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供应链金融产品可行性分析报告

发布时间：2020-09-25 来源：文档文库

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供应链金融/税银贷产品可行性分析报告
一、用户画像
1.1 小微企业
根据2017年12月工信部等四部委发布的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》

小微企业因管理不完善、报表不规范，其信用水平难以依靠小微企业提供的信息进行很好地评估（信息不对称）。要很好地评估小微企业的信用水平，需要融资提供方在获取信息的广度、信息的丰富度、授信算法等方面有所提升，在过去纯人工进行信息收集、风险评估的方式下，要提升这些方面需要投诸较多的人力和成本，而这将使得风控的成本上升，因此，风控的效果与耗费的成本是“跷跷板”的关系，风控的成本与效果难兼顾（纯人工的信用评估模式没有规模效应）。要解决风控的成本与效果难兼顾的问题，需要在信息获取、业务开展模式上向自动化转变。

受全球经济发展放缓形势影响，中小企业融资渠道有限，由于内部管理不规范、财务状况相对混乱，加之融资短平快特点，造成融资成本高；受金融体系不健全、法律体系不畅通影响，融资难度加大。 1.2 市场规模
根据网商银行（阿里蚂蚁金服）2018年年度财报数据显示我国小微企业法人约有2800万户，个体工商户约6200万户。湖南省中小企业服务中心2019年第一季度统计数据显示湖南省中小微企业超83.4万户，人民银行长沙中心支行数据显示截至4月末，全省小微企业贷款余额10606.5亿元。
截止2018年末，网商银行服务小微企业1500万，建设银行累计服务小微企业225万户，中心、百信银行累计服务58万户小微企业，微众银行累计服务34万户小微企业。 1.3 利润空间
资料显示2019年一季度新发放的普惠型小微企业贷款利率为6.87%，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》对民间借贷的利率划分出来三个区域，划分界限为年利率不超过24%，即月利率不超过2%”。由于国家最近针对贷款业务的一定限制和监察，作为中间商每单贷款实际收益在0.3%—0.5%之间。收益超过该比例，会导致实际贷款利率超过24%的贷款红线。一般年化利率为8%~12%，期限为3~12个月。

详情参考：附件一《2018年中国小微企业融资研究报告》
二、竞品分析
2.1产品模式
目前来看“银税互动”模式主要有两种，一是由税务局自建平台与银行合作推出针对地方小微企业的信贷产品，二是第三方金融科技平台连接税务局与银行。早在2015年之前便已有机构开展第二种模式，第二种模式可将第一种模式中的风控环节剥离，由第三方提供技术、进行风控，该模式下，第三方平台的产品主要有二，一是基于税务信息输出风控模型处理后的企业征信报告，二是与银行合作推出信贷产品、为银行提供风控技术。第二种模式的典型第三方平台包括微众税银、东方微银，微众税银截至2018年11月累计服务180万用户、累计授信额度400亿元。就税控系统服务商，我国税控系统服务商市场高度集中，2017年航天信息市占率约70%-80%，百望股份市占率约20%30%。以航天信息为例，航信旗下爱诺信征信平台、诺诺金服金融服务平台与银行合作推出基于发票数据的小微企业信贷，2017年航信帮助金融机构向小微企业发放贷款规模超过80亿元，2018年上半年诺诺网营收达5380万元。 2.2商业模式
1.基于税务信息输出风控模型处理后的企业征信报告微众税银

2.与银行合作推出信贷产品、为银行提供风控技术。东方微银
目前，东方微银合作省份已达十多个，累计与近30家银行签订了合作协议，覆盖大型国有银行、股份制银行、城商行、农商行等主流的银行类型，比较有代表性的是重庆银行的“好企税抵贷”、桂林银行的“桂银乐税贷”等。

3.搭建供应链金融平台，收取入会成员会费。中企云链。

备注：详情请见附件二《税银贷or供应链金融产品竞品分析报告》

三、业务流程
3.1.银行内部业务流程

微众银行贷款审批流程跟传统银行风险审查流程一致，在客户申请贷款后后，由银行业务调查部的客户经理了解客户，再通过A、B角调查客户，企业税务和企业法人征信都是由银行工作人员仔细审核。而东方微银选择搭建银税互助平台，帮助银行处理申请人信息，从多维度评估客户风险，然后反馈调查结果给到银行业务调查部门，节约了银行调查时间，提高风险调查的效率。
微众银行审批业务流程图：

微众银行贷款模式阶段申请人填写企业和个人信息填写贷款额度，用途和还款方式提交征信授权书贷款申请查看授信额度信贷业务部受理客户贷款申请申请查看企业税务信息了解和调查客户资料信息提交调查报告风险管理部接收调查报告贷款审查提交审查报告贷审委员会接收调查报告安排贷款评审会议提交评审结果总经理审批通过税务机关核对申请人授权单位授权查看信息
东方微银模式业务流程图：
重庆银行好企贷（东方微银模式）阶段申请人填写企业和个人信息填写贷款额度，用途和还款方式提交征信授权书申请税银认证贷款申请查看授信额度信贷业务部受理客户贷款申请了解和调查客户资料信息提交调查报告风险管理部接收调查报告贷款审查提交审查报告贷审委员会接收调查报告安排贷款评审会议提交评审结果总经理审批通过银税互助平台接收企业信息申请查看企业税务信息提供审查结果税务机关授权查看信息

详情参考附件三《贷款业务操作、审批管理办法》
四、税银风控
风控的概念很少在银行提及，目前只能根据银行对征信的定义来进行阐述：
不同的征信机构针对各自场景反馈回来的数据以及企业自家的数据所采用的征信方法、模型是不一样的，主要分为风险监控、关联图、信用分这三方面进行比较分析。虽然企业用的都是用关联图来监控风险，但是各个企业所用的关联方法均不一样，企业都尽可能的将这种方法使风险最小化。企业信用分的维度中基本都包含企业身份信息、信用履约这两个维度；个人信用分当中，身份属性、信用记录是共有的维度。

详情请参考：https://www.sohu.com/a/216630189_305272 或附件四《63家征信机构的征信方法对象和应用场景分析》
五、下阶段工作计划
1、
税银贷产品和供应链金融产品属于两条不通过的支线，需要尽快确定产品基调。
2、
无论是税银贷还是供应链金融均需要垂直行业或者品类，当务之急是确定产品对应的行业类型。
3、
若是依赖某个核心大企业作为我们产品的支点，建议大企业项目二期考虑延伸大企业税收管理系统湖南子系统个性化服务模块，说动税务局出面尽快寻找核心企业试点。
4、
银行最关心的问题是什么，需要寻找银行贷款行业的资深顾问，参与设计整个产品的底层设计，尽快熟悉整个贷款的政策。
5、

通过发票数据取得大企业的供应上下游是基于税务数据做风控的核

心，需要尽快拿到核心征管数据。
6、
尽快确定意向合作银行，可以针对银行的切实痛点进行需求分析和方案设计。
7、模型。
8、链。
小微企业的供应链金融一定是针对实体经济企业，即一定存在供应计划安排对搜集到的征信机构进行细致的解读分析，尽快入门征信

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/d6d840f47a3e0912a21614791711cc7930b778d3.html