银行保险客户经理工作计划

银行保险客户经理工作计划

　　篇一：银行保险客户经理工作职责
　　一．银行保险客户经理工作职责：
　　1。协助主管进行银行网点业务关系的维护。
　　2。培训银行相关人员并帮助其进行保险销售
　　3。对银行客户直接进行保险产品的销售，确保销售任务的完成.为银行网点提供各项基础培训、宣传、竞赛推进等工作。推动保险产品在银行的代理销售工作；所辖银行网点的日常沟通与维护；对所辖业务区内的银行各层级人员进行业务培训与辅导；客户保全及售后服务工作。
　　银保业务客户经理主要工作就是与合作的银行网点员工沟通,建立良好的关系,在这些银行网点设立咨询处投放宣传资料,通过银行员工来帮助销售保险产品.有时也需要对银行员工进行一定的保险知识培训. 同时客户经理也要为保险客户解释保险利益,促成保单的签署. 一般客户经理的工作不难做,比保险代理人的直销要轻松一些.只要和银行员工建立良好的关系就可以靠他们来向银行的客户销售保险产品,不用自己去销售.一般银保客户经理会给一定底薪,压力较小.
　　二． 职位要求
　　1。金融，销售，管理和相关专业大专以上学历，条件特出者可放宽
　　2。亲和力强、沟通能力强、有责任心、有团队合作精神
　　3。二年以上工作经验或xx
　　4。了解保险及相关金融行业政策、法律法规者优先5。熟悉银行经营和操作流程者优先，有银行保险从业经验者优先
　　三． 前景
　　首先银行就是一个比较稳定的单位 ，保险业又是一个比较赚钱的行业，负责面对客户，首先作为一个经理的话 手上有很大的权利，在这上面 可以结识很多的有钱人 这样就扩大了自己的机遇 买保险的都是属于富裕人群 ，而且面对客户不是一件坏事情 能得到很多社会上有用的信息 而且保险业很锻炼口才。银保对你个人的交际能力很重要，还有你所在的公司的银保产品也很重要，因为有些公司的银保产品说实话确实比较收客户的喜欢，这个就没办法了。做银保客户经理最重要的是和银行的柜台人员要搞好关系，比如说你知道一个银行的营业厅里会有很多的保险产品放那里给客户看，那要是那些柜台人员每次给客户介绍的时候都把你的产品推荐给人家，那你的业绩肯定好。银行保险客户经理说白了就是叫银行人员帮你卖你的产品，那人家为什么要卖你的产品就要看你自己的人品了。
　　篇二：银行客户经理20XX年工作计划
　　银行客户经理20XX年工作计划范文：
　　充分熟悉完成今年资产量的目标艰巨性。
　　往年，我们团队业绩量做的离目标太远，营销计划的实施中碰到很多的题目。团队在营销宣传当中，没法拿到相应的礼品实物及摹拟品，不能更好的做好宣传计划;银行网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求太高，对信用及、基金及存款方面月度任务较重。致使我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度缓慢，固然是团队配合个人完善银行网点维护，可是对存款难度还是较大;对银行网点开发我们处于劣势，不能够在为银行提供存款和更好共赢营销方案达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发，营销计划的展开难度就增加了。
　　充分熟悉推动优化管理工作的重要性。
　　团队管理进进了成长阶段，一些深层次的题目可能还会凸显出来，构建完善的团队管理计划尤其重要，综合计划改革今年进进实质性实施阶段，通过对团队成员间的凝聚力，向心力，执行力及对工作的热忱等现状存在的一些题目，作出新的优化计划，及时解决其题目，完善团队管理。
　　充分熟悉招聘成员的重要性。
　　新的成员是团队的新鲜血液，是补充团队发展的重要部份，没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司对招聘方面做出好的优化方案，以团队招聘细化。一并实施，善营销目标。
　　篇三：银保业务总监工作计划
　　一． 强抓团队建设与基础管理：首先，构建“以文化建设为中心，以基本法、企划、培训和督导为
　　基本点”的队伍建设和管理体系。其次，逐步建立标准化的管理手段；比如：会议管理、绩效管理、活动量管理、人力管理等等。最后，围绕以销售工作为核心的管理流程并规范运作；比如：从队伍建设和培养最基础的文化底蕴开始，通过有效的活动量管理，通过强化执行力及配以严格的督导措施，逐步提升业务销售收入。
　　1. 活动量管理（工作重心）：
　　抓客户经理队伍建设和网点经营；
　　抓客户经理在网点做什么、怎么做、做到什么程度的问题； 抓营业区经理在管什么、怎么管的、管到什么程度的问题； 抓业务前线销售问题，出现问题向哪里反映？以及怎么解决的问题； 抓规范的工作流程环节和每日的活动量的标准。使队伍和网点的精细化管理看得见、
　　摸得着、可量化、易操作。
　　2. 加强报表制度的管理：
　　比如：体现工作过程的报表—月工作计划、周工作计划以及每天的工作日志督导。体现市场信息变化的报表—网点信息表、同业信息表、客户档案记录。
　　3. 不定时的进行绩效面谈工作：
　　内容主要是针对业绩绩效和业务活动方面。
　　4. 培训辅导：
　　对于客户经理，习惯性的表示对属员非常有信心。花大量时间辅导他们。对于营业区经理更多的提供工作思路，共享工作经验。
　　5. 激励：奖励必须是每个人都有能力“争取”到的，精神激励大于物资激励。
　　二． 业绩及目标达成方面:
　　1. 人力目标：营业区经理4人，营业部经理12人，客户经理48人。
　　2. 渠道经营目标：稳固加强现有片区的关系，再逐步开拓出两个以上的未开拓片区资源。做
　　到“人在阵地在”。
　　3. 业绩达成方面：
　　对外：抓重点片区、重点网点、重点人物（树立标杆）。
　　对内：树典范，让典范精神全面复制。
　　业务模式采用网点联动营销、网点组合PK赛、开展假日经营竞赛、常态经营、网点理财沙龙和产说会形式。
　　趸交目标：开门红5000万，全年个亿。
　　期缴目标：开门红350万，全年1200万。
　　

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/ccc66be4a36925c52cc58bd63186bceb18e8ed42.html