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正在进行安全检测...

发布时间：2023-10-03 21:41:18 来源：文档文库

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精心整理
上投摩根基金管理有限公司上海贵宾理财中心（团体）
参加2008年第五届上海“十佳理财之星”评选
参评方案
上投摩帳

中国投资人的国际投资专家
撰稿人周洋玲俞申莉
撰写人周洋玲

精心整理
各位评委，您们好！我们选择“案例七”作为我们此次的参评方案。
选择本案例的理由
2004年，熊市接近最后的尾声，基金行业的销售服务工作看到了一丝曙光；2005年熊末牛初，市场并不被看好，高端客户成为市场珍品，所有“有钱人”仿佛都在银行储蓄；2006年，大牛初起，上投摩根基金公司率先在基金行业针对高端人士进行专业的基金服务。
“富人”不仅仅是指金钱上的富有，同时还意味着健康心态、休闲享受、退休保障、家庭和谐等的全面富足，因此我们结自己的实际工作对“富人”一一这一社会高端人群进行财富和未来人生规划，希望借此对高端人群的理财和生活规划有所借鉴。
本设计方案的思路表述
第一部分，案例分析------------------------------------P3第二部分，现有资产分析------------------------------------P4第三部分，风险分析------------------------------------P8第四部分，人生目标-----------------------------------------P10第五部分，资产预测和评估-------------------------------------P12第六部分，理财目标的修正与完善-------------------------------------P21第七部分，分析与规划-------------------------------------P25第八部分，建立投资组合------------------------------------P31第九部分，实施计划------------------------------------P35第十部分，绩效评估------------------------------------P36本设计方案的重点在于第二部分的资产现状分析、第六部分理财规划与分析与第七部分投资组合设计这三大重点内容。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/7f4a9e18fac75fbfc77da26925c52cc58ad6901c.html