安防系统集成商大起底，深度分析展示系统集成能力
本文分为如下几个部分：
第一部分 中国安防系统集成商调查的基本情况介绍
第二部分 中国安防工程项目造价的新趋势
第三部分 中国安防系统集成商的集成能力分析
在本文撰稿过程中，采访了一些系统集成商的专家，在此表示衷心的感谢。
第一部分 中国安防系统集成商调查基本情况概述
本次调查涉及的安防系统集成商(或工程商)覆盖了17个主要省市，其中，北京的安防系统集成商占比接近3成，广东、深圳、陕西三地的安防集成商占比超过20%，其余地区占比接近50%，如图1所示。在安防集成商名单的选取上，因本次调查在选取安防系统集成商上设置了百万以上项目造价的门槛，在2010年安防工程市场调查中未承担过百万以下项目的企业被放弃，特别提醒读者注意。
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图1：被调查安防系统集成商的地域分布。
表1所列为本次调查涉及的135家公司的名单及其主营业务和所在地区。
表1：被调查的安防系统集成商一览表。
在调查的过程中，通过采集135家公司在政府网站上公开的项目中标数据，我们获得了1100余个项目名称及其造价的数据。通过对这些项目进行统计发现，交通监控、环境监测、社会治安、学校、公安、数字城管等类项目数排前6名。
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图2：被调查项目的类别。
从图2中可见，智能交通、环境监测类项目数占比已经超过了社会治安类项目数，这一变化值得关注。此外还可见，安防系统集成商承担的项目还覆盖了地铁、医院、人防、工厂、市委/市政府、法院、畜牧业、检察院、体育场馆、办公楼、电子政务、卫生系统、安监局、博物馆、口岸、质监局、住宅、港口、工商局、国土局、消防、国税局、机场、物流、银行、娱乐场所、渔业、展览业等领域，因此，安防工程建设已经渗透到社会经济活动的各个领域，对人们的工作、生产和生活产生了全面的影响，其发展前景非常广阔。
第二部分 安防工程项目造价的新趋势
1、1000万以上造价的项目占比超过20%
通过对1100余个项目的造价进行分析，得到如图3所示的项目造价分布图。
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图3：2008-2010年间135家公司被调查项目的造价分布。
从图3可见，造价在100-200万范围与200-500万范围的项目占比超过四成，1000万以上造价的项目占比超过20%。值得注意的是，在参与调查的135家公司所承担的项目中，有将近四成的项目造价在百万以下。这说明，在选择安防集成商名单时，百万以上这个门槛存在一定的局限性。
2、项目平均造价呈现逐年下降的趋势
通过对135家公司承担的项目数、总金额、增长率按照2008年、2009年、2010年的顺序排列，得到图4、5、6。
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图4：2008-2010年135家公司项目数增长情况。
从图4可见，从2008年到2010年，135家公司承担的项目总数呈现大幅增长，尤其是2010年，增幅达70%。
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图5：2008-2010年135家公司项目总金额的增长。
从图5可见，135家公司承担的项目总金额在2009年出现了120%以上的增幅，2010年也达到了60%的增幅。调查显示，135家公司在2008年承担的总项目金额为6.85亿元，2009年为16亿元，而2010年为25.54亿元，三年增长了将近4倍！实际上，从业内领先企业来看，借助于资本市场的力量，一些领军企业发展的规模增速远远不止4倍！
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图6：2008-2010年135家公司项目平均造价的增长。
有趣的是，从图6可见，135家公司承担的项目的平均造价由2008年的482万元、2009年的462万元大幅缩减为2010年的435万元，跌幅达10%以上。这说明：安防工程项目给系统集成商带来的利润率也必将相应地被压缩。
业内专家认为，随着招投标体制的变革，在招投标过程中通过堵塞漏洞，实现电子化评标，加强预算管理，是安防工程项目平均造价逐年走低的关键原因之一。而随着安防行业受到越来越多的企业关注，行业内玩家越来越多，也在一定程度上加剧了安防行业的竞争，造成安防工程项目平均造价逐年走低。因此，从这一点上看，安防系统集成必须从单纯的设备销售、系统集成、工程安装向高端安防服务业转移，才能进一步拓展利润空间并获得稳定的现金流。
对于竞争加剧引起的项目造价走低问题，有的安防集成商的专家认为，对于新加入者的竞价行为，他们也非常无奈。实际上，谁赢得项目，谁就能够生存下去，而对于甲方来说，这或许并不是好事。
我们认为，在评标过程中，是否要去除最高和最低报价的投标书？是否要把一个大项目分解为几个标段由不同的竞标者承担？这或许是在解决公平竞争过程中值得深入研究的解决方案之一。
实际上，竞相削价可能更加易于发生项目造价在千万以下的领域。高端项目竞争者较少，合作的机会大于恶性竞争的机会。
3、与安防行业百强调查对比得出的结论
假设我们采集的项目造价总金额仅仅占整个中国当年项目造价总金额的1/100，那么，通过从这次调查我们可以估算出2010年中国安防项目(含配套设施)市场规模在2500亿元以上规模。假设造价上规模的安防系统集成商为1350家左右，那么，平均每家的项目总金额大约为1.85亿元。
另一方面，以安防百强评选出来的企业名单来看，安防行业产值规模每年增长率大约为30%左右。国内知名网站统计数据显示，我国安防行业的企业数量达到2万多家，主要分布在珠三角、长三角和京津唐地区，形成三大产业集群。在众多的安防类企业中，50%以上的都是规模不大的中小型企业，每年的产值在500万元~1000万元之间。规模大、年产值突破千万元的企业屈指可数。最近公布的消息显示，2010年中国安防行业将突破2100亿元的产值。
从这一点看，2010年中国安防行业的产值与中国安防项目市场的规模是基本相适应的。2500亿元与2100亿元相比，中间的差价就是安防系统集成商的总体利润空间。系统集成的价值凸显！
我们分析认为，中国安防行业的产值调查与中国安防项目市场的调查的差异点在于：(1) 受调查企业名单的选取不同、调查的方法不同以及被调查的对象不同；(2) 本文的调查全部以项目造价为基准，而不是以百强企业的销售额为基准(百强企业销售额不完全包含项目实施需要的全部系统配置)，此外，本文涉及的调查对象绝大多数都不是设备制造商，因此，更加贴近安防项目市场的实际规模。
第三部分安防系统集成商的集成能力分析
本次中国安防系统集成商大调查的目的之一，就是对安防系统集成商的系统集成能力进行分析。表2、3、4给出了135家公司当中2008年、2009年和2010年三年间承担的项目平均造价在100万以上的公司名单以及其承担的项目数。要特别提示的是，因信息源的原因，项目信息采集得到的数据不完整，排名仅具参考价值。
1、2008年——平均造价百万以上的项目只有100多个
表2：2008年年均项目造价百万以上的被调查对象。
从表2可见：(1) 从项目平均造价看，深圳市博康多媒体显示技术有限公司、西安瑞源科技工程有限责任公司、南京南瑞集团公司、中国电信股份有限公司( 含各地分公司)、深圳市金证科技股份有限公司 、北京易华录信息技术股份有限公司 、深圳市格林威交通科技有限公司、北京富盛星电子有限公司、北京航天拓扑高科技有限责任公司、四川西斯德科技建设有限公司、永泰软件有限公司等排名靠前；(2) 从项目数看，哈尔滨新中新电子股份有限公司、北京易华录信息技术股份有限公司、河北普瑞电子有限公司、永泰软件有限公司、深圳桑达电子设备有限公司、宇星科技发展(深圳)有限公司、安徽蓝盾光电子股份有限公司、南京南瑞集团公司等公司排名靠前。
2、2009年——承平均造价超百万的项目接近300个
表3：2009年年均项目造价百万以上的被调查对象。
从表3可见，按照项目平均造价排名，2009年南京南瑞集团公司、北京和利时系统工程有限公司、北京市太极华青信息系统有限公司、北京北大千方科技有限公司、南京莱斯信息技术股份有限公司、北京国电锐新控制技术有限公司、太极计算机股份有限公司、深圳市金证科技股份有限公司、中国电信股份有限公司( 含各地分公司)、北京富盛星电子有限公司、金鹏电子信息机器有限公司、中国联合网络通信有限公司、北京易华录信息技术股份有限公司、安徽蓝盾光电子股份有限公司等公司排名靠前。(2) 从承担的项目数看，哈尔滨新中新电子股份有限公司、安徽蓝盾光电子股份有限公司、金鹏电子信息机器有限公司、北京易华录信息技术股份有限公司、宇星科技发展(深圳)有限公司、中国电信股份有限公司( 含各地分公司)、天讯瑞达通信技术有限公司、江苏盛云科技有限公司、永泰软件有限公司、云南澜博科技有限公司等公司排名靠前。
对比表2和3可见，中国电信承担的安防项目数在2009年大幅飙升，比2008年增长10倍以上。
3、2010年——平均造价超过百万的项目将近500个
表4：2010年年均项目造价百万以上的被调查对象。
从图4可见，按照项目平均造价排名，2010年北京和利时系统工程有限公司、南京南瑞集团公司、株洲南车时代电气股份有限公司、浙江快达建设安装工程有限公司、北京灵图软件科技、重庆天网高新技术有限公司、金鹏电子信息机器有限公司、成都理邦系统工程技术有限公司、博隆建亚科技(北京)有限公司、北京易华录信息技术股份有限公司、北京四通智能交通系统集成有限公司、福建新大陆电脑股份有限公司、南京莱斯信息技术股份有限公司、深圳市航通智能交通有限公司、中国电信股份有限公司( 含各地分公司)等公司靠前；(2) 按照项目数排名，中国电信股份有限公司( 含各地分公司)、金鹏电子信息机器有限公司、中国联合网络通信有限公司、宇星科技发展(深圳)有限公司、太极计算机股份有限公司、安徽蓝盾光电子股份有限公司、北京易华录信息技术股份有限公司、哈尔滨新中新电子股份有限公司、天讯瑞达通信技术有限公司、江苏盛云科技有限公司、河北普瑞电子有限公司、永泰软件有限公司、河南百年金海安防工程有限公司、北京凯英信业科技股份有限公司、河北远东通信系统工程有限公司等公司排名靠前。
特别值得一提的是，金鹏电子在2010年表现出色。这说明2010年亚运会对于推动广州及周边地区安防工程商的发展有重要的作用。此外，中国联通从2009年开始完成了向安防行业的切入，这说明以联通iPhone为平台的3G视频监控系统开始迈向实际部署。
同样值得注意的是，尽管中国电信和联通这样的运营商介入了安防工程市场，但是，从其项目平均造价来看，他们并不具备特殊的优势，仅仅在项目数上显示出强劲的增长。这从一个侧面说明，运营商尽管能够整合上下游资源，即利用标准的监控平台或者整合供应商、开发商、工程商资源来满足甲方对安防系统集成的需求，但是，在不同的垂直市场，相对来说电信和联通的优势并不明显，反而大中小型安防集成商均可以利用长期的积累，与运营商展开合作。如在电力行业监控系统集成中，南京南瑞拥有很大的优势；在地铁监控中，北京和时利优势显著；在广州本地安防监控市场，金鹏优势凸显；在深圳安防系统集成领域，永泰软件独占鳌头。业内专家表示，垂直行业的安防监控系统通常要求与业务整合在一起，这就需要安防集成商对业务需求有深刻的理解，才能完成甲方提出的各种定制开发任务。
通过上述分析可见，在与业务结合紧密的领域，有着长期技术积累的安防系统集成商将拥有更强的系统集成能力，竞争优势也更强。电信和网络运营商通过提供标准的平台，有助于整合行业资源，为大型安防工程项目的建设提供支持，发展前进非常广阔。
4、承担的项目平均造价千万以上的大型集成商
为了深入研究哪些安防系统集成商的系统集成能力更强，我们把2008年-2010年间项目平均造价超千万的公司及其承担的项目数列出，得到表5。
表5：2008-2010年间平均项目造价超千万元的公司及承接的项目数对比表。
通过对2008年-2010年间平均项目造价超千万的公司及其承担的项目数进行统计可见：(1) 南京南瑞承接项目的可持续性能力较强；(2) 金鹏电子承接项目的总金额和项目数最高；(3) 中国电信有超越金鹏电子之势。(4) 从三年承担的项目总金额来看，2008年、2009年和2010年三年间的第一名的分别是北京易华录、南京南瑞和金鹏电子。
特别值得一提的看点是，三年间千万以上项目的数量接近80个，其中，2010年比2009年千万以上造价的项目数增加了1倍多。
5、安防系统集成商能力三年间取得空前大跃进
通过对表3、4、5所列项目的深入分析发现，三年间不论从项目数、集成商家数、增长率方面看，均出现了很大的增长。如图7和8所示为承接过平均造价在千万以上项目的集成商家数和项目数的比较，以及承接过平均造价在百万以上项目的集成商家数和项目数的比较。
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图7：三年间承接项目平均造价千万以上的集成商家数及项目数对比。
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图8：三年间承接项目平均造价百万以上的集成商家数及项目数对比。
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图9：本次调查涉及的2008年-2009年间承接了百万级项目和千万级项目的安防集成商数的比较。
上述三幅图可见：
(1) 从项目数上看，中国安防系统集成商的系统集成能力出现了大跃进，例如，2009年较之于2008年而言，百万以上项目数增加了180%以上，千万以上项目数增长了百分之三十以上。这一方面得益于中国政府投资的拉动，另一方面也得益于越来越多的电信、IT、通信、电子、软件、智能建筑等领域的大型集成商进入了安防系统集成行业，从不同的角度切入并满足了甲方对安防监控的需求，直接和间接地提升了整个安防行业的系统集成能力，使得承担的项目数有大幅的跃升。
业内专家认为，安防行业之所以近年来获得了蓬勃的发展，关键之一是得益于向中国电信、中国联通这样的运营商的介入，使得一些依靠中小型安防集成商难以做到的大型项目，得以经由运营商的介入而顺利实施，中小型安防系统集成商通过运营商的资源整合而受益。电信运营商进入安防市场，大型系统集成平台与专业化的设备供应商、集成商相结合，让众多的中小安防系统集成商在更加广阔的平台上获得了跨越式发展。
(2) 从集成商家数看，承担了千万级项目的集成商数增长缓慢，而承担了百万级安防项目的集成商数增长迅猛。对于如何实现从百万级项目向千万级项目突破的问题，业内专家认为，安防系统集成商关键要提高大型项目交付能力。大型安防工程项目涉及面广，要协调的关系多，大型安防系统集成项目管理经理人对于项目的交付起到至关重要的作用。相比而言，小型安防项目经理的项目交付能力满足不了大型安防监控项目建设的需要。
(3) 那么，千万以上大型安防系统集成项目主要集中在哪些领域呢？
为了进一步了解造价在千万以上的项目的情况，我们单列出上述公司承担的千万以上造价的项目的详细清单，如表6所示。
表6：2008-2010年间千万以上大项目一览表。
根据表6统计得到图10所示的千万级项目的应用领域分布。
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图10：千万以上大型安防系统集成项目的应用领域。
如图10所示为千万以上大型安防系统集成项目所在的应用领域。该图显示，社会治安类项目的占比已经落后于智能交通类项目的占比，地铁类安防监控项目占也比较高，其次，依次占比较高的还有指挥系统、学校、数字城管、环境监测等类型的项目。随着城市化进程的加速，可以预测智能交通、社会治安、地铁监控、应急指挥系统建设、学校安防、数字城管、水资源和污染源监测、体育场馆安防监控等等领域将是持续热点。从上述热点项目当中，读者也可以管窥甲方对安防系统集成项目的需求。
业内专家表示，服务于高速公路、城市交通、轨道交通的智能交通系统建设将与平安城市建设一道，成为安防系统集成商的主战场，这一趋势符合中国城市化建设的发展步伐，因此，值得高度关注。
我们分析认为，安防系统集成商只要抓住了保安全和保畅通这两大需求，那就永远有做不完的工程项目。业内也专家认为，随着交通监控行业普遍采用网络数字高清百万以上像素摄像机实施新项目以及逐步改造现有项目，智能交通行业的发展将为安防系统集成商和智能视频分析技术的应用提供巨大的发展商机。
结束语
在本文撰写过程中，笔者一直想到过去安防设备制造商常问我的一个问题：安防系统集成商在哪里？通过本文的深度调查分析，我们基本回答了这个问题，读者在阅读了本文之后，如果能够知道该找哪些集成商合作，如果能够了解安防系统集成行业内的重大变化，那么，安防系统集成商的强强联合和跨地域合作必将进一步升级，城市级安防监控系统的建设必将因此迈向新的水平。
2011年《安防系统集成商》杂志将进行不同地区安防系统集成商的调查，为2011年进行“首届中国安防系统集成商百强评选”做准备，欢迎中国从事安防系统集成的企业参与调查。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/d9ee55a0a55177232f60ddccda38376bae1fe0de.html
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