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富通天下最新版本使用说明

发布时间：2023-04-02 16:43:00 来源：文档文库

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登陆方式
登陆软件两种方式（本地、远程）
首次登陆时，点击连接设置，在配置输入服务器的ip，确定，然后点击连接，弹出“连接成功，是否保存成功” 点击确定，然后登陆软件登陆
1．点击富通天下，输入编号直接点密码，进入软件，进入软件后，在右侧操作――操作――修改密码
2．锁定人离开桌面把软件锁定（手动）
自动锁定设置好时间段，到了设置的时间自动锁定软件（自动）

软件使用
设置（常用的一些设置）
组织机构设立公司名称信息、部门、开户银行信息及公章用户设置创建业务员、权限、职务等信息
邮件设置绑定邮箱、群发、个性设置、签名、模板、管理（审批）及各种规则和黑名单
审批设置各个业务模块的审批设置条件必填项每个模块、字段的必填设置数据字典每个字段的下拉框内容的填写和删除
自定义自定义表字段――添加自定义字段，如创建客户时，添加“公司网站” 自定义自动编码――每个模块的唯一编码的编制
精品资料

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客户
新建客户：鼠标指到操作员名称，点击客户模块新建客户资料，或者直接点击左下侧的新建

1.蓝色是必须填写的内容

2.下拉箭头的内容，统计出来由一人统一添加（设置-数据字典）
3.客户代码可以手动编写，也可自动生成（设置-自定义-自定义编码-客户） 4.添加想要字段，如公司网站（设置-自定义-自定义表、字段）
5.添加联系人，如果一个公司多个人联系则建立不同的联系方式；如果一个人有多个邮箱则使用英文状态下的逗号隔开 6.图片，可以插入些纪念照片或者公司logo 7.文件，存放一些合同文档

8.日志，对录入的字段修改后有个记录

9.联系记录，对客户的联系内容和后续的提醒有个记录说明
10.共享，当操作员之间的客户需要互相交流时，可以把该客户共享给其他操作员，其他操作员在权限允许的范围内对该客户执行一些操作，如新建邮件、新建销售合同客户查询：使用公司信息进行查找客户
1.默认点击查询是查询全部客户，如果是多个条件查询，请用 | 隔开 2.查询到自己想要的客户后，点击“定位” 就会定位到当前客户资料 3.全选后，点击群发功能就会自动打开群发模式，进行发送邮件联系人查询：使用联系人来进行查找客户，功能如客户查询一样公共客户池：把沉睡客户变成活动客户
精品资料

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/573b84d0bbf3f90f76c66137ee06eff9aef84911.html