅、春华等资本大佬投资餐饮企业的出镜率越来越高，

餐饮＋资本成为新趋势。比如，弘毅收购和合谷 79%的股权，今日资本先后投

资了真功夫、西少爷肉夹馍、翠华茶餐厅，红杉资本投资乐凯撒。IDG 投资了茶

饮新锐品牌喜茶。

麦当劳中国、百胜中国的经营权也均在 2016 年落下第二只靴子：9 月，春华资

本、蚂蚁金服 4.6 亿美元投资百胜中国；12 月，中信集团和私募基金凯雷 20.8

亿美元收购麦当劳中国经营权。

餐饮业的资本化进程有三个阶段：

第一个阶段是 2000 年之前，那时有一轮餐饮上市潮。比如小肥羊、湘鄂情、味

千拉面、乡村基等企业的上市。

第二个阶段是 2008 年前后，全球性金融危机，大量资本和人才进入餐饮业。

第三个阶段是 2012 年以后，资本和人才又大批量进入，并诞生了一批“互联网餐

饮品牌”。同时，互联网 O2O 技术，又提供了先进的管理工具。

新阶段餐饮内部的资本化趋势也日渐明显：

一是餐饮上市路径出现变化，如海底捞没有让餐饮板块上市，而是把供应链企业

颐海给打包上市了。

二是成熟餐饮企业投资年轻人，孵化新品牌。如九毛九投资了遇见小面、新疆菜

品牌疆二代、不怕虎牛腩，还孵化了太二酸菜鱼。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/5a212e10e65c3b3567ec102de2bd960590c6d9f8.html