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发布时间:1714233068 来源:文档文库
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精品--
登陆方式
登陆软件两种方式(本地、远程)
首次登陆时,点击连接设置,在配置输入服务器的ip,确定,然后点击连接,弹出“连接成功,是否保存成功” 点击确定,然后登陆软件 登陆
1.点击富通天下,输入编号直接点密码,进入软件,进入软件后,在右侧 操作――操作――修改密码
2.锁定 人离开桌面把软件锁定(手动)
自动锁定 设置好时间段,到了设置的时间自动锁定软件(自动)
软件使用
设置(常用的一些设置)
组织机构 设立公司名称信息、部门、开户银行信息及公章 用户设置 创建业务员、权限、职务等信息
邮件设置 绑定邮箱、群发、个性设置、签名、模板、管理(审批)及各种规则和黑名单
审批设置 各个业务模块的审批设置条件 必填项 每个模块、字段的必填设置
数据字典 每个字段的下拉框内容的填写和删除
自定义 自定义表字段――添加自定义字段,如创建客户时,添加“公司网站” 自定义自动编码――每个模块的唯一编码的编制
客户
新建客户:鼠标指到操作员名称,点击客户模块新建客户资料,或者直接点击左下侧的新建
1.蓝色是必须填写的内容
2.下拉箭头的内容,统计出来由一人统一添加(设置-数据字典)
3.客户代码可以手动编写,也可自动生成(设置-自定义-自定义编码-客户) 4.添加想要字段,如公司网站(设置-自定义-自定义表、字段)
5.添加联系人,如果一个公司多个人联系则建立不同的联系方式;如果一个人有多个邮箱则使用英文状态下的逗号隔开
6.图片,可以插入些纪念照片或者公司logo 7.文件,存放一些合同文档
8.日志,对录入的字段修改后有个记录
9.联系记录,对客户的联系内容和后续的提醒有个记录说明
10.共享,当操作员之间的客户需要互相交流时,可以把该客户共享给其他操作员,其他操作员在权限允许的范围内对该客户执行一些操作,如新建邮件、新建销售合同 客户查询 :使用公司信息进行查找客户
1.默认点击查询是查询全部客户,如果是多个条件查询,请用 | 隔开
--精品
精品-- 2.查询到自己想要的客户后,点击“定位” 就会定位到当前客户资料 3.全选后,点击群发功能就会自动打开群发模式,进行发送邮件 联系人查询:使用联系人来进行查找客户,功能如客户查询一样 公共客户池:把沉睡客户变成活动客户
1.把业务员不要跟踪的客户放到池中供全公司其它业务员选择。(选中想要放入的客户-右键-放入公共客户池)
2.经理得到的名片由业务员录入完成后,直接放入公共客户池,由业务员自主选择想要跟踪的客户
3.自己放入的客户是查看不到的,必需选在打开公共客户池,在上方有个选项-查看自己放入公共池的客户 打钩,才可以查看到
4.软件当中有个自动条件 如果潜在客户在一定的时间段内,未与客户发生任何的联系如邮件,电话等操作,自己所持有的客户就会自动转移到公共池当中(客户-设置-潜在客户自动转移到公共池客户-设置条件-启用)
刷新:创建完成客户刷新下,更新自己创建完成的客户数目 统计:统计客户的信息,并直观地用图形表示
制表:选中要预览的客户,可以ctrl+a 进行全选,然后选择制表,
左侧选中操作员,在右侧就可以查看到这就创建的客户总数,点击总数,下方就会显示相关信息;选中文件夹类型,在右侧会显示客户相关信息;
配置:在左下侧,根据自己想要显示的情况,调整客户资料在左侧的显示效果,树结构显示是大类,显示设置是大类里面的小类。
邮件
接收:默认接收绑定的所有邮件,下拉箭头可以选择你想要接收的单个邮箱邮件 新建:默认新建单封邮件
1.文件下面有个调入上次未保存文件,每隔一定的时间编写的内容就会自动保存到本地(设置-个性设置-撰写-自动保存正文到本地挂钩
2.查看下面有发送人框、抄送人狂、暗送人框、内部转发框、备注
3.选项下面html格式、纯文本格式、回复转发竖线、回复\