华润万家市场调研报告

华润万家市场调研报告

　　篇一：华润万家连锁超市市场调研报告

　　华润万家连锁超市市场调研

　　第一部分调研的主要说明

　　一、调研项目背景

　　全球第一家的超级市场诞生在1930年8月的美国。而在我国发展却只有10多年，特别是近几年来更是进入快速发展和成熟期。现对南昌市这个小范围，到处都有大型超市：大润发，沃尔玛，家乐福，天虹，丽华，洪客隆，百盛等等，但是华润万家是这几年发展最快的一家，南昌市之前是没有华润万家的，通过并购洪客隆，华润万家迅速占领了南昌市场，成为规模比较大的超级市场中分店最多的一个，在好几个商业圈都打开了市场。然后零售市场的竞争是残酷的，华润万家面对的竞争的对手不只是大小型超市，还有便利店、小卖部，各大小商店及肉菜市场等。

　　二、企业现状简介

　　华润万家是中央直属的国有控股企业集团、世界500强企业——华润集团旗下优秀零售连锁企业集团，同时也是中国最大的零售连锁企业集团之一。旗下拥有华润万家、苏果、欢乐颂、华润堂、乐都汇、Ole’、blt、V+、V>nGO、Voi_la！、VIVO采活、Pacific Coffee等多个著名品牌，其中超市业务已连续多年位居中国连锁超市第一位。

　　华润万家创立于1984年，30年来，华润万家始终在可持续发展、企业社会责任以及提供就业机会等领域担任表率作用。2014年华润万家全国自营门店实现销售1040亿元，自营门店总数达到4127家。2014年华润万家与TESCO中国业务合并，这是民族零售品牌与国际接轨、实现跨越式发展的重要一步。截至目

　　前，合资完成后华润万家已进入全国31个省、自治区、直辖市和特别行政区，264个城市，员工人数超过30万。

　　华润万家作为优秀的企业公民，长期坚持并积极参与民生保障、品质改善、环保节能等对社会及生态环境有利的事业，努力成为友善、亲和的社区一员，建立共赢的战略合作伙伴关系，坚持实现员工价值最大化和股东价值合理化。

　　华润万家秉承着“与您携手 改变生活”的企业理念，通过持续的优化与发展，致力成为改善大众生活品质的卓越零售企业。

　　三、调研目的

　　消费者的购物行为是复杂多变的，购物环境、促销手段以及超市的服务态度等都会影响消费者的购物心理，从而决定其消费行为，我们此次调查的目的在于了解影响本市消费者消费行为的因素及其程度，以及对该企业存在的经营和管理上的问题，提出相应的改进方案，提高其市场竞争力。

　　四、调研范围与方法

　　（一） 抽样范围

　　本次调查针对本市各年龄人口，被调查的对象主要为我身边的朋友，家庭，同事，居民等进行调查。

　　（二） 抽样方式

　　消费者问卷调查采取了简单随机抽样方式。

　　（三） 调查方法

　　消费者问卷采取了留置问卷、个别访谈的调查方式。

　　五、调研内容

　　了解本市人民的消费习惯和消费观念，主要包括消费者到华润万家连锁超市购物的日常习惯、对超市促销活动的关注程度以及消费心理等。

　　六、调研表（见第14页）

　　第二部分华润万家连锁超市市场营销环境调查调研

　　一、 调研结果分析

　　（一）对调查问卷的一般分析

　　1、不同消费者逛超市的时间

　　图1

　　根据调查，消费者逛超市的习惯一般选择在周末到超市进行采购的人数较多，如图1所示，这种购物模式大多是年轻人的选择，占总体调查人数的43%，由于他们平时工作较忙，到超市购物的频率较低，一般周末是他们集中购买各种食品和日用品的时间段。其次30%的人选择在晚饭后到超市购物，而这类人群中以中老年人居多；21%的人选择在午休时到超市购物，这类人群中以公司周边有大型超市的白领居多。

　　由此我们发现，在不同时间会有不同人群到超市购物，所以从这个方面出发，超市可以做出不同的促销方案。

　　2、促销活动对消费者购物的影响

　　打折促销活动

　　图2

　　如图2所示，在此次调查中，有接近40%的人认为超市的打折促销活动对其消费行为有非常重要的影响，在这当中以中老年人居多，大部分人则觉得超市的促销打折活动只能吸引消费者一时，而很多消费者面对这种促销活动则表现的越来越冷静，一些人认为超市的此类行为一定有其中的原因，譬如商品的有效期即将临近或商品并不受欢迎等才会以促销的形式售卖；16%的调查者觉得不是很重要，而只有4%的调查者则认为根本不重要。所以，商家应该多推出些促销活动，并且通过一定范围的宣传，来促进消费者的购买欲望，从而为自己赢得丰厚的利润。

　　促销方法的选择，对于商家来说，也是至关重要的，而促销手段应该遵循的原则是：选择合适的产品品项和广告宣传品、礼品。（1）广告宣传品风格应与目标消费群心理特点一致。如运动饮料宣传品基调——与体育赛事结盟、活力、迅速补充体力；中低价食品宣传方向——更实惠、更大克重、更营养；儿童用品宣传风格——产品好吃／好用、赠品好玩、卡通化的诉求方式。另外，在标签上促销价与原价同时标出，以示区别；尽可能减少文字，使消费者在3秒钟之内能看完全文，清楚知道促销内容。写清楚限制条件。如限购5包／人、周末促销、限量销售、售完为止、xx号之前有效等。（2）赠品选择①尽可能是实惠而新颖的常见用品（太“生僻”的赠品，消费者不知道用途或用途太窄，难以接受）。②高形象。低价位。如挂表、围裙、t恤、计算器等。③最好有宣传意义。如围裙、

　　丁恤、口杯。④与目标消费群的心理特点及品牌定位相符。如运动饮料赠奥运小纪念品、中低价方便面赠味精、某知名饮料赠变形摩丝、透明钥匙包等。

　　3、不同位置的商品吸引消费者的程度

　　一般放在醒目位置的商品获得消费者目光的几率最高，超市在宣传打折商品时的促销广告鲜艳夺目，起到了广而告之的作用。但也有一些年轻的消费者对此并不太感兴趣，他们认为超市之所以搞这种活动，是由于商品本身的问题，譬如，生产日期即将临近；或商品口味不好，不受欢迎；再或者超市实施的买几送一的促销其实只是在价格上打了个幌子，而实际却并没有便宜多少。然而这种销售方式的确对其他年龄段的消费者起到作用的，比如说那些居家的家庭主妇、老年人和收入比较低的那部分人群，所以商家为了吸引更多的人群，还是你要多多开展促销活动的。

　　图3

　　如图3所示，在消费者关注的商品中，41%的被调查者会关注促销商品，其次23%的人会关注与视线平等的商品，而对于款台前的商品只有10%的人会关注，楼梯扶手上的商品仅4%。消费者认为，进到超市的第一眼会被醒目的促销商品牌所吸引，在看过了之后，会自然地在货架之间游走，而此时与其视线平等的商

　　篇二：华润万家调查报告

　　华润超市商品陈列特点

　　学号：201226190205 姓名：陈泽丞

　　超市商品陈列技巧对于超市商品的销售有着不可替代的作用，它是从空间、心理等多方位、多角度促进顾客的消费行为，是超市经营体系中不可缺少的环节。因此，超市销售人员的功课之一就是超市商品陈列技巧的学习和积累。

　　变化性陈列是商超营销中相当重要的一环，不但商超经营者非常重视，具有通路营销概念的供货厂商对此也相当看重，往往会费尽全力争取在商超中争取变化性陈列的机会，可见变化性陈列的强大威力。

　　这次实训，我们选取了华润万家超市为调查的代表对商品陈列的方式，以及优缺点都作出了分析。华润万家秉承“全国发展、区域领先、多业态协同”的发展战略，坚持“时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利”的经营理念，以持续改善大众生活品质为己任，引领现代、健康的生活方式。以大卖场为主的多种业态优势互补，为消费者提供高质、超值、安全的商品与服务，最大限度的满足消费者的各种购物需求。我们主要选择了离我们相对较近的华润万家滨江店为调查对象。通过实地考察和对华润万家超市的熟悉程度等等各个方面的有利条件作出了我们本次的调查报告。陈列的要求应该适合消费者的需求，并且根据特定的陈列方法。

　　根据我们的调查，华润万家滨江店在商品陈列上的优点有：

　　商品陈列在大体上遵循了商品陈列方式的标准，符合消费者的需求供给。

　　由入口处陈列着促销商品，比较容易吸引人的眼球，这也符合了商品陈列的原则。在卖场的入口处开出一个空间，将促销的几个品种的商品作量化陈列。大陈列的诉求有价格诉求、季节性诉求、活动或节庆的诉求、新上市的诉求和媒体大量宣传。

　　再走进去，生活用品的小类分类和陈列顺序上也符合关联陈列的要求。这些商品是不同类别的，但有互补作用的商品陈列在一起，使顾客在买A商品时也会顺便购买B商品。例如，我们常见商超生活部门的陈列，还有在畜产部门的牛排旁常会陈列牛排酱，这些都是典型关联陈列。关联陈列可以使卖场的经营更加灵活，也可以使顾客的平均购买数增加，确实是一个好的陈列技巧。

　　而在二楼的食品区内，比如，一易拉罐的旺仔是元，而整箱的相对较为便宜些，超市把两个放在一起，就可以比较出整箱的比较划算，从而刺激顾客购买。再如，把同一品牌的奶精500克装和600克装陈列在一起，并将500克装的奶精的价格定得很接近600克装的奶精，那么就可以衬托出600克装的便宜，从而刺激顾客购买，达到销售目的。相同商品按格或不同数量予以分类，然后陈列在一起，供顾客选购。这是很好的运用了比较性陈列方式的例子。

　　然而，超市商品的陈列也存在着缺点：

　　有些商品陈列没有突出一目了然的特点，有些个别商品不易于寻找。例如，华润超市的雨具类型产品竟然陈列在服装商品里面，这样子的陈列实在难以让消费者发现商品，并且产生购买行为了。很多事实表明细节造就完美，如果细节管理不到位，就难以达到陈列对销售的推动作用，从而影响冲动性购买的产生。

　　商品的种类还不够丰富，很多商品的排列不够有量感。尤其是在某些食品的陈列上，都还有很多欠缺的地方。许多商品都存在着严重缺货却没有及时补充的足迹，很难让消费者满意。而有些商品却占据着大部分货架，这是不需要的。

　　最后，在卖场的通道设计方面，对于顾客来说不是很方便，必须由三楼进入然后由二楼出去，但是如果顾客想要由二楼到三楼就会很不方便。这是大多数超市都存在的问题。但是在整体上，华润超市充分的运用的商品陈列的方式，在为消费者的方便和促进消费上都是不可或缺的。有效的商品陈列使得消费者的购买欲膨胀，并促使其采取购买行动。但所有的陈列又不可以违背消费者的心理活动特点，所以连锁门店在做商品陈列时就必须遵循一些基本的原则。此次调查实训也使我们了解到超市商品陈列的重要性，有一定的收获。

　　篇三：华润万家采购调查报告

　　华润万家采购调查报告

　　目录

　　一．公司简介及其发展历程

　　二．解密华润万家供应链

　　1.构建主动反应型供应链

　　2.三种物流模式满足商品配送

　　3.监控商品采购

　　4.回程运输，降低成

　　5.华润万家农超对接模式

　　三．采购部门架构及管理

　　1. 采购系统概述

　　2.采购管理系统分析

　　3.华润超市采购流程框架

　　4.华润万家采购管理手册

　　四．供应商关系的管理

　　1.华润万家VSS供应商证照管理介绍

　　2.业务功能介绍

　　3.华润万家供应商服务系统使用说明

　　五．华润万家自身环境分析

　　六．沃尔玛的优劣势分析

　　七．如何打败竞争对手

　　一?华润万家公司简介及其发展历程华润万家有限公司（CR Vanguard）是中国最具规模的零售连锁企业之一,是香港规模最大、实力最雄厚的中资企业集团——华润（集团）有限公司旗下一级利润中心。旗下拥有华润万家、苏果、欢乐颂、中艺、华润堂、Ole’、 VIVO采活、Pacific Coffee等多个著名品牌，其中超市业务已连续多年位居中国连锁超市第一位。

　　1. 华润万家历史

　　华润万家前身为华润超级市场，以华润采购有限公司之名义，于1984年2月14日成立并开业，经营超级市场业务及批发业务。其后于1990年代初在中国大陆扩展业务。

　　华润万家坚持“全国发展、区域领先、多业态协同”的发展战略，截止2008年12月，在全国拥有门店2698家，员工人数超过15万人，2008年实现销售638亿元，蝉联中国连锁超市第一位。

　　目前华润万家在香港、广东、浙江、江苏、天津、北京等地拥有门店超过480家，形成了华东、华南、华北、香港四大业务发展区域，主营大型综合超市、生活超市、便利超市三种业态。其中大型综合超市18家，主要分布于华南地区，是公司在发展过程中形成的比较成熟的业态模式，以齐全的商品品种，最大限度地满足消费者“一站式”的购物需求；生活超市50家，在华东、华北、华南地区都有发展，以经营快速消费品为主，为现代城市居民快节奏的城市生活提供了便

　　利；便利超市门店数量最多，遍及四大业务区域，以社区居民为依托，突出了便利优势。华润万家以持续改善消费者生活品质为已任，引领现代与健康的生活方式，三种业态优势互补，为消费者提供高质、超值的商品与服务。在不断优化发展主力业态的同时，创新业态生活时尚中心——OLE也在深圳首先亮相，打造全新的购物理念，实现大众化的时尚生活。

　　2.华润万家标识的含义

　　华润万家标志的创作理念源自生机盎然的太阳花，蕴涵华润万家所倡导的积极向上的健康生活态度。鲜艳夺目的花瓣颜色，透射出旺盛的生命力，寓意华润万家以缤纷丰富的高品质商品，致力为每一位顾客创造健康、时尚、充满活力的新生活。而六片太阳花瓣，代表了我们所倡导的“六个正确”的经营原则——正确的顾客、沟通、地点、商品、价格、服务。

　　3.华润万家标志代表的经营原则

　　华润万家是一个多业态发展的公司，通过对目标市场细分，明确各业态的目标顾客群体， 选择正确的顾客是其明确业态经营定位的首要前提，分业态管理就是按顾客群管理。 针对目标顾客，华润要与顾客进行积极有效的沟通，全方位地深入了解他们的真正需求，在顾客觉得便利舒适的位置，以顾客乐意接受的价格，提供顾客所需要的商品，给予顾客所期待的服务。 这就要求华润做到正确的沟通、正确的地点、正确的商品、正确的价格、正确的服务，这是零售经营的五大要素，相互之间是紧密联系的一个有机整体，华润万家的每个业态都必须严格遵循，各业态的经营团队、每个门店、每个员工都必须了解并遵守“六个正确”的经营原则。

　　4..超市业态

　　大卖场、便利超市、生鲜超市

　　华润集团将零售作为主业来发展，并制定了5年时间内投资50亿，实现营业额500亿，年度利润5亿元的“四个五”战略目标。作为华润零售战略的龙头企业,华润万家拥有了国际资本市场的发展空间与良好的机制平台。

　　二．华润万家供应链详情 1. 构建主动反应型供应链

　　对于很多零售企业而言，物流只是商品采购的支持部门，处于从属地位。而在华润万家看来，物流在零售企业经营中起到关键的纽带作用。与其他零售商不同，华润万家的物流不仅仅起到商品配送的作用，而且能够实现对商品采购和定单进行监控。

　　目前华润万家在全国开了4000多家，而且发展速度非常快。华润万家将全国分成华东、华北、西北、南区、东北五个大区，总计24个配送中心。全国的配送中心又分为三级，深圳平湖、天津、西安设有大型的区域配送中心，承担大部分的存储型货物。而在这些城市的周边，如广州、中山，设有中型的配送中心，主要做直通型作业（Cross Docking），在一些小城市或大城市的小区域，还设有小型配送中心，且在重庆、成都等地都设置了Depot（配送节点），用来配合整个区域的物流作业。

　　⒉三种物流模式满足商品配送

　　华润万家将商品分为存储型（Stock Item）、直通型（Cross-Docking）以及供应商直送门店（Deliver to store Directly）三种物流模式。

　　存储型物流就是商品供应商运输到配送中心后并不是马上分拣、配送到门店，而是储存于配送中心的货架，门店缺货时再由配送中心发往各个门店；直通型则是供应商一旦将商品运输到配送中心，马上进行分拣处理并发往各个门店；商品在配送中心不做停留。而供应商直送门店则是供应商将商品不通过配送中心直接送入门店。

　　对于不同的配送模式，是由商品的属性以及供应商的实力和备货能力来决定的。存储型商品一般为销量比较大的紧销商品，华润对其在配送中心储存为的是保证安全库存，从而避免断货现象。这类商品有宝洁的产品、矿泉水等；直通型商品主要是销量不是很大，周转较为缓慢的商品，比如箱包之类；供应商直送门店的商品一般以生鲜以及一些冷冻产品为主， 选择不同的物流模式也要根据供应商的实力来决定，如果供应商实力雄厚，配送能力强大，采取直通的物流模式，如果供应商实力较弱，采取存储型配送模式。

　　据了解，华润万家门店中，供应商直供的商品只占到商品总数的30%；在剩下70%商品中，直通型商品占到65%，存储型商品占到35%。事实上，对于目前三种物流模式在商品配送中所占的比例，也是经过了一系列的磨合与实践。2005年，华润万家制定了更加清晰的发展战略。“全国发展、区域领先、多业态协同”的战略对物流和供应链提出了更高的要求。

　　3.监控商品采购

　　对于零售企业而言，虽然物流并不能左右各个业务环节，但物流却能最先察觉哪

　　个业务环节出了问题。因此，在公司内部，物流应是连接采购和营运的纽带，是整个供应链的监察者。与很多零售企业不同，华润万家物流部门能够对采购和供应链起到监控作用，甚至有些时候，物流部门可以“过问”采购部门下的订单。这与华润万家对物流的定位以及部门架构有关。在华润内部，物流部与采购部属于同一个级别，汇报对象都是COO（首席运营官）。由于物流部的独立性（一些企业往往是物流部设在采购部之下），因此物流部可以起到对采购订单的监察作用。在这样的架构下，物流部门成立了专门处理审核采购订单的商品续订组，而采购部也成立了采购支持部门与物流部门进行对接。

　　例如，华润采购部门有一次得知某商品要涨价，为了锁定价格，在涨价前尽量多囤积该商品，以备后期促销之用。于是，采购部门一下子下了数千箱该商品。订单数量的突然增多引起了物流部门的“警觉”，因为巨大的订单给企业带来库存压力，提高物流成本。物流部门启动了协商机制，最终与采购部门沟通之后，认为此项囤货有助企业在市场获得更好的价格形象，于是安排储存空间，落实了该商品的采购。后来的事实证明，这一举动为华润万家平抑物价起到了很好的作用。

　　4. 回程运输，降低成

　　由于我国运输企业呈现分散、规模小的态势，行业集中度不高。因此，缺乏客户资源的中小运输企业一旦车辆送货完成后，返程时大部分都是空载运行。在油价、过路费以及相关物流费用高居不下的时代，这种高空载率无疑提高了运输成本。零售商拥有众多供应商资源以及门店资源，对于华润、沃尔玛这样的大型零售业在如何利用好自己的店铺资源和供应商的优势降低物流成本极为重要。 对此华润采用“回程运输项目”。

　　对于运输公司来说，如果车辆送完货后空车返回，特别是长途运输时，运输成本很高、浪费很大。如果运输公司的成本太高，最终必然影响它的价格，连带导致华润的成本上升。所以，华润就想办法帮助他们寻找货源，以解决空车返程的问题。华润通过与供应商的协商，当车辆完成送货任务、准备返回前，顺道去供应商的仓库，帮助他们把货品运到配送中心。同时，为了保证货物安全，华润只与那些配备了GPS的运输公司进行合作，这样可以通过系统监控运输的全过程。通过这种合作方式，同时为运输公司和供应商节约了费用，也能通过为双方提供服务而获得收益。

　　对零售商而言，回程运输降低物流成本，并且通过组织社会车辆资源收取一定的费用，可是实现企业物流由“成本中心”向“利润中心”转移。对于供应商而言，回程物流减少了运输成本，此外，通过回程运输，供应商无需雇佣卸货人员，并且减少在给零售商供货时在配送中心等候时间。从整个供应链而言，回程运输模式将物流、商品流、信息流进行了很好的整合，供应商在收到订单到最后门店收到货物，总共可节省8-10小时。

　　5. 华润万家的农超对接模式

　　华润万家的农超对接模式为“超市+基地”的供应链模式，直接与鲜活农产

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/6da324fb178884868762caaedd3383c4ba4cb46d.html