风景园林行业分析报告

随着社会经济的迅速发展，人们对生活质量的要求也越来越高，因而城市建设也逐渐从仅仅注重经济总量的增长、营造“现代”的建筑外观形象向关心、改善和优化人居环境方面转变。近年来在创建文明城市、生态城市、园林城市等理念的不断推广和实践下，风景园林企业已经成为现代城镇人居环境的优化者和城市自然休闲空间的缔造者。风景园林在现代城市建设中的重要作用和应有地位得到政府部门和国内社会公众的广泛认同，这主要表现在社会各方对园林绿化改善城市生态环境、为居民提供游憩空间、美化市容、创造城市减灾避灾条件、促进郊区农业结构的合理调整和缩小城乡差别，以及促进城市可持续发展等方面的高度重视和一致认同，这种认同性为我国城市风景园林行业的健康发展缔造了深厚的群众基础。风景园林行业成为具有发展潜力的朝阳产业。

一、行业类别划分

风景园林是指在一定的地域范围内，运用艺术设计和工程技术手段，通过利用和改造原有地形和地貌（如筑山叠石、挖池理水）、种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径，构成一个令人赏心悦目、抒情畅怀的游憩、居住环境。园林包括庭园、小游园、花园、公园、植物园、动物园等，随着园林学科的发展，还包括森林公园、风景名胜区、自然保护区、国家公园的游览区、休养胜地及各类功能性园林如居住区园林、单位附属绿地、城市广场公共绿地等。

风景园林行业是对人类居住环境进行建设和优化的行业，它融合了设计、规划、建设和管理的艺术，通过合理地安排自然和人工因素，借助科学知识和文化素养，本着对自然资源保护和管理的原则，创造对人有益，使人身心愉快的美好环境。风景园林行业从园林项目建设的全过程来看，可以从四个阶段来归纳各种类型的园林企业。为园林项目提供绿化苗木的苗圃（苗木生产商）从事苗木的生产和销售；各园林景观规划设计机构为园林项目提供设计和咨询业务；各园林工程公司依托园林建筑材料供应商及其他单位承接园林项目施工任务；各园林管养企事业单位为完工后的园林项目提供园林保养和维护服务。发行人属于综合性园林企业，经营业务涵盖了苗木产销、园林景观规划设计、园林施工承接与养护等园林项目实施全过程。

根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2002）的分类标准，苗木、花卉和其他绿化植物的生产和培育属于农业中“园艺作物的种植”和林业中的“林木的培育和种植”；园林工程施工属于建筑业和专业技术服务业中的“工程管理服务”；喷泉设施、园建设备等产品的生产属于制造业；而园林环境景观设计属于专业技术服务业中的“工程勘查设计”，园林的维护和管养则属于公共设施管理业中的“城市绿化管理业”。

二、行业管理体制

1、行业主管部门及自律性组织

中央和各级地方政府的建设行政主管部门以及城市园林绿化行政主管部门为我国风景园林行业的主管部门。

中华人民共和国住房和城乡建设部为风景园林行业的中央监管机构，其具体职能包括：主要负责拟订和制定园林行业及市场的相关法规、规章制度、相关行业标准及资质资格标准并监督执行，指导地方建设行政主管部门的相关工作；负责管理园林企业的资质。

园林绿化事务由住建部城市建设司管理，其具体职能包括：拟订城市建设和市政公用事业的发展战略、规划及改革措施；指导城市园林工作及城市规划区的绿化工作等。

景观规划设计事务由住建部建筑市场监管司管理，其具体职能包括：拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、建设监理、合同管理、工程风险管理的规章制度并监督执行；拟订建筑施工、装饰装修、建筑制品、监理、勘察设计咨询等单位资质标准并监督执行；认定从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构的资格。

其他行业主管部门还包括：绿化苗木的产销由国家林业局植树造林司管理；花卉生产归口地方政府农业主管部门管理；园林的科技创新受科技部门管理；省、自治区建设行政主管部门负责地方所在地的园林建设工作；各大中城市的园林管理事务由当地的园林绿化主管部门负责，一些地方由城市建设委员会办公室管理。

我国风景园林行业目前尚未形成全国性的行业自律组织，但部分省市已经建立了由政府支持的地区性的风景园林企业协会，如广东省风景园林协会、北京市园林绿化企业协会、上海市园林绿化行业协会等。另外，全国及部分省市成立了以学术研究为主要目的风景园林学会，如挂靠于住建部的中国风景园林学会，挂靠于广州园林局的广东园林学会。风景园林学会是由风景园林科技及艺术工作者自愿组成的学术性、非营利性的组织，主要宗旨是进行园林科技艺术相关学科的研究，开展国内外风景园林科技艺术的交流与合作，促进风景园林科学技术及艺术事业的普及与提高等。

2、园林施工资质的管理

根据国务院《城市绿化条例》的规定，原建设部于1995 年出台了《城市园林绿化企业资质管理办法》和《城市园林绿化资质标准》，其中明确规定对城市园林绿化企业实行资质审查发证管理，相关资质标准分级进行，并统一印制《城市园林绿化企业资质证书》。资质评定内容涵盖企业人员素质、技术及管理水平、工程设备、资金及效益情况、承包经营能力和建设业绩等。2009 年10 月，住建

部出台了《城市园林绿化企业资质等级标准》，调整了原有相关标准。目前风景园林企业一级资质由国务院建设行政主管部门审批。园林施工资质的分级管理规定如下表所示：

3、园林设计资质的管理

根据《建设工程勘察设计资质管理规定》规定，从事工程设计活动的企业，应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和设计业绩等条件申请资质，经审查合格，取得工程设计资质证书后，方可在资质许可范围内从事工程设计活动。工程设计资质可分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专项资质等，其中取得风景园林工程设计专项资质的企业，可以从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。风景园林工程设计专项资质的分级管理规定如下表所示：

4、园林工程项目的监管

园林工程建设项目可分为政府投入和社会投资两大类型。政府投入的项目包括政府公共园林工程和事业单位附属的园林工程等；社会投资项目则囊括了房地产园林景观、休闲旅游度假区园林和星级酒店园林环境等项目。

政府公共园林项目在承接过程中的监管，主要按《中华人民共和国招标投标法》和各级地方政府关于城市园林项目招标投标管理的有关规定，由各地方建设行政主管部门进行管理。项目投标、中标的主要依据是投标企业的资质和该企业所提交的介绍已往业务经验和反映自身实力的书面投标文件，相关部门按投标书的评分结果来决定中标单位。项目施工过程的监管和完工验收则由当地建设行政主管部门组织实施。目前，在北京、上海、广州等大城市，均已成立了园林工程质量监督站来监管园林项目，未成立质监站的地方则由园林局负责监管。

社会投资项目的承接，主要由项目投资方自行组织专家组对所选园林企业进行全面考察，包括到园林企业及该企业项目驻地考察综合实力，对其所完成项目有选择地实地考查等，最后依据考核结果来确定中标单位。项目施工过程和完工验收也由项目投资方组织专家组或专业部门负责监管。

三、行业主要法律法规和政策性文件

随着国内市场经济体制的确立，我国风景园林行业法制建设逐步发展和完善。1992 年6 月22 日国务院颁布的《城市绿化条例》是我国第一部直接对城市绿化事业进行全面规定和管理的行政法规。1997 年，中央发布的《关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》以及《关于加强城市绿化建设的通知》对我国园林绿化建设起到了纲领性指导作用。围绕着上述纲领性文件，我国制定了与园林行业相关的国家和地方性法规文件共360 多项，内容涵盖园林绿化综合管理、园林绿化规划、设计编制/审批管理、建设施工、行业资质等多个领域，其中主要的法规文件如下列示：

此外，其他与园林相关的主要法律法规和政策性文件还包括：《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程设计招标投标管理办法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程项目管理试行办法》和《建设工程安全生产管理条例》等。

四、风景园林行业概况

1、风景园林的概念

风景园林是指在一定的地域范围内，运用艺术设计和工程技术手段，通过利用和改造原有地形和地貌、种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径，从而构成一个令人赏心悦目、抒情畅怀的游憩、居住环境。风景园林行业涵盖了苗木培育、景观规划设计、园林工程施工及园林经营管理等方面。

在现代城市中，由于高度的工业化、现代化和人口迅猛增长，世界各国都面临一个十分严峻的问题：自然生态系统的破坏。为了人类的长远健康、幸福和欢乐，人类必须与赖以生存的环境和谐相处且明智地利用自然资源。钱学森先生曾经提出过“山水城市”的概念，类似于欧洲国家提出的“花园城市”，这两个概念都十分强调城市景观的塑造，犹如绘画一样，用人为的审美情趣来建设城市的一砖一瓦、一草一木，但城市美化并非单纯的“绿化”，通常我们会将“风景园林”或“园林”等同于“绿化”。绿化是指栽种植物以改善环境的活动，它作为风景园林的组成要素之一仅仅是风景园林的局部。风景园林是对其各组成要素的有机整合。绿化注重植物栽植和实现生态效益的物质功能；而风景园林则更加注重社会效益和实现精神功能，在实现生态效益的基础上，特别强调艺术效果和综合功能。

2、风景园林行业发展概述

从传统的皇家、私家园林到解放以后的政府公共园林、改革开放后的房地产、酒店、度假村等处的景观园林、风景园林经历了从私有到公共，从特殊产品到公共必需品，从一般的种花种草到科学的规划、艺术性的设计及高品质的工程营造等过程，园林品质成为衡量一个国家或城市的居民整体居住环境好坏的重要标志。

（1）起步时期（1949～1990 年）

1952 年第一次全国城市园林绿化会议召开，城市园林绿化进入恢复和有计划、有步骤的建设阶段；1962 年中共中央、国务院召开第一次城市工作会议，发布《关于当前城市工作若干问题的指示》。自此，城市园林绿化事业有了明确的固定资金来源，为以后园林企业的创建、发展起到关键性的作用；1978 年第三次城市工作会议召开，明确提出各城市都要搞好园林绿化工作，逐步实现城市园林化。自此，全国开始了大规模的苗圃建设和苗木培育工作，全国各省会城市和其他大城市基本都成立了园林绿化公司；1982 年第四次全国城市园林绿化工作会议召开，提出将普遍绿化作为城市园林绿化工作的重点，继续加强苗圃建设。从此，全国各地掀起了城市园林建设的高潮。

（2）全面发展时期（1990～1999 年）

1990 年，我国提出了公共绿地人均面积达4 ㎡的目标；1992 年国务院颁布了《城市绿化条例》，使我国的城市园林绿化事业真正步入了法制化轨道，保证了园林行业的健康快速发展。1994 年1 月1 日起实施的《城市绿化规划建设指标》，提出了人均公共绿地面积、城市绿化覆盖率、新建居住区绿地占居住区总用地比率等指标。这个时期，政策的驱动使中国私营园林企业相继诞生。1996～1998 年，建设部召开了创建园林城市暨城市绿化工作会议，提高了对园林城市重大意义的认识，加快了园林城市的建设。这一时期，园林事业得到了蓬勃发展。

据统计，这一时期全国具有一定规模的园林企业总量超过5 万家。1990 年～1999年，城市绿化覆盖率平均以每年1%速度增长，至1999 年全国建成区园林绿化覆盖面积已增至593,698 公顷，这一数字是1990 年的2.4 倍。

经历了上述两个阶段后，园林行业获得了长足发展，同时也为市政建设、提升人民生活层次做出了突出贡献。但与其他行业一样，计划经济体制下，园林单位划归政府部门统一管理，资金来源渠道单一、资源调配能力差、产品服务内容单一等问题尤为突出，已难以满足日益追求个性化、功能化的消费需求。

（3）蓬勃发展时期（2001 年至今）

2001 年，国务院召开全国城市绿化工作会议，并下发了《关于加强城市绿化建设的通知》（以下简称“通知”），提出今后一段时期的工作目标和主要任务是：全国城市规划建成区绿地率到2005 年达30%以上，至2010 年达35%以上；绿化覆盖率到2005 年达35%以上，至2010 年达40%以上；人均公共绿地面积到2005年达8 ㎡以上，至2010 年达10 ㎡以上；城市中心人均绿地面积到2005 年达4㎡以上，至2010 年达6 ㎡以上。该通知使得各级政府对城市绿化工作的重视程度大大提高，园林行业进入了一个新的历史时期。这一时期，园林行业的发展特点主要如下：

① 园林市场壮大带动行业高速增长

政府直接用于大型公共绿地建设的资金由2001 年的163.20 亿元增加到2008年的649.9 亿元，2008 年的投资总额比2001 年增长了298.2%。根据统计数据，2007 年我国主要城市公共绿地面积为33.3 万公顷，占建成区绿地面积的26.64%，比1995 年的13.86%有了较大幅度的增长；主要城市人均公共绿地面积为8.98㎡，比1995 年的2.49 ㎡增长了260.64%。

巨大的园林市场培育出大批园林企业，使得这个时期成为中国园林企业发展最快、数量增加最多的一个时期。在这个时期，一些国有制性质的园林绿化企业也纷纷改制，组建成立公司制的园林企业。根据《2007 年六家联合行业调查报告》统计，目前我国园林企业数量总计已达16,000 家左右，截至2007 年11 月30 日，共有园林规划设计院和设计公司1,200 余家，具有城市园林绿化二级以上资质的企业2,000 余家。根据住建部公布的数据整理，截至2009 年12 月，具有城市园林绿化一级资质的企业共250 家。

② 居住区景观园林市场已成为园林行业发展的主要增长点

根据以往数据粗略统计，地产项目配套园林占销售收入的比例为1-4%，其中高层、小高层住宅投资比例为1-3%，别墅类或类别墅为2-4%。按保守估计，假设房地产企业的销售收入近似于房地产开发投资总额，以房地产开发投资总额的2%用于配套园林支出测算，截至2009 年12 月底，我国地产园林设计和工程的市场容量约为724.63 亿元，而且近年来我国房地产市场一直处于一个快速发展时期。

2001 年至2008 年全国城市绿化固定资产投资保持了快速增长的态势，投资额从163.2 亿元增加至649.9 亿元，但平均每年22%的增长速度较房地开发投资总额平均每年26%的增幅还是略显迟缓，尤其房地产行业中的商品住宅投资额一直保持60%以上的增幅。依照前述计算，可以说明相较于政府投资，社会资金投资城市绿化行业已成为园林行业发展的主要增长面，而其中的居住区景观园林市场依托于商品住宅投资额的快速增长已成为我国园林行业发展的主要增长点。

③ 风景园林的多重功能获广泛认同

风景园林不只是作为游憩之用，其还具有生态效益、社会效益和经济效益等多重功能。

城市居住区本身是个完善的生态系统，住宅区园林景观是居住区构成要素中非常重要的一个子系统，其生态服务功能体现在：植物可以净化大气质量；能够吸收有害气体和吸附尘埃，减轻环境污染；可以涵养水源、调节空气的温度、湿度等改善小气候作用；还有减弱噪声和防沙尘、防风、防火等。居住用地面积通常占城市用地的30%以上，因此居住区生态是城市生态的重要组成部分之一，它的好坏对整个城市的生态质量举足轻重。随着城市化的加快，环境问题越来越严重，人们饱受混凝土森林般城市的困扰，渴望找到一个舒适健康的良好居住环境，而近些年“绿色小区”、“生态小区”的不断涌现，充分反映了人们对居住区生态环境的需求。

园林的社会功能主要体现在，园林作品所具有的自然性、艺术性和文化性给予人们心理上和精神上的慰籍和治疗。在心理上，园林为生活、居住、工作期间的人们提供休憩、观赏和游玩的场所；在精神上，园林作品的艺术价值和文化特性对改善城市面貌、提高城市文化品位、继承和弘扬我国传统文化，具有深远的意义。

园林的经济功能主要体现在：一是优美的园林环境会提高房地产项目的经济效益。近年来，房地产发展商越来越重视园林营建对其物业价值的提升作用，优雅的居住小区园林景观已成为楼盘售房的重要卖点，尤其是高档住宅小区及业内知名房地产发展商，优秀的园林景观已俨然成为其品牌的代言人。据统计，具有优秀园林景观的房地产项目平均售价要高出同类普通房地产售价的30%以上，并且销售进度良好；二是优美的公共园林空间是城市建设的绿色基础设施。公共绿地的建设会提高周边不动产的商业附加值，有利于城市招商引资，同时为大众提供休闲娱乐的场所，丰富人们的精神生活，提高人们的生活水平。

3、行业特征

（1）风景园林行业总体特征

①资金密集型特征

由于园林项目从前期项目招标、景观设计、工程原材料采购，到工程施工、项目维修质保等各个业务环节，都需要资金支持，而发包方对园林工程结算和园林企业对材料供应商及分包商结算存在时间差异，导致园林企业在项目施工过程中占用了大量运营资金。另外，随着国内市场竞争的加剧及园林行业的发展，资金实力已成为国内园林企业承揽项目和实施运作的重要条件之一。上述客观情况决定了园林行业具有资金密集型的特征。

② 行业发展受上游原材料市场的制约

园林项目的营建主要分为两部分：软质景观和硬质景观。园林项目中的软质景观（植物配置）使用材料主要是花卉苗木，从国内市场供需关系看，符合使用规格的苗木供应量远低于市场需求，特别是适销的大规格苗木和特色苗木储备量严重不足，造成部分绿化材料价格在最近几年一直处于上涨的趋势。

园林项目中的硬质景观部分（园林建筑、亭廊花架、园路小桥和园林水电等）与建筑业相似，项目实施周期较长导致在实施过程中存在资源性原材料（如木材、钢铁）的价格波动风险。由于上游原材料配套市场发展相对滞后，园林行业的发展在一定程度上受到制约。

③ 行业内新技术、新材料和新工艺的研究与运用尚处起步阶段

国内园林企业经过多年的经营发展，已经在工程设计、施工、管理、养护和苗圃建设等方面积累了丰富的实践经验，整体提升了行业的综合技术水平，但目前我国风景园林行业新技术、新材料和新工艺的研究与运用依然尚处于起步阶段。人才缺乏，研究资金不足，社会关注度不高，行业内所涉及的先进技术与新型材料主要是从国外引进，缺乏拥有自主知识产权的技术工艺与材料等问题普遍存在。例如风景园林中使用到的花卉苗木，其育种研究严重滞后，野生植物资源也未得到合理开发利用，致使园林用花卉苗木种类单调，品种单一，此外栽培技术、病虫害防治技术弱，综合生产技术不配套也导致产品质量良莠不齐；又如工程技术工艺和其他原材料方面，同样也存在技术不配套，规模化、产业化和标准化程度低等问题。

④ 行业市场集中度相对较低

风景园林行业的下游企业为园林景观的需求者，包括政府部门及相关基础投资建设主体、房地产开发商以及企事业单位等。由于政府公共园林以地方政府为投资主体，行政区域划分决定了政府公共园林项目的市场集中度不高。另一方面，

目前我国园林企业总量已超过16,000 家，但是具备较强综合实力的企业占比很小，根据《2007 年六家联合园林行业调查报告》调查显示，144 家城市园林绿化一级资质企业中的102 家参与了调查，这102 家公司资产规模总计达到92.17 亿元，平均每家企业资产规模9,036 万元，其中资产总额超过2 亿元的企业仅有6家，其资产合计占102 家企业资产总和的比例为15.74%；102 家企业营业收入合计109.38 亿元，平均每家营业收入1.07 亿元，其中营业收入超过3 亿元的共有5 家，5 家企业营业收入总和19.7 亿元，占102 家企业营业收入总和的比例为18.01%。由此也反映出园林行业市场较为分散。

（2）风景园林工程领域特征

风景园林工程包括整理山水、改造地形、辟筑道路、铺装场地、营造建筑、构造工程设施、绿化栽植等多项内容。它从设计到施工阶段，都着眼于完工后的景观效果。风景园林工程与土建工程项目类似，施工具有单件性、周期长和生产方式多样性、不均衡性，以及受外部条件约束多等特点。此外风景园林工程与绿化工程也存在类似点，项目施工以植物造景为主，运用乔木、灌木、藤本及草本植物等题材来创作植物景观。但是园林项目与土建、绿化项目相比，也存在较大的差异，具有自身的特点。

① 园林工程是美学、工程技术和植物学等多学科的综合产物

园林景观工程项目具有细微性与灵活性的特点，这使得园林作品不能像工业产品和建筑产品一样，完全严格按照一个模式来完成，单纯通过添加“硬质景观”和“软质景观”，忽视植物学特性、忽视平衡各园林景观元素（如地貌、水体、植物、铺地等），最终都难以有效保证工程项目的艺术效果及园林的功能特性。

以植物配置为例，其作为风景园林工程的重要环节，其重要性贯穿于景观设计、园林施工和园林管理养护的各个环节，对美学、工程技术学和植物学都有着非常高的要求。例如植物配置的设计和施工其实就是通过各种乔木、灌木、地被和花卉的科学栽植和合理搭配，从而营造出一个能净化空气、调温降噪，美化环境的舒适的生活空间。但植物的生命特性增加了景观设计和工程施工的艺术创造难度。首先，设计师必须熟悉植物生理和自然植物群落的关系，掌握不同区域植物的适应性如耐寒性、喜阳性、耐阴性和耐酸碱性以及空气干湿适应性，从而给植物配置出一个能符合其生长规律的生长环境，使完工后的园林植物能长期良好生长，降低园林的长期维护和管养费用；其次，工程技术人员也必须根据植物的生长习性，进行植物栽植的全过程技术跟进，从而保证植物的成活率和种植后景观效果的实现以及植物群落在五年、十年甚至更长时间后的效果；此外植物配置还要营造出季相变化，做到四季有景、景色分明。

因此园林项目的文化性和艺术性，对园林工作者的文化内涵、艺术修养和植物学知识的积淀提出了更高的要求。

② 园林工程项目地域特点显著

园林项目的实施对象包括了有生命的植物，而植物生长具有比较明显的地域性。另外地貌是园林工程中最具影响力的元素之一，它对植物、水体、铺地等其他元素有很大的影响，因此，园林项目的地域特点突出。

园林的观赏性主要体现在植物的造景方面，要做到各季有景、季季异景，并且保证植物长期在科学的生态群落中保持旺盛生长态势，特别强调植物在不同地域的气候适应性，注重适地适树，重视乡土树种的发掘和使用。而不同地貌直接影响园林景观环境的美学特征和空间感受，如在缓坡地与崎岖地区产生的空间感受是不同的。地貌还会影响日照、风速及降雨量的大小，从而影响景观环境的布局等等，因此不同地域差异性地貌特征会形成特有的园林景观区域特色。

③ 园林工程项目受季节、气候等因素影响明显

由于园林项目需要进行植物配置，而进入冬季后，寒冷气候不利于植物种植，这直接影响项目施工进度和效率。对于我国北方地区，冬季属于园林工程施工业务的淡季，南方地区因冬季温度相对较高，园林工程施工业务基本不受季节影响。

此外，气候、自然灾害等不可抗力因素也直接影响园林工程施工的实施可行性和施工周期，如雨水天气将影响绿化施工的进度。

（3）绿化苗木种植领域特征

① 园林绿化苗木产业具有高投入、高收益的特性

从生产角度看，园林绿化苗木产业是农业中集约化程度较高的产业分支，其设备投入和技术投入在种植业中都比较高，而且投资期较长，这些条件都决定了发展园林绿化苗木的投入要比传统种植业高许多。从商品消费角度来看，粮食是常年性的消费，蔬菜是季节性的消费，而园林绿化苗木既是消费又是投资，可以保值升值，这种特点决定了园林绿化苗木业成为高效益的产业。

② 种质资源、环境条件的差异造就绿化苗木品种的特色发展

园林绿化苗木业生产的商品是鲜活的植物材料，其对种质资源（遗传资源）和环境条件的依赖性比较强。我国国土面积辽阔，南北跨40 个纬度，不同的自然环境条件也使得我国有着丰富的观赏植物种质资源，被誉为“世界园林之母”，是世界温带国家和地区中观赏植物种质资源多样性最突出的国家。我国原产的园林植物共约25000 种以上，乔灌木种类就有8000 种以上。而地区上，由于北方地区冬季漫长，春秋短促，其绿化苗木以寒带、温带落叶树种为主，而南方地区温暖湿润，绿化苗木则以亚热带、热带常绿树种为主，例如华东地区以樟树、桂花等为主；华北地区以红栌、国槐、黄杨、紫荆等为主；西南地区以雪松、银杏、罗汉松等为主；华南地区以木棉、榕树及棕榈科植物等为主。

五、行业的发展趋势和发展前景

1、行业发展趋势

我国城市园林企业在计划经济下开始发展，随着市场化程度的加深，借助于“政府投入”和“社会投资”两大力量而不断成长壮大。

（1）政府对公共园林的投入保持增长趋势

统计数据表明，政府对园林环境建设的投入保持了逐年增长的趋势；从政策驱动面来看，随着城市化进程的不断推进，城市建成区面积、城市建设固定资产投资、城市建成区绿化面积、公共绿地面积和人均拥有公共绿地面积，仍将在往年的基础上继续保持增长态势。2000 年-2007 年我国主要城市绿化相关数据统计如下：

根据统计，2001-2008 年全国城市绿化固定资产投资保持了快速增长的态势，投资额从163.20 亿元增加至649.90 亿元，8 年时间增长2.98 倍。

（2）社会投资速度加快

2001 年后，公共绿地面积虽然逐年保持增长，但它在园林绿地总面积中的占比增速开始趋缓，说明从此阶段开始，包括房地产景观、星级酒店园林、旅游度假区环境等方面在内的社会投资在逐步加大。其中，房地产行业对园林的投资在该市场领域占据了绝对的市场份额。

① 房地产是国家经济发展的支柱产业之一

我国房地产行业近年来一直保持持续稳定增长，房地产行业近两年虽然受到国家宏观调控影响，但房地产业作为国家经济发展支柱产业，其总体发展趋势并未改变（见下图）。根据CEIC 数据库的统计数据可以看到，我国房地产业2007 年、2008 年各季度的同比开发投资额与商品住宅投资额依然保持了稳定增长，虽然2008 年三、四季度增长幅度较其它季度有所回落，但同比增幅仍接近国内生产总值增长幅度，且四季度投资增幅的下降主要源自西部地区增长的大幅下降。

2009 年上半年，随着国家一系列刺激经济增长措施的落实并发挥效用，中国经济出现回暖迹象，房地产行业表现突出，发展态势趋于良好。国家统计局公布的数据显示，2009 年1-12 月，全国商品房已累计销售93,713 万平方米，同比增长42.1％；1-12 月全国房地产开发投资额达到36,231.71 亿元，商品住宅投资额达到25,618.74 亿元。

此外，在市场经济国家，房地产业的产值在国民经济中约占6%～12%；我国目前房地产在国民生产总值中所占的比例还很低，从长期来看，未来我国房地产市场还有很大的发展空间。

② 社会投资占园林投入的比重逐步提高

房地产业起步以来，竞争手段从建房速度→开发规模→建筑质量→整体家装不断变化。随着房地产业市场管理的规范，市场竞争日益激烈，房地产业正由卖方市场向买方市场转变。房地产企业以前采用的竞争方法已不再适用，为了突破竞争格局，房地产企业逐步重视房地产本身的软件优势——园林景观营造和物业管理服务。园林项目受其地域性、艺术性、综合性等特点限制，在营造过程涉及艺术、工程技术和植物学等多学科领域，而园林行业相对于其他行业而言尚处于初级发展阶段，能营造高品质园林作品的企业为数不多。房地产商正是利用园林景观的这些特点和因素来加强其竞争优势，有计划地提高园林景观占总投资的比重。休闲地产、星级酒店和旅游度假区在园林景观上投入与上述情况类似，在硬性条件竞争优势难以凸现的情况下，投资商纷纷加大园林景观方面的投入。

③ 房地产由区域发展向全国扩展

房地产发展与国家经济发展基本保持一致，东部沿海等发达地区尤以沪、浙、苏为中心的长三角地区，以京、津为中心的环渤海地区，和以深、穗为中心的珠三角地区发展最快，中、西部地区相对滞后。随着市场经济改革的深入和国家政策导向的影响，发达地区房地产市场继续保持增长，而中、西部等地区房地产市场开始启动，房地产业逐步向全国范围发展。

房地产行业的发展的带动了园林行业的发展。根据以往数据粗略统计，房地产项目配套园林占项目销售收入的比例为1～4%，其中高层、小高层住宅投资项目中，园林投入占销售收入的比例为1～3%，别墅和类别墅的比例为2～4%。随着房地产业竞争的日益激烈，园林工程在提升房地产项目价值方面的作用日益凸显，房地产开发商在园林景观方面的投入越来越大，该项投入占项目销售收入的比例也将不断提高。

截至2009 年12 月底，我国房地产投资总额为36,231.7 亿元。保守估计，假设房地产企业的销售收入近似于房地产开发投资总额，以房地产开发投资总额的2%用于配套园林支出测算，我国地产园林设计和工程的市场容量约为724.63亿元。随着房地产投资额的逐步扩大，今后我国房地产园林业的投资额和需求将进一步增长，并将保持较快的发展速度。

2、行业发展前景

风景园林行业的发展与国民经济发展程度直接相关，随着经济的快速发展和经济结构的优化，综合国力不断提高，生活水平不断改善，风景园林行业相应呈现出超常规的发展态势，发展速度远超过国民经济总体增长速度。

（1）国家实施资源节约型、环境友好型社会建设的政策，将极大地促进风景园林行业的发展

随着我国市场经济发展的不断深入，社会综合实力不断增强，加快城市化建设在带来诸多益处的同时也产生了一系列严重的生态环境问题。高能耗、高污染、不断地索取自然资源俨然已是我国经济发展过程中面临的突出问题。

生态环境是人类赖以生存的基础，党的“十七大”报告就首次将“生态文明”这个概念写入党代会的政治报告，提出“要建设生态文明，基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式”。而要实现生态化，绿化是基础，但绿地的生态环境效益不仅取决绿化的覆盖面积和占地面积，更取决于空间结构和绿地类型，以及构成绿地的生物群落类型，它是一套以生态学的基本原理为指导、规划、建设、经营、管理的系统工程。因此建设良好生态环境、实现“生态文明”为园林产业的发展提供了前所未有的历史机遇及更为广阔的市场，但同时也对园林行业的设计、建设、管理与科研实力提出更高的要求。

（2）房地产业和城市化进程不断推进园林行业发展

① 房地产业为园林行业提供了巨大的发展空间

房地产是国家经济发展的支柱产业，其规模巨大，增长趋势在很长的时期内不会改变。根据《城市绿化条例》和《城市绿化规划建设指标》的规定：新建居住区绿地占居住区总用地比率须达30%以上。这一规定在房地产用地报建审批环节就保证了园林绿化的投入，为这一领域的园林环境建设提供了法制保证。

1998 年的住房制度改革标志着房地产业的市场化正式开始。随着竞争的日益激烈，房地产业正由卖方市场向买方市场过渡；加强地产景观投入、突出环保主题已成为房地产业重要的竞争手段之一。园林景观在房地产业竞争中的作用日益突出使房地产业不断加大在园林景观方面的投资力度。

基于上述“政策”和“市场”两个方面对园林行业的双重推动作用，房地产领域的园林市场份额正逐年快速增长，并在整个园林行业占据重要地位。

② 城市化进程对房地产的推动促进园林行业发展

城市化对房地产的推动作用也是显而易见的。中国现有城镇居民6.07 亿人，到实现“全面小康”的2020 年，中国城市化水平将达到55%～60%，城镇居民将增长到8 亿至8.5 亿人。在此期间约有近2.5 亿左右的新增城镇人口需要解决住房问题。同时原有城市人口同样存在改善住房条件的需求。2005 年末中国城镇居民人均住房面积不到27 平方米。根据建设部要求，2020 年城镇居民的人均住房面积要达到35 平方米，以2020 年中国8 亿城镇居民的保守数字计算，将增加住房面积80 亿平方米，因此中国房地产行业仍将保持持续发展势头。

（3）国家重点工程建设项目的实施，将促进风景园林行业的发展

2010 年上海世博会、2010 年第十六届广州亚运会等大型工程建设项目、天津滨海新区建设，以及国家投资的机场、铁路、港口等，将大力促进风景园林行业的进步和发展。风景园林企业在参与项目建设的同时，将在经营管理、质量管理、工程监理、新技术和新品种运用等方面实现长足的进步。

（4）风景园林旅游经济的蓬勃兴起将继续扩大园林行业的发展空间

风景园林旅游经济已成为我国旅游业发展的亮点之一。旅游在追求精神需求上是共通的，是人们在旅行和游览中对于自然美和人文美的追求与享受。而对自然美和人文美的追求与享受，也是人们旅游的主要动机之一。目前国内旅游人数呈逐年快速上升趋势，旅游收入占国内生产总值比重不断加大，这对风景旅游区的基础设施和服务设施提出了更大的需求，重点景区景点的园林绿化工程呈加速发展态势。

六、影响行业发展的因素

1、促进行业发展的有利因素

（1）追求人与自然和谐相处的需求是行业持续发展的保证

十九世纪末，英国霍华德提出“田园城市”理想；十月革命后，苏联将园林绿化纳入城市规划内容；1997 年，世界各国签订《京都议定书》提出减排号召； 2004 年，我国于十六届四中全会首次提出建设和谐社会。人类文明史上，从敬畏自然到工业化、现代化、城市化对大自然的冲击，环境污染、温室效应终于让人类重新认识到“人与自然和谐相处”的必要性，人居环保已成为全球主流意识。园林具有保护和改善环境的生态功能，使园林行业永续发展成为必然。

（2）产业政策支持

1992 年6 月国务院颁布了《中华人民共和国城市绿化条例》，该条例是我国第一部直接对城市绿化进行全面规定和管理的行政法规，提出城市人民政府应把城市绿化建设纳入国民经济和社会发展计划，并鼓励和加强城市绿化的科学研究和技术推广。1993 年出台的《城市绿化规划建设指标的规定》对公共绿地面积、城市绿化覆盖率和城市绿地率提出了明确的指标。2002 年颁布的《城市绿线管理办法》提出要严格实行城市绿线管理制度，加强城市生态环境建设，创造良好的人居环境，促进城市可持续发展。

《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出，要把节约资源作为基本国策，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调。党的“十七大”也提出，必须把建设资源节约型、环境友好型社会的要求落实到每个单位、每个家庭。因此，这些政策法规的出台和实施有力的推动我国风景园林行业的发展。

（3）持续快速发展的中国宏观环境

持续快速发展的中国经济是风景园林市场高速发展的主动力，依据统计局数据，1990 年至2006 年，我国国内生产总值的复合增长率高达15.8%，在2008 年国际经济环境持续恶化的背景下，我国国内生产总值依然达到30 万亿元，比上年增长9%，城乡居民人均收入分别同比增长8.4%和8%。我国国民经济的持续快速增长为园林行业创造了巨大的市场需求，从而为园林行业的快速发展奠定了有力的基础。

2、影响行业发展的不利因素

（1）行业标准体系不完善

根据中国风景园林学会城市绿化专业委员会统计，建设部颁布的城市绿化技术规范、规程和标准有26 项，主要有《城市园林绿化行业技术标准体系表》、《城市绿化工程施工及验收规范》等近十项标准。而在住建部已颁发的近1200 个标准中，涉及园林行业方面的标准不到20 项，仅占1.7%。这使得我国现有的园林绿化标准体系未能涵盖风景园林当前和未来一段时间的主要专业领域，难以真正反映行业的结构和特点，特别是在资源和生态区域等方面关注不够。另外部分标准随着行业的发展，许多内容已经满足不了实际操作管理的需要。行业标准体系不完善直接影响了行业的健康发展。近几年来，政府加快了园林行业标准体系编制进度，新的行业标准和地方标准正在陆续出台。

（2）资金成为企业工程业务拓展瓶颈

风景园林行业具有资金密集型特点，承接园林工程的业务规模与企业的资金实力密切相关。由于该行业发展历史较短，市场集中度低，行业内企业普遍规模小，融资能力弱，因此资金已成为园林企业进一步壮大成长的重大瓶颈之一。

（3）行业内专业人才匮乏

现代园林行业所涵盖的专业知识面越来越宽，从传统美学、植物学等向工程技术学、材料学和心理学等现代知识领域拓展，对园林专业教育提出了更高要求。

由于国内园林专业教育发展历程短，园林专业作为边缘学科，长期以来的社会关注度低，国内大专院校除部分农林院校外基本没有专门设置园林专业，而且园林专业教学内容设置及其科研实践滞后于行业发展，造成国内园林专业基础教育难以满足行业快速发展对专业人才的需求。目前园林行业从业人员专业素质偏低，既懂景观设计又懂项目施工管理的复合型人才极为匮乏。虽然行业的发展使园林专业人才流动性有所提高，企业在人才选择方面更为主动，但是从行业整体看，人才缺乏严重制约了行业的快速发展。

七、进入本行业的主要障碍

1、业务资质

我国目前对园林设计和园林施工的企业实行市场准入制度。根据企业的规模、经营业绩、技术、人员构成、设备条件等综合因素，行业主管部门核定企业的资质等级并颁发相应的资质证书，而且规定了不同资质等级的企业的项目承接范围，例如城市园林绿化二级企业可以承接合同金额在1200 万元以下的园林项目；而1200 万元以上的园林项目，只有具备城市园林绿化一级资质的企业才能参与项目招投标工作。因此，业务资质是进入本行业的主要障碍之一。

2、资金实力

企业的资金实力也是进入本行业的一个重大障碍。

3、人力资源和优秀的管理团队

由于园林行业的特殊性要求从业人员不但要有工程技术能力，还要有一定的艺术修养水平，目前行业内人才稀缺，特别是行业复合型人才匮乏，对于行业企业而言，人力资源稀缺和优秀的管理团队不易建立是进入园林行业的一个制约因素。

4、技术能力

园林作品是多学科综合运用的产物，在客户越来越重视园林项目艺术效果和质量的情况下，客户对企业是否掌握了工程施工技术，是否具备科学造园能力提出了更高的要求。目前发包方在项目招标过程中考核企业综合实力时，园林企业的技术能力是考核的核心要素之一，因此技术能力业已构成企业进入行业的障碍。

八、行业竞争状况

根据“2007 年六家联合行业调查报告”资料显示，经过半个世纪的持续发展，目前我国园林企业数量在16,000 家左右，截至2007 年11 月30 日，我国园林设计类企业共计1,200 余家。具有城市园林绿化二级以上资质的企业2,000 余家；依据住建部公示信息，截至2009 年12 月，具备城市园林绿化一级资质企业共有250 家，同时拥有风景园林设计专项甲级资质和城市园林绿化一级资质的企业（包括下属企业具有的资质）共15 家。

由于行业资质认证标准中涵盖了企业营业规模指标，因此行业内将具有城市绿化一级资质的企业界定为大型园林企业，具有城市绿化二级及以下资质的企业界定为中小型园林企业。

1、中小型园林企业面临巨大的市场压力

虽然中小型园林企业是园林市场的竞争主体，但是其既不具备资金实力，又不具备技术和管理优势，业务拓展比较困难。这类企业通常采取价格作为竞争手段承接业务，业务区域比较集中，企业经营状况一般，人员流动性大，导致企业技术和管理水平的积累过程较慢，大部分企业在短时期内难以迅速发展壮大。中小型企业数量众多，占园林企业总量的95%以上，能保持持续经营的企业却比较少，不具备很强的市场竞争能力，在行业市场对企业综合实力要求越来越高的情况下，它们面临巨大的生存压力。

2、大型园林企业竞争日趋良性化

国内大型园林企业主要由两类主体构成：各级园林局下属事业单位改制设立的企业和专业人员设立的民营园林企业。园林局下属事业单位改制设立的企业通常具有一定的资产规模和资金实力，技术水平相对较高，人才储备丰富。因该类企业与政府部门有着历史渊源和广泛联系，其普遍将主营业务放在政府公共园林项目领域，在这一领域具有很强的竞争力。受制于管理体制和发展模式，该类企业在社会投资项目领域（如房地产园林行业）竞争力较弱。相反，在市场竞争中成长起来的民营企业通常将主营业务定位于市场化程度高的房地产景观等社会投资项目领域，该类企业凭借低成本、高品质在激烈的市场竞争中占据一席之地。

由于缺少政府背景，该类企业较少涉及政府公共园林工程项目。近几年，大型园林企业为分散业务集中的经营风险，凭借自身优势积极拓展其他相关业务市场，企业间市场竞争因此日趋良性化。

随着市场化程度加深和行业体制、机制的逐步完善，园林行业将出现新一轮的整合，优胜劣汰的局面会更加突出，一些中、小园林企业会逐步被淘汰，部分综合实力较强的大型园林企业将乘势扩大市场份额，行业集中度进一步提高，行业市场秩序也将进一步规范。

3、在园林工程施工及景观设计领域中主要竞争企业

根据2006 年及2007 年六家联合行业调查报告，综合考核企业营业收入、工程营业收入、苗木营业收入、设计营业收入、缴纳税金、净利润、人均营业收入、千万元以上大项目项目施工能力、外设分支机构的营业收入、总资产、固定资产、净资产、总资产周转率和资产盈利能力等项目，被调查的城市园林绿化一级资质企业中，在园林工程施工及景观设计领域具有较强实力的企业包括苏州园林发展股份有限公司、北京东方园林股份有限公司、东莞市岭南园林建设有限公司、山东省光合园林科技有限公司、深圳市四季青园林花卉有限公司、杭州天开市政园林工程有限公司、陕西红叶园林绿化设计工程集团有限公司、重庆华宇园林工程有限公司、北京金都园林绿化有限责任公司、杭州市园林绿化工程有限公司等。

这些公司的主要情况如下（资料来源：各公司网站及互联网等公开信息）：

（1）苏州园林发展股份有限公司

该公司拥有园林古建筑工程专业承包一级资质证书、城市园林绿化企业一级企业资质证书和文物保护工程施工一级资质证书；下属控股子公司苏州香山古建有限公司拥有园林古建筑工程专业承包一级资质证书和文物保护工程施工一级资质证书；下属控股子公司苏州园林设计院有限公司拥有风景园林工程设计专项甲级资质证书。

（2）北京东方园林股份有限公司

该公司成立于1992 年，具备从景观设计到工程施工、苗木供应的综合性服务能力，拥有与美国EDSA 合资成立的EDSA—东方环境景观设计研究院有限公司以及全资子公司北京东方利禾景观设计公司（甲级资质）。该公司拥有城市园林绿化一级资质，近年来承建了国内华北、华东、西南等区域多个大型景观工程，并于2005-2006 两年连续承接奥运工程多个景观工程项目的建设。目前该公司有专业管理人员600 余人，其中EDSA-东方与东方利禾有200 余名设计师。该公司获得由英国NQA 颁发的ISO9000 国际质量体系认证证书，已通过ISO14000 国际环境管理体系认证及OHSAS18000 职业健康安全管理体系认证和北京市质量协会颁发的AAA 质量等级证书及北京市科委认定的高新技术企业资格。该公司已于2009 年在中小板上市，股票代码002310。

（3）东莞市岭南园林建设有限公司

东莞市岭南园林建设有限公司创立于1998 年，注册资本3030 万元，2008年完成产值3.15 亿元，目前公司总资产达2.3 亿元，拥有苗木生产基地近3000亩。拥有技术管理人员400 多名，熟练技工700 余名。目前，该公司下设东莞市岭南景观及市政规划设计有限公司、东莞市岭南园林建设有限公司工程分公司、东莞市岭南高尔夫球场工程有限公司、东莞市岭南市政服务有限公司、东莞市信扬电子科技有限公司、东莞市中绿园林工程公司、东莞市岭南苗木有限公司等十多家经营实体。

（4）山东省光合园林科技有限公司

该公司成立于1997 年10 月，主要业务包括园林景观设计、工程施工管理、种苗科研、技术咨询、图书机械经营等。现拥有城市园林绿化施工一级资质和风景园林工程设计甲级资质，该公司现有员工400 余人，拥有6,000 亩的苗木生产基地，业务范围涉及山东省和北京、天津、上海、宁夏、杭州、西安、郑州、徐州、邯郸、新疆等区域。

（5）深圳市四季青园林花卉有限公司

该公司成立于1985 年，注册资本4,130 万元，年营业总额2 亿多元。公司专门从事园林工程规划、设计和施工，苗木生产及销售，拥有城市园林绿化一级企业资质和风景园林设计乙级资格。目前公司拥有专业技术、经营管理等业务骨干210 人，熟练技术工人1,000 多人。公司建成苗木和花卉基地四个，占地约2,150 亩，公司在华北、西南、华南、华东等区域先后完成了二百多个大、中型园林项目。

（6）杭州天开市政园林工程有限公司

杭州天开市政园林工程有限公司具有园林绿化一级、市政公用工程总承包二级、古建筑二级、城市及道路照明二级、建筑三级等多专业施工资质。拥有员工1100 余人，其中高级职称7 人，中级职称69 人，各类专业技术工人占员工总数的36%。经营范围包括：工程测绘设计、绿化机械设备的销售、苗木种植销售、房地产开发等。公司拥有近700 亩的苗木基地。

（7）陕西红叶园林绿化设计工程集团有限公司

陕西红叶园林绿化设计工程集团有限公司拥有国家一级园林绿化资质、乙级城市规划设计资质、二级物业管理资质、三级土石方资质。注册资金为5000 万元，上世纪九十年代初开始从事园林绿化设计与施工。公司在上海、温州、无锡、广州、青岛、汉中、安康、郑州、兰州、西宁等地设有分公司和办事处。现有固定资产0.8408 亿元。公司有正式员工236 人，其中高级职称16 人，中级职称44 人，项目经理11 人；大专以上学历占管理人员总数的78.3%，三级以上技工占工人总数的86.1%；公司拥有机械设备、设施与车辆80 余台（套）。拥有占地2000 亩红叶生态示范园。

（8）重庆华宇园林工程有限公司

重庆华宇园林工程有限公司成立于2001 年，具有建设部颁发的园林工程施工一级、园林规划设计甲级、城市规划设计丙级和古建筑施工叁级的专业资质，获得了国家行业协会颁发的ISO9001:2000 质量管理体系认证，注册资本2166 万元，年营业额7500 多万元。

（9）北京金都园林绿化有限责任公司

该公司前身是北京市园林局绿化处，成立于1955 年，在2001 年改制为公司。该公司员工近2,000 名，其中中、高级职称的技术人员400 余名，资产总额2.4亿元，并拥有价值4,000 万元大型先进机械设备，年施工能力达400 万平方米。该公司拥有城市园林绿化一级资质。该公司承建了北京市多个大型公园建设与养护、政府企事业单位绿化、重点道路沿线绿化、大型活动的景观工程建设等工作。

（10）杭州市园林绿化工程有限公司

该公司成立于1982 年，业务范围包括市政园林规划设计、工程项目施工、花卉种苗研发生产、生态旅游开发等。该公司拥有城市园林绿化施工一级资质，并拥有市政工程施工总承包二级、古建筑工程专业承包二级、风景园林工程设计专项乙级资质。该公司先后通过ISO9001 质量、ISO14001 环境、OHSAS18001 安全管理体系认证，业务范围涉及上海、深圳、武汉、昆明、成都、合肥、宁波等地。

4、绿化苗木行业竞争情况

（1）绿化苗木市场状况

绿化工程用苗具有投资金额大、苗木需求量大、苗木需求品种规格多元化、对苗木内在质量、苗木一致性、苗木成活率要求高等特点。而我国目前绿化苗木行业集中度较低，生产种植以农户或苗圃为主，数量多而分散、平均种植规模小、资金实力及技术力量薄弱、以传统农业生产方式为主，规模化、专业化、科学化程度较低，经营品种在同一区域内趋同。虽然我国绿化苗木种植业生产规模呈持续快速增长趋势，苗木生产总量能满足市政绿化工程的旺盛需求，但是从供需匹配结构来看，存在品种规格供应单调与需求多样化、内在质量整体不高与需求质量较高、苗木成活率低与需求存活率高、一致性低与需求一致性强之间的矛盾，目前我国绿化苗木供应状况难以完全满足原料工程用苗需求。

（2）绿化苗木行业主要产销区域及竞争特点

目前，我国绿化苗木种植行业的生产经营存在一定的区域性，不同区域所经营的优势品种存在差异，苗木的跨区域销售以“新、特、奇、优”特色品种为主。

从全国范围来看，绿化苗木行业内的竞争主要体现在以同一产销区域内的企业竞争为主。我国绿化苗木种植业的发展存在区域不平衡，不同省份之间由于起步时间不同，产业化发展水平、规模有较大差异。目前，我国形成了绿化苗木种植业的四大主要产销中心，分别为：一是以浙江、江苏为主要生产区域，其主要市场为长江三角洲地区；二是以河南、山东为主要生产区域，其主要市场为北京、天津地区；三是以广东、福建为主要生产区域，其主要市场为珠江三角洲地区；四是以四川、江西、云南为主要生产区域，其主要市场为西南地区。

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