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基金投资技巧
基金投资技巧
发布时间:2023-03-22 16:25:10 来源:
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基金的分类与特点
_
基金投资技巧
(1
根据基金单位是否可增加或赎回,可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金
不上市交易
(
这要看情况
,通过银行、券商、基金公司申购和赎回,基金规模不固定
;
封闭
式基金有固定的存续期,一般在证券交易场所上市交易,投资者通过二级市场买卖基金单
位。
(2
根据组织形态的不同,可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份
成立投资基金公司的形式设立,通常称为公司型基金
;
由基金管理人、基金托管人和投资
人三方通过基金契约设立,通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。
(3
根据投资风险与收益的不同,可分为成长型、收入型和平衡型基金。
开放式基金和封闭式基金共同构成了基金的两种基本运作方式。
开放式基金,是指基金规模不是固定不变的,而是可以随时根据市场供求情况发行新
份额或被投资人赎回的投资基金。封闭式基金,是相对于开放式基金而言的,是指基金规
模在发行前已确定,在发行完毕后和规定的期限内,基金规模固定不变的投资基金。
(1
基金规模的可变性不同。封闭式基金均有明确的存续期限
(
我国为:不得少于
5
年
,
在此期限内已发行的基金单位不能被赎回。虽然特殊情况下此类基金可进行扩募,但扩募
应具备严格的法定条件。因此,在正常情况下,基金规模是固定不变的。而开放式基金所
发行的基金单位是可赎回的,而且投资者在基金的存续期间内也可随意申购基金单位,导
致基金的资金总额每日均不断地变化。换言之,它始终处于“开放”的状态。这是封闭式
基金与开放式基金的根本差别。
(2
基金单位的买卖方式不同。封闭式基金发起设立时,投资者可以向基金管理公司
或销售机构认购
;
当封闭式基金上市交易时,投资者又可委托券商在证券交易所按市价买
卖。而投资者投资于开放式基金时,他们则可以随时向基金管理公司或销售机构申购或赎
回。
(3
基金单位的买卖价格形成方式不同。封闭式基金因在交易所上市,其买卖价格受
市场供求关系影响较大。当市场供小于求时,基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资
产净值,这时投资者拥有的基金资产就会增加
;
当市场供大于求时,基金价格则可能低于
每份基金单位资产净值。而开放式基金的买卖价格是以基金单位的资产净值为基础计算的,
可直接反映基金单位资产净值的高低。在基金的买卖费用方面,投资者在买卖封闭式基金
时与买卖上市股票一样,也要在价格之外付出一定比例的证券交易税和手续费
;
而开放式
基金的投资者需缴纳的相关费用
(
如首次认购费、赎回费
则包含于基金价格之中。一般而
言,买卖封闭式基金的费用要高于开放式基金。
(4
基金的投资策略不同。由于封闭式基金不能随时被赎回,其募集得到的资金可全
部用于投资,这样基金管理公司便可据以制定长期的投资策略,取得长期经营绩效。而开
放式基金则必须保留一部分现金,以便投资者随时赎回,而不能尽数地用于长期投资,且
一般投资于变现能力强的资产。
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/a43e31a97e1cfad6195f312b3169a4517623e567.html
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