“选基金比选股票还难。”一位合资基金的部门主管在与记者交流时说道,“在美国的共同基金市场,基金数量已经超过股票数量,大众投资者必须具备较高的甄别基金的能力。” 独立的第三方 业内人士告诉记者,国内基金管理公司已经达到58家,基金品种和数量正在迅速增加,在这样的环境下,基金市场的第三方——独立的基金评级机构的力量显得非常珍贵,大众投资者可以将科学、权威的基金评级和排名作为重要的投资参考。 目前基金行业内较为普遍的评级和排名提供者包括,理柏(Lipper)、晨星(Morningstar),以及以银河证券基金研究中心为代表的券商系研究机构。 理柏和晨星这两家美国的基金评级机构,在最近二三十年中凭借自己的特色和风格,各立门户,自成一家,伴随着海外开放式基金的市场发展历程而壮大。理柏和晨星已经分别在上海和深圳落地,其评级和排名数据被越来越多的国内基金公司援引。 广发基金投资总监朱平最近对记者表示,“基金持有人需要了解基金公司的优势、劣势,需要一个对基金公司和基金产品的客观、公正的评价,因此第三方的评级十分必要。” 他说,“第三方评级机构的独立性十分重要,这类评级机构都比较中立,比如理柏在年底突然联系基金公司颁发奖项,如果没有获奖可能一年都不会联系,这样也表现出他们的独立性。对于晨星、理柏这样的评级机构,持有人的信任是他们生存的基石,因此他们一定会尽心尽力办好的,持有人可以比较信任这样的第三方。” [1][2][3][4]下一页
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