2013-2017年中国信用卡市场专项调研及投资方向研究报告

什么是行业研究报告

行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。

企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。

行业研究报告的构成

一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：

行业研究的目的及主要任务

行业研究是进行资源整合的前提和基础。

对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。

行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。

行业研究的主要任务：

解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位

分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度

预测并引导行业的未来发展趋势

判断行业投资价值

揭示行业投资风险

为投资者提供依据

第一章 信用卡产业相关概述

第一节 信用卡的特性与类别划分

一、特性

1、支付结算；

信用卡的支付结算功能，可以提供广泛的结算服务，方便持卡人的购物消费活动，减少社会的现金货币使用量，加快货币的流转，节约社会劳动。

2、汇兑转帐；

信用卡的汇兑功能，体现在持卡人外出商旅、销售、度假的过程中，在异地甚至异国都可以借助汇款的方式，通过任何一家国际信用卡组织的会员机构的网点，实现资金的调拨流转。

3、规模购买；

发卡机构作为所有会员集体-全体持卡人的代表，要通过正好起来的市场力量，以期更有力的讨价还价能力，从卖方获取更多的谈判收益，让持卡人分享。例如运通公司和花旗银行等机构已经普遍为持卡人提供持卡消费折扣、保证持卡购物为最低价格等附加服务。

4、个人信用；

持卡人通过使用信用卡，可以在金融机构进行个人的信用度积累，长期优良信用的积累会给持卡人带来很多高价值的回报。个人信用会牵涉到持卡人日常经济生活的方方面面。

5、信用销售；

信用卡实质上是一种信用购销凭证，它的运作模式体现了背后商业信用或银行信用的支持，实际上今天的信用卡的信用购销功能已经从开始的商业信用行为转化为银行信用行为。信用卡的信用购销改变了传统的消费支付方式，扩大了社会的信用规模，使一手交钱一手交货的直接交易方式变成迂回交易，改变了社会货币实际购买力决定社会的购买行为的状况，超前的购买能力和扩大的信用规模势必扩大社会的总需求，为确保宏观经济的综合平衡必须加大社会总供给，以便与扩大的社会总需求相适应，从而促进了社会经济的发展。

6、循环授信；

信用卡实质上是消费信贷的一种，它提供一个有明确信用额度的循环信贷帐户，借款人可使用部分或全部额度，一旦已经使用的余额得到偿还，该信用额度又可以恢复使用。尤其是贷记卡的持卡人，只要每月支付一定金额的最低还款额度，在此额度之外的帐款及贷款利息可以延至到下个还款期偿还，如果借款人的帐户一直出于循环信贷状况，那么周转中的贷款余额几乎可以看作是无期贷款。通过循环信用，持卡人可以在金融机构积累自己的信用度。

7、其他功能。

虽然信用卡的基本功能都是大致相同的，但是通过发卡机构所提供的差别性服务可以形成种类繁多且功能服务各不相同，各有侧重的，针对不同目标客户群体的信用卡产品，因而所具备的功能举不胜举，在很大程度上信用卡所具备的差异化功能和附加值服务受限于社会的实际需求和发卡机构业务拓展产品开发能力。

二、分类

1、按发卡组织分：维萨卡、万事达卡、美国运通卡、JCB卡、Discover发现卡(美洲)、联合信用卡(台湾)、大来卡、NETS(新加坡)、BC卡(韩国) 、中国银联卡(中国大陆)、Banknetvn(越南)等。 　　

2、按币种分：单币卡、双币卡。 　　

3、按信用等级分：普通卡(银卡)、金卡、白金卡、无限卡等

按是否联名发行分：联名卡、标准卡(非联名卡)，认同卡。 　　

4、按卡片形状及材质分：标准卡、迷你卡、异型卡、透明卡等。 　

5、按信息储存介质分：磁条卡、芯片卡。 　　

6、按卡片间的关系分：主卡、附属卡。 　

7、按持有人的身份分：个人卡、公务卡、公司卡。 　

8、此外，中国大陆地区对信用卡的范围与国际有所不同。中国大陆的信用卡广义指贷记卡和准贷记卡；狭义指贷记卡。即中国大陆的狭义上的信用卡与国际上所指的信用卡一致。中国内地所指的信用卡包括贷记卡、准贷记卡两大类。而国际上所称的信用卡，只是指中国内地所称的贷记卡。 　　

贷记卡、准贷记卡与借记卡三者之间的区别是：贷记卡持有人不必在账户上预先存款就可以透支消费，之后按银行规定还款就行了，可以享受一定时间的免息期。借记卡说穿了是一种储蓄卡，需要先存款后消费，不能透支。准贷记卡是在社会诚信体系不完善的环境下，通过某种担保或预存保证金才可以有条件、有限度透支消费的信用卡，这种具有"中国特色"的信用卡正在退出金融领域。

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第二节 信用卡的盈利模式

一、年费

资料来源：智研数据中心整理

信用卡年费是信用卡费用中一项最基本的费用，根据银行的不同、卡片类型的不同，收费标准也有差别。信用卡年费的多少也是客户重点考虑的要素之一。下面我们对14家商业银行信用卡的年费进行了对比，鉴于各家银行卡类型不统一，因此我们只选取标准卡（普通卡）和金卡，进行对比。

从对比中我们可以看出，绝大多数银行的标准卡（普通卡）主卡的年费在80-100之间，副卡在40-50元之间，金卡主卡的年费在160-200元之间，金卡副卡在80-100元之间。其中，浦东发展银行的信用卡年费最高，其标准卡（普通卡）主卡180元/卡/年，标准卡（普通卡）副卡90元/卡/年，金卡主卡360元/卡/年，金卡副卡180元/卡/年。广东发展银行人民币卡的年费最低，普通卡每年40元，金卡每年80元。

国有四大银行中，中国建设银行的年费最低，标准卡（普通卡）主卡80元/卡/年，标准卡（普通卡）副卡40元/卡/年，金卡主卡160元/卡/年，金卡副卡80元/卡/年。

二、商家返佣

商家返佣成为了国内银行最重要的盈利来源。当持卡人在POS机上消费以后，商家是不能完全获得消费金额的。比如，你用招行的卡在普通的商家中消费1000元，而这个POS机是中国银行摆放的，假设商家返点率为1%那么这10块钱其中大概有7块是给招行，2块是给中行，1块给银联。而如果是在招行的POS机上刷，那么10块钱的返点全部给招行。

三、利息

利息收入，有很多种不同的方式，比如取现利息，超期利息等等。包括各种各样的手续费都可以当作变相的利息。

四、分期付款

现在各行分期付款都是免息的，尤其是交行，广发，建行等不限商品的政策，诱惑力还是不小。不过每次还款是需要手续费的。而且据统计，手续费折算成利息，比一年贷款利率还高！大概在7.2%～8.4%。因为商家没有对银行让出太多的利润，所以手续费高。

而招行，中信等指定银行或商家，这样做的手续费明显要于第一种方式，一般为0～3.5%。

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第三节 信用卡的交易使用方式

一、POS机刷卡

在POS机上刷卡是目前最常见的信用卡使用方式，是一种联网刷卡的方式。刷卡时，操作员应首先查看信用卡的有效期和持卡人姓氏等信息。然后，根据发卡行以及需要支付的货币种类选择相应的POS机，将磁条式信用卡的磁条在POS机上划过，或者将芯片式信用卡插入卡槽，连通银行等支付网关，输入相应的金额。

远程支付网关接受信息后，POS机会打出刷卡支付的收据（至少是两联），持卡人检查支付收据上的信息无误后应在此收据上签字。操作员核对收据上的签名和信用卡背后的签名后（包括姓名完全相符和笔迹基本相符），将信用卡及刷卡支付收据的一联给持卡人，至此，POS机上的刷卡程序完成。

二、RFID机拍卡

在RFID机上以拍卡感应是一种新类型的信用卡使用方式，亦是联网方式的一种。拍卡时，操作员应首先查看信用卡的有效期和持卡人姓氏等信息。然后，根据发卡行以及需要支付的货币种类选择相应的拍卡机，输入相应的金额，将信用卡的平放于感应器上方不多于10cm的地方。

RFID机感应到信用卡后会发出讯号声响，然后继续运作程序，远程支付网关接受信息后，打印机（如已连接）会打出拍卡支付的收据，但与以往之方式不同，持卡人无须签字，比以往之方式更快捷，更方便。至此，RFID机上的拍卡感应程序完成。

三、手工压单

手工压单通常在没有POS机或不能联网的情况下使用。压单操作必须有压敏复写式的“直接签购单”（至少是两联）和电话。压单前的检查工作与POS机相同。然后，操作员将信用卡用压单设备将信用卡上凸起的卡号、姓名等印到签购单上，并书写金额、日期等资讯，然后拨打收单银行授权专线电话，报出卡片资讯申请授权，并将获得的授权码书写在签购单上，然后持卡人确认无误后签字。操作员核对签名后，将信用卡及签购单的一联交给持卡人，至此，手工压单程序完成。

授权电话通常会被即时拨打。在某些通信不畅或信用风纪良好的地区，会遇到商户压卡客户签字后便交付商品完成交易的情况。授权会在日后完成，惟商户有风险遇到信用卡诈骗（如若客户使用无效卡支付，不立即申请授权码便无法马上发现）。

四、网络支付

从持卡人角度来讲，网络支付被认为是信用卡的几种支付方式中风险最大的一种，因为不怀好意的人可能使用网络钓鱼、窃听网络信息、假冒支付网关等手段窃取用户资料。网络支付时，需要输入卡号，信用卡有效期，卡背面签名栏旁的数字的威士CVV2码/万事达卡CVC2、网上交易密码，有时需要输入姓名、网页随机生成的验证码等。输入完成后，点提交即可完成网络支付。

五、电视、电话交易

同网络支付类似，需要卡号、有效期，威士CVV2码/万事达卡CVC2等信息。

六、预授权

预授权一般用于支付押金，即冻结一部分信用卡的可用额度，当作押金。预授权和手工压单的过程类似，但是电话内容是要求预授权相应的金额，不是要求支付，也不需要压单，只需要出具收到押金的凭证即可。

一般预授权会在结账时候由商家取消预授权。如果商家忘记取消，可以打电话给商家要求取消，自己打电话给授权机构无法取消。或者，等待银行自动取消预授权（一般为7～30天不等）。

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第四节 信用卡的定位

一、信用卡与货币的异同

二、信用卡与现金、支票的异同

三、信用卡与票据的异同

四、信用卡、借记卡和普通银行卡的异同

第五节 信用卡的相关问题

一、收费问题

二、安全问题

三、还款及欠款问题

第二章 全球信用卡市场环境评述

第一节 全球宏观经济指标分析

一、经济全球化进程加快

二、主要经济体经济发展透析

三、次贷危机对全球经济的影响

第二节 全球政策环境分析

一、国际信用卡组织

二、世贸组织对银行业个人业务的规定

三、新巴塞尔资本协议下的信用卡业务

第三节 全球信用卡市场社会环境分析

一、全球化与收入分配差距

二、主要国家基尼系数

三、发展中国家的个人收入两极分化分析

第三章 全球信用卡产业运行态势分析

第一节 全球信用卡产业运行总况

一、全球信用卡产业发展历程

二、全球信用卡主要发行机构及品牌

三、信用卡市场的主要参与者

四、主要信用卡品牌的市场份额

五、全球四大信用卡的发行情况

六、全球信用卡利用率

第二节 全球银行卡市场动态分析

一、全球银行卡市场规模状况分析

（一）发卡情况

1、发卡总量继续增长，亚太区市场份额突破50%

资料来源：智研数据中心整理

截至2009年末，全球的信用卡、借记卡和预付费卡（包括VISA、银联、万事达、JCB、美国运通、万事顺、大莱、加拿大Interac和美国基于PIN交易基础的EFT品牌，下同）发卡总量达到60.2亿张，比2008年增长5.1%，增幅与2008年相比减少5.2个百分点。分区域来看，2009年末亚太区银行卡累计发卡量达31亿张，比2008年增长11.3%，所占市场份额继续保持增长态势，达到51%；中东和非洲地区尽管发卡量所占市场份额不大，但成长性最为显著，同比增长达18.6%；在所有区域中，美国地区是唯一出现下滑的区域，发卡量同比减少6.9%，所占市场份额也从2008年的20.12%减少到2009年的17.83%。此外，2009年末市场份额超过10%的还有欧洲和拉丁美洲区域，分别为16.65%和10.32%。

此外，以未偿余额计算，2009年末全球排名前100的信用卡发卡机构中，来自美国的发卡机构有23家，未偿余额达7268亿美元，占前100家发卡机构未偿余额的65%；来自英国的有10家，未偿余额达967亿美元；以下依次为加拿大（12家发卡机构，未偿余额为800亿美元）、韩国（9家发卡机构，未偿余额为379亿美元）、巴西（6家发卡机构，未偿余额为362亿美元）、日本（5家发卡机构，未偿余额为335亿美元）、澳大利亚（5家发卡机构，未偿余额为312亿美元）、土耳其（6家发卡机构，未偿余额为218亿美元）和墨西哥（4家发卡机构，未偿余额为136亿美元）；其他国家和地区的发卡机构占20位，未偿余额合计为446亿美元。

资料来源：智研数据中心整理

2、2015年发卡总量将继续增长，市场格局基本保持不变

预计到2015年，全球银行卡发卡市场仍将继续保持增长态势，累计发卡量将超过90亿张，比2009年增长50%，但市场格局与2009年相比不会发生大的变动。

其中，亚太区将继续占据绝对优势，累计发卡量将达50亿张，比2009年增长61%，所占市场份额将达到54%；欧洲区域将取代美国，成为第二大发卡区域，累计发卡量将达到15亿张，比2009年增长48%，所占市场份额将达到16%；美国和拉丁美洲区域所占市场份额将分别达到13%和12%；中东/非洲和加拿大地区的市场份额合计仍将维持在5%以下。

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（二）消费交易情况

1、交易笔数

（1）全球银行卡消费交易笔数继续保持增长，亚太区增长最快

2009年，全球银行卡的消费交易笔数（在商户的刷卡消费交易）达1172亿笔，比2008年增长9%。

分区域来来看，亚太区银行卡消费交易笔数增长最为迅速，2009年比2008年增长17%，达178亿笔，所占市场份额由2008年的14.18%增长至2009年的15.22%；拉丁美洲区域增速次之，2009年比2008年增长10.3%，达75亿笔，所占市场份额由2008年的6.33%增长至2009年的6.41%；欧洲区域同比增长10%，所占市场份额从21.41%微升至21.6%；美国银行卡消费交易笔数市场份额2009年比2008年下降约1个百分点，但仍占据绝对优势，为49.67%。

资料来源：智研数据中心整理

（2）2015年全球消费交易笔数将比2009年翻一番

预计到2015年，全球银行卡消费交易笔数将超过2200亿笔，比2009年增长近1倍。

资料来源：智研数据中心整理

其中，美国仍将继续占据领先优势，2015年消费交易笔数将超过900亿笔，比2009年增长60%以上，但所占市场份额将持续下降，由2009年的近50%下降至2015年的41%；亚太区将继续保持快速增长，2015年将取代欧洲成为银行卡消费交易第二大区域，消费交易笔数将超过500亿笔，比2009年增长187%，所占市场份额由2009年的15%增长至2015年的22%；拉丁美洲将继续保持第四位，所占市场份额将从2009年的6.4%上升到8%；中东/非洲和加拿大地区的消费交易笔数将分别比2009年增长103%和69%，但所占市场份额变化不大。

2、交易金额

（1）全球银行卡消费交易金额继续保持增长，亚太区增长最快

2009年，全球银行卡的消费交易金额（在商户的刷卡消费交易）达8.095万亿美元，比2008年增长7.9%。分区域来看，亚太区银行卡消费交易金额增长最为迅速，2009年比2008年增长33.3%，达2.15万亿美元，所占市场份额由2008年的21.47%增长至2009年的26.54%；拉丁美洲区域增速次之，2009年比2008年增长13.1%，达0.34万亿美元，所占市场份额由2008年的3.95%增长至2009年的4.14%；美国银行卡消费交易金额市场份额2009年比2008年下降约4个百分点，是所有区域中降幅最大的，但仍占据绝对优势，为39.64%。

资料来源：智研数据中心整理

此外，2009年亚太区排名前46位的信用卡发卡机构（累计发卡量达5.15亿张）消费交易金额达到1.05万亿美元。其中，日本排名第一，来自日本的发卡机构共10家，其所发行的1.77亿张信用卡2009年消费交易金额为3292亿美元，所占市场份额为31.3%；其次为来自中国的17家发卡机构，1.96亿张信用卡2009年消费交易金额为2803亿美元，所占市场份额为26.7%；来自韩国的10家机构，1.05亿张信用卡2009年消费交易额为2407亿美元，市场份额为22.9%；其余的9家机构的0.37亿张信用卡共发生2009亿美元的消费交易，市场份额为19.1%。

资料来源：智研数据中心整理

（2）2015年亚太区将超越欧洲和美国，成为银行卡消费交易第一大区域

预计到2015年，全球银行卡消费交易金额将接近20万亿美元，比2009年增长近1.5倍。

其中，亚太区将继续保持快速增长，2015年将超过欧洲和美国成为银行卡消费交易第一大区域，消费交易金额将达到8.6万亿美元，与2009年相比，增长幅度超过300%，所占市场份额由2009年的26.54%增长至2015年的44%；美国的消费交易金额2015年将达到5.5万亿美元，所占市场份额将持续下降，由2009年的近40%下降至2015年的28%；拉丁美洲将超越加拿大地区，成为第四大区域，但所占市场份额变化不大，仍为4%；加拿大地区的市场份额将下降2个百分点，为3%。

资料来源：智研数据中心整理

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二、全球银行卡市场结构状况分析

首先，信用卡市场品牌集中度进一步提高。从交易金额来看，VISA、万事达、美国运通三个品牌占全球信用卡市场份额的87%以上，JCB和大莱在全球信用卡市场的份额分别不足1%，美国发现卡在全球市场份额约占2.12%左右，其余9.7%为各国区域性信用卡品牌。

从五大品牌自身的市场比例变动情况来看，品牌集中度提高的趋势也一样明显存在，VISA、美国运通的市场占有率在逐渐提高，万事达、JCB和大莱的市场份额在逐渐下降。美国运通从封闭式发卡机构走向开放式是其市场份额增长的一个重要因素。

其次，银行卡品牌竞争日益加剧。随着美国运通从封闭式独立发卡机构向与商业银行合作的开放式发卡模式发展，其发卡规模和增长速度大大提高，在全球信用卡市场的份额也日益上升。

与此同时，美国发现卡公司通过与区域性卡组织及收单机构的合作正在谋求国际品牌地位，在北美及欧洲地区培育其品牌市场。中国银联秉承数亿张银联卡走出国门，也在逐步向国际市场进军。国际银行卡市场格局不断分化，品牌市场群雄逐鹿。

三、全球银行卡市场竞争局势分析

银行卡市场除了发卡银行还包括银行卡组织、商户、持卡人甚至卡片生产等多种利益主体。在众多利益主体的参与下，银行卡产业可以划分为发卡、收单（即POS机具的布放）和清算转接三大环节。其中，发卡环节既包括消费者对银行的选择，也包括发卡银行对银行卡组织的选择。因此在发行银行卡的过程中，银行会针对持卡人开展竞争，银行卡组织作为上游供货商也会针对发卡银行进行竞争。

银行卡市场竞争日益加剧

（一）借记卡和信用卡的竞争日益激烈

银行卡网络的经营具有网络经济特有的规模效应，即网络的规模越大，网络提供的价值越大。例如，入网的POS和ATM终端越多，用银行卡消费和提款就越便利，因此持卡带来的价值就越大，那么就有更多的人愿意持有并使用银行卡。同样，持有银行卡的人越多，商户布放POS终端、银行增加ATM网点的收益就越大。因此，借记卡网络和信用卡网络一样，需要通过不断接受新的商户、吸引更多的持卡人来增加网络规模和边际效益。这种扩大网络规模、谋求规模效益的商业动力促进近年来借记卡网络不断兼并和融合。

从2002年以来，万事达先后收购了欧洲的EUROPAY、英国的SWITCH、巴西的REDSHOP等借记卡品牌，在欧洲、南美迅速扩张其借记卡网络和市场份额。到目前为止，全球可以受理密码借记卡的POS终端已经超过1000万台，借记卡网络的发展及其在支付交易中的成本优势使得它在商户那里得到广泛的欢迎。以美国为例，2003年，第三方服务商FDC收购全美最大的密码借记卡网络――STAR，一举获得美国借记卡交易霸主地位。第三方服务商和借记卡网络的联姻增强了借记卡网络的竞争实力。“电子资金转账”（EFT）网络目前是美国信用卡网络强有力的竞争对手。

（三）产业开放度越来越高

随着越来越多的支付平台嵌入网络，手机、移动POS、掌上电脑（PDA）、固定电话、机顶盒……几乎所有具备通讯路径、可以进入通讯网络的终端，都可以在支付平台上找到它的解决方案，支付就不再仅仅依赖于有限的ATM、POS机等传统终端。终端革命带来的首先是支付渠道的多元化以及支付网络的交叉和融合。当然，卡基支付渠道和介质的多样化也给银行卡产业开放创造了重要条件。 　　

大额支付和小额支付的渠道交叉以及网络之间的相互竞争是银行卡产业开放的一个重要特征。随着网络功能的不断扩大，在规模效应的商业动力驱动下，双信息交易模式的信用卡网络、单信息模式的密码借记卡网络和自动清算所（ACH）网络之间，在业务渠道、业务内容方面呈现不同程度的交叉和竞争态势。以美国的自动清算所网络为例，最初只用于直接存款，即定期自动划入指定账户，主要用于工资支付、电子福利发放等。

目前其支付方式和受理渠道日益开放，开始受理多种新型支付交易，如预授权交易、支票电子转换支付、电子账单支付等。由于其交易成本低廉，因此网络不断被用于新的用途，包括受理商户发行的零售储值卡等，与EFT网络直接形成竞争，目前ACH50%以上的交易都不是直接的存款交易。在拓展新型支付交易的同时，ACH网络的受理范围还逐渐向海外扩张，目前已拓展到加拿大，其同墨西哥及欧洲的联网也在酝酿之中。

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第三节 2013-2017年全球信用卡行业市场发展趋势分析

第四章 全球信用卡产业部分国家市场动态分析

第一节 美国信用卡市场分析

一、美国个人信用制度现状及趋势

二、美国政府对信用卡市场的法规完善及规范运作

三、美国信用卡市场发展阶段

四、受次贷危机影响，美国信用卡市场进入高风险期

五、美国信用卡市场规模

六、美国信用卡市场的竞争格局

七、美国信用卡市场的商业模型分析

八、2010年美国信用卡市场的满意度排名

九、美国信用卡市场发展趋势分析

第二节 欧洲主要国家信用卡市场透析

一、英国

二、德国

三、法国

四、意大利

第三节 日本信用卡市场探析

一、日本信用卡市场的发展环境

二、日本个人信用制度现状

三、日本信用卡发行规模及普及率

四、日本信用卡市场的营销策略

五、日本信用卡消费信贷特征

六、日本信用卡市场竞争格局

七、日本信用卡市场发展趋势分析

第四节 韩国信用卡市场解析

一、韩国引导信用卡市场健康发展

二、韩国信用卡市场政策环境分析

三、韩国信用卡消费总额

四、韩国信用卡市场竞争格局发生转变

五、韩国信用卡市场对中国的经验与启示

六、韩国信用卡市场发展趋势

第五章 中国信用卡产业运行环境分析

第一节 国内信用卡经济环境分析

一、GDP历史变动轨迹分析

二、固定资产投资历史变动轨迹分析

三、2011年中国信用卡经济发展预测分析

第二节 中国信用卡行业政策环境分析

第六章 中国信用卡产业运行新形势分析

第一节 中国信用卡产业发展历程

一、初创期：激进时代

历时3～4年，正好与WTO对我国金融产业的保护期重合

【发展特征】

● 市场渗透率很低。目前，我国4亿张银行卡中，真正的贷记卡不到300万张；人均信用卡量以及交易数量都很低；联机授权系统和信用卡特约商户也不多，且集中于沿海地区。即使在沿海地区，标准贷记卡持卡人比例以及进行联机授权消费比例也较低。但信用卡显现出强劲增长的势头。

● 征信系统极不完善。只有上海等个别经济发达地区开始着手建立征信系统，全国统一的征信系统尚未建立。一些发卡机构也开始建立自己的征信系统，却未积累足够的有效数据量，且信息分散。

● 市场竞争激烈程度在轻度与中度之间，竞争主体单一。在初创阶段，由于信用卡市场远未饱和，因此各发卡行主要是在自有领域发展客户，抢占市场份额、相互“挖”客户的情况并不严重；竞争主体也仅限于现有银行。在此过程中，会有一两家发卡行脱颖而出，在发卡量或特色服务上处于领先地位。

● 服务与市场营销手段单一，仅局限于本地。由于我国银行传统的总分制组织结构、地区差异、营销策略等，都使得信用卡市场营销往往针对本地市场，缺乏全国性品牌营销行动。发卡行主要利用的也是原有品牌效应与客户关系。

● 商户类型单一。由于信用卡渗透率较低，使得特约商户往往集中于酒店、零售、餐饮等有限的几个行业中。此阶段，大型连锁商场等非银行发卡机构所发行的私有卡也处在萌芽阶段。而此种类型的卡在国外十分普及，它几乎具有信用卡的全部功能，而且有丰富的积分、常客优惠计划等功能，其普及程度甚至超过银行卡。

● 费率高，并受到严格的监管。我国政府对金融业实行严格的监管制度，信用卡业也不例外：发卡行都必须执行18.25%的循环信用年利率，因此，信用卡成为少有的收取高年费的银行产品。尽管由于竞争的加剧，信用卡年费有变相减免或返还的倾向，但透支利率却是绝无商量的余地。这也是令饱受费率竞争之苦的国外发卡行羡慕的一点。

● 前期投入很大，但收益率也较高。信用卡业务对信息技术的依赖很大，因此在初创期，发卡行要在IT上投巨资，且需要在发展中不断完善信息系统，以尽量降低人力成本、整合传统组织架构、进行统一营销。长远来看，发卡行前期的大量投入、集中处理业务的成本会随着业务量的增长而摊薄。因此，除去将被摊薄的投资，信用卡业务的初期收益率仍是较高的。

● 业务系统主要采取自行构建模式，信息系统处于基础设施建设阶段。在信用卡初创期，市场参与者往往是实力较强、看重该业务的银行，因此它们大多选择自行构建业务系统的模式，如四大国有银行、广东发展银行、上海银行等。而也有银行为了迅速学习与引进它人先进的系统和运营方式，采取直接引进或合作的方式，如招商银行与台湾中国商业信托银行、浦东发展银行与花旗银行的合作模式。银行只在极个别低层、非主要业务工序（如打印对账单、打印报表等）上，有外包倾向。无论采取何种模式，目前发卡行都缺乏统计分析或商业智能（BI）系统。

● 欺诈与不良资产率很低。这是信用卡市场初创期的重要特征之一。我国居民长期的消费观念，以及人们对信用卡的认识尚需时日，因而除了一些国际信用卡犯罪以外，国内信用卡业务尚未受到严重冲击，欺诈比例很低，不良透支率稳定在3%。

【 发展策略：激进模式 】

将信用卡初创期的特征导入上述公式，可以看出，其中交换费或服务费相对稳定、透支利息相对固定，而循环透支比例很低、运营成本居高不下，但损失率也处于较低水平。

由此可见，发卡机构在初创期可以采取比较激进的发展模式——以增加发卡量、获取客户为核心。在相对较大的市场空间下，增加发卡量可以直接带来交易数量及余额的增长，从而提高收益、迅速降低单位成本。

对发卡机构而言，增加发卡量的手段有很多。提升、整合现有贷记卡产品便是其中一种。某些发卡行将原有国际信用卡、甚至贷记卡直接平移到新的国际信用卡系统中，进行集中运营，使原有客户能很快地享受到产品与服务的提升，同时还使高额投入的卡中心迅速达到规模效应。再比如挖掘现有客户。各银行现有的准贷记卡户、个人贷款户、存款户等都可以作为信用卡的潜在客户而进行重点推广。同时，充分利用信用卡系统强大的产品定制功能以增加产品种类，在授信模块中利用降级推荐功能进行初步的市场细分和客户保持。

这一阶段，市场细分不是单纯地吸收优质客户，而是尽量留住客户、培养客户使用信用卡的意识。因此，在授信时应尽量利用降级推荐的功能，如果客户不具备金卡的条件就给其普通卡，或者其它级别较低的产品。

在初创期，发卡行的市场营销活动除提高发卡量外，还可以围绕增加交易量、鼓励使用循环透支，以提高公式中的“循环透支比例”。循环透支比例是一个较有争议的指标。许多人认为，中国人量入为出的消费习惯将使信用卡透支比例很低，银行的透支利息收入不会很大。但依据信用卡新兴市场，特别是香港、台湾等地区的发展规律来看，循环透支的增加相当迅速。中国工商银行的最新数据也证明了这一点：截至2003年6月底，牡丹卡透支余额已突破21亿元，较年初增长了51%；透支利息收入同比增长83%。

在风险控制方面，发卡机构应将其与核心目标进行协调。原因是，初创期的欺诈比率、透支消费比率相对较低，如果因为风险控制过严而影响发卡量，则得不偿失。其次，没有数据分析支撑的风险控制是盲目的。因此，发卡行在发展客户的过程中，应逐步建立客户数据库，获得足够多的样本数据，以便在统计分析的基础上，进行有效的风险控制。

现阶段，我国一些发卡机构很乐于公布其较低的不良透支率情况——180天以上的不良透支率能够连续数月稳定在3%左右。这是可以和世界上最先进的发卡机构相媲美的风险指标。不过，从数值上看，我们是可以与先进发卡机构媲美，但数据背后的本质因素是不同的——我们的低不良透支率是信用卡初创期的特征，而先进发卡机构的低不良透支率是处于成熟期、经历过高不良率的危机、对损失率进行统计分析、严密监控的结果。在我国，随着人们对信用卡的接受程度越来越高或者经济出现波动，这一比例有迅速增高的趋势。因此，在现阶段，发卡机构就应该对信用卡业务进行特殊的不良资产拨备。

运营成本居高不下是初创期的必然问题。可以说，国内银行原有的信用卡运行模式、组织架构、应用系统根本无法支撑作为独立盈利产品的信用卡运营。因此，在初创期必然要加大投入，建设“基础设施”，建立现代信用卡运营机构。所以，从成本核算角度考量，增加发卡量还可以降低运营成本，体现规模效应。

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二、高速成长期：产品时代

3～5年，允许外资银行发行人民币卡为标志。2008年奥运会及上海世博会期间达到高潮

【 发展特征 】

● 市场竞争加剧、主体多样化，并受到外资银行经营理念的冲击。经过初创期的发展后，我国发卡行已获取了相当大的市场份额，营销和运营水平也有了长足的进步。但在与外资银行的正面交锋中，它们还存在许多经营及技术上的劣势。此时，竞争主体呈现多样化的特征：除传统银行外，还有非银行金融机构，乃至外包发卡中心加入竞争。

信用卡的渗透率迅速提高。信用卡在沿海经济发达地区充分发展，标准贷记卡持卡人比例较高，进行联机授权消费的比例也较高，并开始向二级地区发展。

征信系统开始发挥作用。经过初创期的扩张，发卡行已积累了一定的信用资料，本行的征信系统基本确立，并与其它业务的征信系统初步实现联网，开始发挥作用。同时，社会统一的征信系统开始建立，标志着全国信用体系的初步形成。

市场营销基础广泛、手段多样。高速成长期间，信用卡的营销范围更加广泛，摆脱了地区限制，进入全国性市场营销阶段——有效扩大产品知名度、降低单位成本。由于外资银行的介入，营销手段也日趋多样化和细分化，直接邮件、余额代偿、现金返还等多种方式都会出现。

商户的类型更为广泛，航空公司、租车业、娱乐业等纷纷加入。私有卡也开始快速发展；无线支付、智能卡支付等技术与商业模式初步建立。

费率呈现下降趋势。随着监管的逐步放松，以及国外先进经营模式的冲击，费率呈现逐步下降的趋势，年费、卡费基本免除或返还，“利率战”露出萌芽。

发卡机构投入平稳增长、利润空间有所收缩。那些先期进入的发卡机构基本完成了基础设施的建设，组织架构趋于合理，从早期抢占市场的粗放式经营转为产品核算，规模效应显现。不过，由于外资银行以及新的进取型发卡机构的加入，市场竞争不断加剧，利润空间逐步收窄。

迫于降低成本压力，更多发卡机构将业务系统转移给第三方运行商，甚至将整体运营外包。某些大型发卡机构也开始将非核心业务的工序转包给专业公司，例如申请表录入、市场调研，甚至催收等业务。由于业务的迫切需要，发卡机构开始购买国外成熟的统计与BI系统。

● 欺诈与不良资产率明显增加。欺诈（包括申请欺诈、商户欺诈）比例，以及其它类型的信用卡犯罪迅速增加。通常而言，不良资产率与发卡机构风险控制水平、国家经济发展情况高度相关。如经济发展出现问题，这一比例会显著提高，尤其在那些后加入、急于寻求发展空间而采取激进发卡策略的发卡机构。

【 发展策略：开发产品 】

前文公式告诉我们，在信用卡高速发展期，交换费或服务费相对稳定，但有下降的趋势；透支利率有下降或细分的趋势；而循环透支比例却迅速增加；运营成本相对平稳；损失率开始迅速增加。

由于竞争的加剧和利润空间的缩小，在高速发展期，发卡机构应将眼光聚焦于基于市场分析和商业智能分析的产品开发、挖掘与保持目标客户上；基于统计分析进行风险监控，控制损失率的增长。同时，进一步增加发卡量、交易量以及余额，从而提高收益。

信用卡业务进入高速发展期后，市场渐趋饱和，随着样本空间的扩大和卡运营经验的积累，发卡机构要逐步摆脱初创期盲目跟随竞争对手推出产品的做法。基于市场分析、结合数据仓库、数据挖掘，以及对客户复杂的行为进行分类的产品开发流程开始成熟。

该流程可归结为：初步的可行性研究-〉开发概念产品-〉依据测试模型进行测试-〉定义需求-〉开发功能-〉产品推出。

在可行性研究阶段，发卡机构应进行市场和竞争对手分析、定价策略、产品设计等工作。待设计出概念产品后，再依据测试模型设计测试行为，进一步细化产品概念。而后定义需求，由技术部门开发功能、由市场营销活动配合推出产品。产品推出后，要继续监控客户行为，对新产品的盈利能力进行评价和改进。这样，才可以真正实现市场细分、有效控制产品成本与进行效益核算。

与初创期不同，这一阶段的另一项重要任务是风险监控。原因是，信用卡业务的损失率会迅速增加。1997年至2001年，日本信用卡的丢失或欺诈金额的增长率是78.9%、韩国是316.4%、台湾是476.3%。而香港的经济在陷入结构性调整后，一度非常繁荣的信用卡市场撇账率迅速提高。

此外，根据成熟市场的经验，随着初创期的结束，市场上确立了一批处于领先地位的竞争者，市场份额被最早进入市场的竞争者迅速抢占。此时，一些刚刚进入信用卡市场、急于想获取市场份额的参与者会采取一些比较激进的发卡策略，如吸引低信用品质的客户、大量采用余额代偿等方式。这往往造成由于申请欺诈带来大量损失，甚至在经济不景气时产生灾难性后果——那些过于激进的发卡机构因为风险失控，不得不退出市场。

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三、成熟期：成本时代

第二节 中国信用卡市场运行总况

一、中国信用卡市场容量

从目前情况看，我国信用卡产业正处于发展的成长期，真正的信用卡客户只有1亿多，还远未到成熟期。有分析认为，国内信用卡产业到达成熟期时，市场容量至少要有2亿以上，发卡量至少达到5亿张。

虽然在外资行大举挺进信用卡市场之时，有人抛出信用卡“消灭论”：信用卡功能今后可能全面移植到移动终端设备中，但外资行却显得信心满满。花旗亚太区首席执行官卓曦文(Stephen-Bird)表示，这个取代的过程将极其缓慢。“支票、汇票都是古老的支付方式，但一直存在。以前有人说借记卡将被取代，但现在全球通行。”

外资银行靠什么“赢”对于巨大的信用卡市场，外资银行不会坐视机会流失。9月初，东亚中国在全国发行的人民币芯片（IC卡）信用卡，可实现社保、航空、俱乐部、物流等行业应用。同时，东亚银行ATM机也从9月3日起全面受理银联标准芯片卡，此举被视为港资银行个人业务“转向”的标志，信用卡有望成为其业务新的增长点。

与中资行不同的是，此次花旗不跟随中资行采取免收年费的策略。花旗中国信用卡和无担保贷款业务总监邱丰凯表示，花旗并不愿意在中国放弃年费收入。他强调，花旗信用卡根据产品的价值定位，为客户提供积分回馈、里程兑换和尊荣礼遇等差异。

如今，我国富裕人群的迅速增加使财富管理必将成为一种趋势，财富管理可以降低个人的盲目投资，督促消费者理性消费，这也有助于消除持卡人对于透支消费的担心。发卡行若能特别针对紧密型信用卡用户及高端信用卡用户适时地提供个人理财服务，在提高信用卡用户满意度的同时，还有助于银行自身品牌推广及理财产品和财富管理业务的长期发展。

看来，花旗深谙此道。就当前形势而言，加强产品创新和服务差异化才是信用卡获得市场青睐，扩大盈利能力的良方。

目前，我国信用卡市场的用户需求已开始呈现明显差异化，银行已经意识到“减免年费”等措施已不足以实现业务的差异化竞争，“增加信用卡特约优惠商户”、“提供信用卡个人理财计划管理”等服务项目的完善，细分市场，强化市场定位的精度，将有助于提升发卡行的活卡率及使用率，从而拉低业务的平均运营成本，扩大盈利空间。

另一个值得注意的现象是，支付体系的迅猛发展，使“特约优惠商户”已不仅仅是指大型超市等实体店，随着互联网快速发展和电子商务兴起，电子商务网站也成为信用卡发卡行重要的合作对象，如中行与支付宝合作推出信用卡快捷服务、工行与芒果网合作推出牡丹芒果信用卡，信用卡消费从线下消费逐渐转为线上消费……

总之，面对市场新形势，面对外资银行的进入，中资信用卡业务需要思考，需要突围，力争做信用卡市场未来的主角。

二、中国信用卡受理及交易市场状况

2011年我国信用卡交易笔数达到28.5亿笔，交易金额达7.56万亿元，延续了2010年的快速增长。2011年，中国银联标识信用卡交易金额和交易笔数在全球的市场份额上升到8.92%，位居全球主要银行卡组织第四位。2011年信用卡交易金额带动了0.46%的消费增长，信用卡产业在扩大国内消费需求、拉动我国GDP的增长上起到了日益重要的作用。其中，信用卡交易在新兴行业和房批类商户的交易金额和交易笔数占比有明显增长。房地产、汽车销售、批发类商户的跨行交易金额较2010年提高4.6个百分点。其中，汽车销售类商户交易金额较2010年显著提高，达62%。

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三、中国信用卡发行情况分析

2011年我国信用卡产业继续保持快速发展的良好势头，截至2011年末，我国信用卡新增发卡量5500万张，累计发卡量达2.85亿张，同比增长24.3%。

2012年上半年国内信用卡发行量最大的是工商银行。截至2012年6月30日，累计发卡7304万张，较上年末增加239万张，从总量上进一步巩固了其“霸主”地位。

随后的几家银行只能“望其项背”，招行累计发卡4218万张，建行3604万张，农行3481万张，交行2418万张。

从发卡量增长势头看，光大银行、兴业银行和中信银行位列前三甲。截至2012年6月30日，光大银行累计发卡1289万张，较上年末增加16%，平安和兴业累计发卡量分别是989万张和975.8万张，环比增长9.39%和7.7%，即将跻身千万张俱乐部。

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四、中国信用卡市场的规模与结构

五、中国信用卡利用率情况

第三节 中国信用卡的盈利模式

一、信用卡的运营流程

二、年费

三、商家返佣

四、利息

五、分期付款

第四节 中国信用卡产业热点问题分析

一、个人信用制度缺失

二、居民消费信贷意识有待增强

三、信用卡的安全问题引发消费者对信用卡的信用危机

四、短期盈利艰难

五、发卡方的注重发卡数量不注重发卡质量

第七章 中国信用卡细分市场深度分析

第一节 中国普通卡市场运行分析

一、普通卡市场现状

二、普通卡的客户的资信要求

三、普通卡市场竞争格局

四、普通卡市场竞争定位及优劣势

五、普通卡市场营销现状（4P方法）

六、普通卡市场发展趋势

七、普通卡市场我们研究成果及战略建议

第二节 金卡市场

第三节 白金卡市场

第四节 无限卡市场

第五节 双币信用卡市场

第六节 公务卡市场

第八章 中国信用卡行业市场竞争新格局分析

第一节 中国信用卡行业竞争总况

一、中国信用卡市场的品牌竞争结构

二、信用卡市场竞争日益加剧

三、中国商业银行信用卡市场竞争力SWOT分析

四、外资在华银行信用卡市场竞争力SWOT分析

五、中国信用卡市场可能转向都寡头垄断竞争格局

六、高端客户市场成为信用卡市场竞争焦点

第二节 中国信用卡产业集群与重点区域分析

一、主要区域及发展状况

二、各区域经济效益对比

三、各区域重点企业点评

第三节 中国信用卡重点省市竞争力评价与分析

第九章 中国四大国有银行信用卡市场主体分析

第一节 中国工商银行

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

六、中国工商银行信用卡业务情况

七、工行积极拓展信用卡业务

第二节 中国建设银行

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

六、中国建设银行信用卡业务情况

七、建行推出奥运主题白金信用卡

第三节 中国银行

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

六、中国银行信用卡大事记

七、中国银行信用卡业务情况

第四节 中国农业银行

一、公司简介

二、中国农业银行金穗卡发行情况

第十章 中国股份制银行信用卡市场主体分析

第一节 招商银行

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

七、招商银行信用卡的SWOT分析

八、招商银行信用卡的营销模式分析

九、招商银行信用卡的网络营销创新

第二节 中信银行

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

七、中信银行信用卡业务情况

八、中信银行信用卡的集约化经营模式分析

九、中信银行信用卡的产品定位

第三节 民生银行

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

七、民生银行信用卡业务情况

八、民生银行信用卡的发展传奇

第四节 深圳发展银行

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

七、深圳发展银行信用卡大事记

八、2010年深圳发展银行信用卡业务情况

第五节 上海浦发银行

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

七、浦发银行信用卡的品牌战略分析

第十一章 中国地方性商业银行信用卡市场主体分析

第一节 北京银行

一、企业概况

二、北京银行信用卡业务调研

第二节 上海银行

一、企业概况

二、上海银行信用卡业务调研

第三节 深圳市商业银行

一、企业概况

二、深圳市商业银行信用卡业务调研

第四节 广州市商业银行

一、企业概况

二、广州市商业银行信用卡业务调研

第五节 宁波商业银行

一、企业概况

二、宁波商业银行信用卡业务调研

第十二章 外资银行信用卡市场主体分析

第一节 汇丰银行

一、企业概况

二、汇丰银行信用卡业务调研

第二节 渣打银行

一、企业概况

二、渣打银行信用卡业务调研

第三节 花旗银行

一、企业概况

二、花旗银行信用卡业务调研

第四节 兴业银行

一、企业概况

二、兴业银行信用卡业务调研

第十三章 中国信用卡市场非银行类主体分析

第一节 中国银联

一、中国银联简介

二、银联信用卡发展情况

三、中国银联步入发展新阶段

第二节 Visa

一、组织简介

二、Visa国际卡在中国的发展情况

三、Visa积极拓展中国市场

第三节 万事达

一、组织简介

二、Visa卡和万事达卡的区别与选择

三、万事达业务发展情况

第四节 美国运通

一、组织简介

二、美国运通卡在中国的发展情况

三、美国运通卡的品牌战略分析

第十四章 2013-2017年中国信用卡产业新趋势分析

第一节 2013-2017年中国信用卡业务发展趋势预测

一、信用卡仍是个人金融服务市场成长最快的产品线

尽管我国信用卡的发行量近年来徐速增长，但是，信用卡市场依然是中国个人金融服务市场中成长最快的产品线之一。麦肯锡最新一期的信用卡调研与亚洲个人金融服务（PFS）调研结果显示，信用卡行业经济效益仍然充满挑战，不过，受规模效益以及消费者支出增长的推动，该行业正趋向好转，可望中期实现盈利。

信用卡卡量的进一步加速增长，主要来自于向大众市场客户的渗透（即一级城市家庭年收入人民币36000－84000之间，二级城市家庭年收入人民币24000－84000之间的群体）。信用卡发卡数已从2003年中的300万张，2005年中的1200万张，增长到了2007年中的4300万张，规模每年翻一番；信用卡发卡数的增长来自于现有持卡人持卡数的增加以及向非持卡人的渗透。

自麦肯锡2005年首度信用卡调研以来，现在已经有超过40%的信用卡持卡人持有一张以上的信用卡，目前我国的个人信用卡持卡人数量已接近3000万，在2005年该数字为700万；信用卡客户平均价值（即对发卡行产生的生命周期价值）也在上升，与2005年相比，主信用卡持卡人的价值上升了5%，此增长主要来自于大众富裕阶层（即家庭年收入在人民币84000以上的群体）卡均消费的增长（增长25－30%，并因此带动交易收入的增长）。然而，使用循环信用的客户依然有限，仅有6%的持卡人偶尔及/或经常使用循环贷款。但是部分顾客群的循环信用使用倾向明显高于普通客户，如中小企业主。

同时，持卡人的用卡行为也快速演变，已表现出一些与本地区成熟市场，如香港和台湾，相似的特点。

信用卡正迅速成为一项主流的银行产品。虽然在中国消费者中的总体渗透率依然较低，但在上海等一级城市的大众富裕阶层中超过三分之一的人都拥有信用卡，并开始熟悉信用卡的使用。

相比之下，在台湾和香港各收入群体中分别有70%和81%的家庭持有信用卡。另外，中国所有大众富裕阶层信用卡持卡人中接近2/3的人依然仅使用一张信用卡，而香港和台湾大众富裕阶层信用卡持卡人中则有3/4的人同时使用多张信用卡。这表明信用卡数量的快速增长近期不会放缓；大众市场消费者已成为主导客户群。大众市场目前占全部信用卡持卡人的68%，2005年时为60%。这与香港和台湾这样的市场相似，其大众市场客户分别占持卡人总数的69%和73%；卡均支出也大幅增长，尤其在较为富裕的消费群体中。大众富裕阶层的主信用卡每月支出已达到台湾的平均持卡人水平（约230美元）。受信用卡便利性/安全性以及与之挂钩的奖励政策的影响，现有持卡人广泛使用信用卡；但与成熟市场（如香港）不同的是，消费支出尚未集中在主信用卡上。这一情况表明消费者尚未建立对某一具体品牌的忠诚度，持有多张卡用户的主信用卡支出比例：中国大陆为52%，香港为66%。

鉴于渗透率依然较低，麦肯锡认为，在未来相当一段时间内，中国信用卡的竞争将继续侧重于卡量的增长。但随着消费需求的日益多样化以及竞争的日趋激烈，银行需要采用更加差异化、成本效益高的手段进行高质量地发卡，同时致力于与客户建立主信用卡的关系。主要国内银行在捕捉信用卡业务发展机会上先天优势明显。而由于中国大众富裕客户和成熟市场客户消费态度的日益趋同，外资银行可以利用其在成熟市场服务该类型客户的经验和技能，通过为中国大众富裕客户提供创新型产品和有吸引力的营销计划取胜，例如中小企业信用卡、更紧密的商家合作等。

二、我国信用卡业务未来仍将超常发展

在经历缓慢的市场培育阶段后，我国信用卡业务迎来了快速上升的发展阶段，未来发展的巨大空间将使3-5年的超常规发展速度仍会继续，但市场环境还有待进一步改善。

在信用卡业务规模不断扩大的同时，国内发卡机构大量增加，竞争也趋向白热化，目前，四大商业银行及招商银行和广发银行已经形成了第一梯队。发卡规模之争仍将是当前阶段乃至今后发卡机构的竞争重点。考虑到四大银行的品牌、客户基础、网点资源优势、以及上市后公司治理环境改善、管理效率提高，如果进一步加大对信用卡业务重视程度以及资源投入力度，实施正确的竞争策略，相信在未来信用卡领域仍将占主导地位，而招商银行凭借已经建立起来的知名度和目前市场第一的份额数，虽然发展后劲不如四大行，但未来仍会占有一席之地。

尽管开展信用卡业务的限制全面解禁，但外资银行仍受到现有客户资源较少、网点和ATM等渠道少的束缚，短期内不会构成对四大行的强烈冲击，而采取与国内商业银行联手发卡是外资行的明智之举。报告预期，未来3-5年内，除非外资银行在个人客户规模和网点布局上有所突破，否则大规模单独发卡的可能性不是很大。

“借贷卡合一”有可能成为内地信用卡产品发展的下一步趋势。报告进一步指出，面对激烈竞争，市场细分和市场渗透成为当前及今后发卡机构的主要市场策略。专业集约化经营特征更趋明显，沿海地区仍将是目前和将来信用卡发展重要地区。在未来的信用卡发卡市场中，信用卡品牌、市场份额、服务质量、信息科技、网点便利性将成为决胜筹码。

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三、信用卡催收新趋势

为了减少由于持卡人申请破产或其它原因造成的信用卡坏帐损失，信用卡的催收出现了新趋势：

（一）借助征信局，进行破产预测，减少催收的发生

征信局通过对持卡人评分不仅可以为是否为持卡人开立新的信用卡帐户，增加其透支额，或增加贷款提供依据，还可以预测持卡人破产的机率，。目前，世界顶尖的征信局包括experian，equifax 和transunion，现在experian提供超过60个国家的信用服务，并在20多个国家有办事处；transunion在24个国家提供服务，并在哥伦布、南非和墨西哥提供评级服务，业务遍及五大洲；equifax则在13个国家提供服务。

这些征信局向发卡商提供拖欠持卡人的黑名单，持卡人的其它公共信息如破产、诉讼、取消抵押物的赎回权等。这些信息可以帮助发卡商做出贷款发放决定，贷款公司则根据持卡人的特定风险，以及持卡人的历史还款记录，提供相应的透支额和信用贷款。即便如此，催收仍必不可少，因为大多数到期不能还款的持卡人多是由于遭遇了未曾预料的财务困难。因此，在制定催收策略时必须仔细考虑，尽量采用先进的技术来提高催收策略。

另外，改进后的征信局报告可以帮助催收人减少搜寻联系方式的时间。现在持卡人的联系方式又多又杂，如更新的家庭地址，电话号码，公司名称，配偶信息等，通过使用征信局报告，可以找到持卡人的各种联系方式，信用评估模型的适用性也将大大改进催收的效果。

（二）采用先进的通讯工具，提高催收效率

随着科技的进步，因特网、手机、寻呼机等都已成为常用的通讯工具。这些方法都使信用卡的催收工作更有效，提供了更多的渠道联系持卡人。由此带来的便利和快捷使催收工作可以规模运作，从而减少运营成本。

但是目前对这些新的通讯工具的使用仍存在争议。在那些隐私法和催收法存在的国家，如美国，使用电子邮件、短消息、因特网、寻呼机来提醒持卡人欠款的方法还没使用过，因为贷款公司不愿意成为证明可以在催收中使用这些通讯工具的首个尝试者。在其它这些法律不存在的地方，贷款提供者可以使用新的通讯方式联系欠款人。先进的通讯技术和通讯成本的下降，使在催收中运用各项新技术成为可能，如：预先打电话，离岸外包业务。由通讯便利带来的机会和和易变性使催收的成本降低，效率提高。

互联网的普及带来了网上购物激增，信用卡以其相对方便、安全的特性，成为网上购物的首选支付方式。互联网也为催收提供了便利。现在通行的一种方法是在网上注册网络自动催收系统，这样贷款公司可以不必进行投资互联网it部门，就可使用网上催收技术，尤其对于小型贷款公司来说很具吸引人，这些公司可以将他们的资源集中于客户开发，减少技术方面的巨额投资。现在从网上可以获得很多资料，如电话清单、征信局报告等资料，快速地获取这些信息对催收工作来说尤其重要，因为往往是打第一个催收电话的人最容易获得成功。

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四、银行商场联推信用卡成趋势

五、未来10年中国信用卡发卡量预测

六、国内银行卡智能化是必然趋势

第二节 2013-2017年中国信用卡市场规模与结构的变动趋势

一、中国信用卡市场的规模将实现实质性扩张

二、中国信用卡市场将转向多寡头垄断竞争

三、中国信用卡市场交易和收入结构趋于合理

四、多品种共同发展的模式将长期存在

五、银行卡核心产品将逐步凸现

六、盈利能力将成为衡量品种重要性的主要标准

第十五章 2013-2017年中国信用卡市场发展前景预测分析

第一节 2013-2017年中国信用卡市场发展趋势

一、信用卡盈利点将向商场转移

二、信用卡分期消费发展趋势

三、信用卡竞争将更加依赖创新和产品服务

四、信用卡产业分业经营成为趋势

五、各个发卡机构的信用卡市场重点将发展转变

第二节 2013-2017年中国信用卡市场机会与风险分析

一、安全风险

二、市场风险

三、政策风险

四、管理风险

五、个人信用制度

第十六章 2013-2017年中国信用卡产业长远发展战略分析

第一节 2013-2017年中国信用卡产业发展思路和措施

一、成立专业的信用卡业务中心

二、产业经营实行高度专业化分工

三、监管原向合理控制风险转化

四、充分挖掘信用卡的信贷功能优势

五、打造强势银联网络推动品牌国际化

六、增加和完善银行卡法律体系

七、促进中国信用卡业务发展的对策

第二节 金融危机下中国信用卡产业发展之路

一、持续扩大规模，提高质量效益

二、进行结构调整，改善运行质态

三、加快观念转变，提升客户服务

四、加强资产管理，提高监控质量

五、尝试跨国合作，启动海外业务

六、强化品牌建设，升华品质内涵

图表目录（部分）：

图表：2005-2011年国内生产总值

图表：2005-2011年居民消费价格涨跌幅度

图表：2011年居民消费价格比上年涨跌幅度（%）

图表：2005-2011年国家外汇储备

图表：2005-2011年财政收入

图表：2005-2011年全社会固定资产投资

图表：2011年分行业城镇固定资产投资及其增长速度（亿元）

图表：2011年固定资产投资新增主要生产能力

图表：中国工商银行主要经济指标走势图

图表：中国工商银行经营收入走势图

图表：中国工商银行盈利指标走势图

图表：中国工商银行负债情况图

图表：中国工商银行负债指标走势图

图表：中国工商银行运营能力指标走势图

图表：中国工商银行成长能力指标走势图

图表：中国建设银行主要经济指标走势图

图表：中国建设银行经营收入走势图

图表：中国建设银行盈利指标走势图

图表：中国建设银行负债情况图

图表：中国建设银行负债指标走势图

图表：中国建设银行运营能力指标走势图

图表：中国建设银行成长能力指标走势图

图表：中国银行主要经济指标走势图

图表：中国银行经营收入走势图

图表：中国银行盈利指标走势图

图表：中国银行负债情况图

图表：中国银行负债指标走势图

图表：中国银行运营能力指标走势图

图表：中国银行成长能力指标走势图

图表：招商银行主要经济指标走势图

图表：招商银行经营收入走势图

图表：招商银行盈利指标走势图

图表：招商银行负债情况图

图表：招商银行负债指标走势图

图表：招商银行运营能力指标走势图

图表：招商银行成长能力指标走势图

图表：中信银行主要经济指标走势图

图表：中信银行经营收入走势图

图表：中信银行盈利指标走势图

图表：中信银行负债情况图

图表：中信银行负债指标走势图

图表：中信银行运营能力指标走势图

图表：中信银行成长能力指标走势图

图表：民生银行主要经济指标走势图

图表：民生银行经营收入走势图

图表：民生银行盈利指标走势图

图表：民生银行负债情况图

图表：民生银行负债指标走势图

图表：民生银行运营能力指标走势图

图表：民生银行成长能力指标走势图

图表：深圳发展银行主要经济指标走势图

图表：深圳发展银行经营收入走势图

图表：深圳发展银行盈利指标走势图

图表：深圳发展银行负债情况图

图表：深圳发展银行负债指标走势图

图表：深圳发展银行运营能力指标走势图

图表：深圳发展银行成长能力指标走势图

图表：上海浦发银行主要经济指标走势图

图表：上海浦发银行经营收入走势图

图表：上海浦发银行盈利指标走势图

图表：上海浦发银行负债情况图

图表：上海浦发银行负债指标走势图

图表：上海浦发银行运营能力指标走势图

图表：上海浦发银行成长能力指标走势图

图表：北京银行主要经济指标走势图

图表：北京银行经营收入走势图

图表：北京银行盈利指标走势图

图表：北京银行负债情况图

图表：北京银行负债指标走势图

图表：北京银行运营能力指标走势图

图表：北京银行成长能力指标走势图

图表：宁波商业银行主要经济指标走势图

图表：宁波商业银行经营收入走势图

图表：宁波商业银行盈利指标走势图

图表：宁波商业银行负债情况图

图表：宁波商业银行负债指标走势图

图表：宁波商业银行运营能力指标走势图

图表：宁波商业银行成长能力指标走势图

信用卡市场行业报告相关问题解答

1、客户

我司的行业报告主要是客户包括企业、风险投资机构、资金申请评审机构申请资金或融资者、学术讨论等需求。

2、报告内容

我司的行业报告内容充实，报告包括了行业产品定义、行业发展现状（产品产销量、产品生产技术等）、行业发展最新动态以及行业发展趋势预测等。对购买者认识和投资该行业起到初级作用。

3、报告重点倾向

我司的行业报告重点倾向主要包括：行业相关数据、行业企业数据、行业市场相关数据等。报告侧重点略有差异，具体情况看报告结构目录。

4、我们的团队

我们的团队人员组成各高校的知名导师、行业高管的人员和经验丰富的市场调查人员。

我们的团队人员对客户需求定位精准，能抓住项目精华，以合适的文字图表和图形展示项目投资价值。对行业或具体产品的投资特性、市场规模、供求状况、行业竞争状况（结构与主要竞争企业）、发展趋势等进行分析和论证，寻求规律、发展机会、现存问题的解决方案、做大做强的对策等等。

我司研究员在信息、理念、创新思维上具有开拓性给客户服务提高到一个新的层次。

5、报告数据来源

我司报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

信用卡行业报告特点

信用卡行业环境：我们的环境分析主要包括国外相关行业发展现状和趋势、行业相关政策法规整理以及国内宏观经济发展现状等。

信用卡行业结构：我们行业结构分析主要包括产品市场消费需求结构、行业投资主体性质结构以及行业生产主体结构等等。

信用卡行业市场：我们的行业市场分析对行业产品整个供求状态以数据或文字方式表述、对行业市场现状呈现的特点进行概述，并对行业市场未来发展趋势进行科学预测。

信用卡行业企业：我们的行业企业分析主要包括行业企业发展历程、企业组织结构、企业相关财务数据和指标、企业竞争优劣势分析等。

信用卡行业成长性：我们的行业成长性分析主要包括行业所属生命周期的位置，行业投资增长性，行业近几年发展速度情况以及未来市场增长速度等。

我司报告特色：在研究内容上突出全方位特色，报告以本年度最新数据的实证描述为基础，全面、深入、细致地分析各行业的市场供求、进出口形势、投资状况、发展趋势和政策取向以及主要企业的运营状况，提出富有见地的判断和投资建议；在形式上，报告以丰富的数据和图表为主，突出文章的可读性和可视性，避免套话和空话。报告附加了与行业相关的数据、政策法规目录、主要企业信息及行业的大事记等，为投资者和业界人士提供了一幅生动的行业全景图。

北京智研科信咨询有限公司是一家专业的调研报告、行业咨询有限责任公司，公司致力于打造中国最大、最专业的调研报告、行业咨询企业。拥有庞大的服务网点，公司高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。公司将以最专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。

公司致力于为各行业提供最全最新的深度研究报告，提供客观、理性、简便的决策参考，提供降低投资风险，提高投资收益的有效工具，也是一个帮助咨询行业人员交流成果、交流报告、交流观点、交流经验的平台。依托于各行业协会、政府机构独特的资源优势，致力于发展中国机械电子、电力家电、能源矿产、钢铁冶金、服装纺织、食品烟酒、医药保健、石油化工、建筑房产、建材家具、轻工纸业、出版传媒、交通物流、IT通讯、零售服务等行业信息咨询、市场研究的专业服务机构。

经过智研咨询团队不懈的努力，已形成了完整的数据采集、研究、加工、编辑、咨询服务体系。能够为客户提供工业领域各行业信息咨询及市场研究、用户调查、数据采集等多项服务。同时可以根据企业用户提出的要求进行专项定制课题服务。服务对象涵盖机械、汽车、纺织、化工、轻工、冶金、建筑、建材、电力、医药等几十个行业。

关于我们

A. 北京智研科信咨询有限公司公司于2008年注册成立，是国家统计局、中国科学技术情报学会认证、监管的国内较早开展竞争情报、市场调研、产业研究及专项研究为主的调查研究机构之一，凭借其专业的研究团队，先进的研究技术在此领域一直处于绝对的优势和领先地位：

a) 智研咨询的主要负责人多与中央部委、国家统计局、中国海关、各行业协会等建立长期的合作关系

b) 拥有全国百万家企业基础数据库

c) 全国各地分支网络和严格的调查控制流程，使我们有足够的知识和能力向客户提供高质量服务。

d) 超过200多个研究项目的成功案例

e) 研究领域覆盖能源、化工、机械、汽车、电子、医疗等诸多行业

f) 我们很荣幸的为工商银行、国家开发银行、麦肯锡、通用集团、波士顿咨询、三菱商事、中国农科院、同济大学、三星电子，松下电器、丸红株式会社海尔、美的等国内外知名企业和机构提供过咨询服务

B. 智研咨询调研（行业研究）说明

a) 行业研究部分智研咨询主要采用行业深度访谈和二手资料研究的方法：

b) 通过对厂商、渠道、行业专家，用户进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。

c) 二手资料收集，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。

d) 智研科信具有获得一些非公开信息的渠道：

e) 政府数据与信息

f) 相关的经济数据

g) 行业公开信息

h) 企业年报、季报

i) 行业资深专家公开发表的观点

j) 精深严密的数理统计分析

我们的服务领域

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/9ebd7321453610661ed9f4aa.html