股权收购
可行性研究报告
股票代码： 股票简称： 日
期：
目 录
释 义 ................................................... 2 一、 项目简介 ........................................... 3 (一募集资金管理及使用情况 ........................... 3 (二项目基本情况 ..................................... 5 二、 项目可行性及必要性分析 ............................. 8 (一宏观经济政策背景 ................................. 8 (二行业现状及发展趋势 .............................. 10 (三项目实施的必要性 ................................ 11 (四项目实施的可行性 ................................ 14 三、 投资估算与资金筹措 ................................ 15 (一投资估算 ........................................ 15 (二资金来源 ........................................ 16 四、 经济前景分析 ...................................... 16 五、 盈利预测 .......................................... 17 六、 风险因素分析 ...................................... 19 七、 项目研究结论 ...................................... 21
一、 项目简介
为增强公司盈利能力、实现公司外延式发展以及长远战略规划， 经谨慎评估，公司决定与共同投资方力鼎基金、智度投资、赛领基金， 以现金的方式购买德国德赛等 6 名交易对方持有的德赛系统合计 70% 的股权及德国德赛持有的德赛产品 70%的股权。
在本次交易过程中，为提高募集资金使用效率，公司拟使用剩余超募资金(含利息收入 13,103.31 万元收购德赛系统 18.63%的股权， 使用自有资金 4,485.20 万元收购收购德赛系统 6.37%的股权，使用自有资金 1,891 万元收购德国德赛持有的德赛产品 31%的股权。本次交易完成后，利德曼将持有德赛系统及德赛产品各 25%、31%的股权。
2014 年 9 月 12 日，公司与交易对方签署了《股权转让协议》。 根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》的相 关规定，公司本次使用超募资金超过 5,000 万元且超过超募资金总额的 20%，应提交股东大会审议通过。
本次对外投资收购股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 (一募集资金管理及使用情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2142 号文”核准，北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”首次公开发行人民币普通股(A 股3,840 万股，新股发行价格为每股人民币 13.00 元，募集资金总额为人民币 499,200,000.00 元，扣除发行费用合计人 民币41,875,837.86 元，实际募集资金净额为人民币457,324,162.14 元， 以上募集资金已由华普天健会计师事务所(北京有限公司 2012 年 2 月 13 日出具的会验字[2012]0358 号《验资报告》验证确认，公司已
对募集资金进行了专户存储。
公司首次公开发行股票募集资金总额 49,920.00 万元，扣除发行 费用 4,187.58 万元后，实际募集资金 45,732.42 万元，承诺投资项目 总额 18,514.00 万元，超募资金 27,218.42 万元。
2012 年 3 月 28 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金中的 45,000,000.00
