出差调研报告

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一、走访的目的
了解淘宝网箱包卖家的运营状况,熟悉箱包行业的工厂情况,考察线下箱包市场、皮料 市场经营规模,深入了解淘宝卖家运营推广问题,为小二的运营工作提供方向与指导。

二、走访的地区
广东、浙江、上海、河北、北京是箱包行业卖家最集中的几个地区。广州是中国箱包 最大的生产销售基地,生产经营真皮、PUPVC 等各类包袋,品类齐全,几乎涵盖箱包所 有的细分品类。杭州、上海箱包卖家集中体现了在企业管理、品牌建设、客户营销上的优 势,是在企业精细化运营上目前做得最深入的地区,上海同时也是旅行箱卖家较为集中的 地方。北京、河北是 PU 包重要的产销基地,河北白沟号称中国的箱包之都,高密度的聚 集了上千家淘宝中小卖家,其中也涌现了一大批有很强运营能力的卖家。
为了更好的了解不同卖家的生产经营状况,3 月份箱包组成员深入走访广州、杭州、 上海、山东泰安、北京、河北白沟等地 20 多家有一定特点的箱包卖家,其中涵盖了女包、 男包、旅行箱三大品类,牛皮、PU、牛津布等重要材质专业卖家,包括了红谷、UTC、啄 木鸟、稻草人、奥丽薇、迪士尼、ELLEDissonahello kitty 等优质品牌运营商。
同时我们在广州、杭州、上海、白沟分别举办了交流会,共计 200 多个卖家参与交流 讨论,邀请了硬广、直通车、钻展、阿里金融、分销的小二及部分优秀卖家代表进行了分 享。还就类目运营的发展及行业问题进行了深入的交流。
同时受邀参加了华北商圈的成立仪式。目前箱包共有华南、华东、华北三大商圈,上千 家活跃卖家。“包容乃大诚信为纲示我华商之道、五湖结友朋网交天下一线定乾坤”,华 北商圈的主旨。

三、卖家走访反馈表广州地区
卖家 OPPO
品类 女包
卖家特点
top PU 为主,产品选款设计上有很强 的能力,产品风格特色明显, 20 2500w 强,300 多家分销商
卖家困难
卖家方向&目标
oppo 仿 1 严重,因商标未 正式注册下来, 2 30- 处理难。 40 人;3、涉足真皮
4 4000 万, 集市店铺 800w,分销 600w
哥力 女包
商城、良品优质真皮卖家,产 1、招人难;2 多店铺如何协调 强,老板对产品、面料开发有 运营; 很强的能力,供应链强
包袋世家 女包
1 2 链;3、全年在实现 销售 5000w
集市优质多品牌代理商,主要 1 广 经营奥丽薇、贝蒂、史努比三 2 大品牌代理销售。 难; 线下品牌商,在资金链、供应 1 1、今年重点发展茜 链上有很强的优势,目前商城 善合理的分销机
红谷、 茜茜公主
女包



3 家,集市 1 家,50 人左右的 团队,执行力强
2 线下销售为主;2 牌影响力
深入做好会员维 护;3、集市店铺完 1 2 低旅行箱的退货 率,提升转化率
2000w
1、开始涉及 ABS 质旅行箱;2、提升 单价;3、加大集市 投入。
1 店;2、拓展线上分 销体系;3、全年完 3000w
汉客
旅行箱 旅行箱软箱的卖家代表,客单
300 力,团队完善,打造爆款有一 定的能力。
迪士尼 女包
10 店,与线下货品逐渐分离,全 年新款达 400 款,品牌认知度 高,目前 70 人,组织分工明
1 2 分销渠道的建立 3 何解决线下代理 商在线销售问题
OBA 女包
商城、集市 top 卖家,有较雄 1 厚的资金优势,仓库面积上千 与发展混乱 平米,供应链非常强大,目前 备货量超过 5w 个包,分销能 力强,目前 1000 多家分销商
1、重点发展集市店 铺;2、对分销体系 的梳理和健全; 3、提升产品的品质
杭州地区
卖家 伊米妮
品类 女包
卖家特点
集市 top 卖家,主营真皮高品 质女包,公司专业化高,分工 明确,在品牌打造、客户营 销、产品品质都有非常大的优 势,各方面基础扎实,能力均 衡,对自己有明确的定位与发 展方向
卖家困难
卖家方向&目标
1 1、丰富商品结构, 梳理 提升产品开发能
力;2、近一步深入 客户营销体系;3 品牌影响力的打造
UTC
功能箱 威戈等功能性箱包品牌的运营 商,旗下经营众多品牌。货源
稳定、企业化管理,运营能力 强,对品牌的引入和打造有较 强的经验。线下品牌知名度较 高。 女包
女包的优秀卖家,在产品开发 上、产品拍摄上有较强的能 力,夫妻店模式,集市、商 城、分销都有很强的运营能
1 1 2 2 C 好的运营 C 店;
力的建设
沐鱼
1 2 商品的流量规 1、提升产品品质, 提高客单价;2、重 C

力,主营日系风格,客单 80 ,PU 包为主
划;
1000w
600w
上海地区
卖家 A-ZA
品类 女包
卖家特点
淘宝成长的淘品牌,企业化程 度高,企业文化深入,重天猫 轻集市,不常打折,品牌定位 明确,25-30 岁人群。不做分 销,目前有 5 家线下店铺
卖家困难 1 市店铺运营方向 感不强,缺人 员; 2、产品强 运营弱;
卖家方向&目标
1 2 营,通过 BC 竞争 加大 C 3、提示 C 店的运营 能力,实现增长 60%
ito
旅行箱 top1 ABS 1 1 广
材质,有很强的运营能力,在 长; 2、仓库要 2 1.3 产品包装、客户营销上做的很 求高 亿; 600 左右。在和杂志合作上较 多经验。品牌建设上较成功。 目前 40 多人。店铺定位日韩 潮品,人群定位为年轻女性, 在产品图片拍摄和运营活动里 面都融贯了自己的产品风格。 店铺有自己的年度计划,运营 思路清晰。 旅行箱 top2 ABS
材质,供应链稳定,店铺起步 早,靠卖货为生,缺少运营能 力,老板文化水平,对企业化 运营缺少认识,目前只有 6 客服,日均投入 1000 旅行箱 旅行箱发展较快速的卖家。去
年一年发展很快,主要是多品 牌多店铺卖货形式运营。客单 价较低,品质较低。以 ABS 质主。库房面积大。供应链强 大,共有 12 家合作工厂。店 铺从其他店铺挖了资深运营人 员过来,愿意花血本做店铺, 但是有点激进,风险较大。
1 差,没有运营人 铺的运营能力 员,没有美工; 2 没有明确的规 划。
1 2 全问题,退货率 3 同质化严重
1、丰富产品线,涉 品质,提高客单 价;2、整合品牌、 备货;3、加强质检
怡美之家 2006
Osdy
e 绿茶
旅行箱 之前店铺没有做什么运营,今 1 1 2
年决定开始投资,店主是做钢 营人员 大力发展集市店铺


铁生意的,不缺钱。现在已经 注册了品牌,产品也走较高端 的路线,产品已经投入生产。

山东泰安,泰山脚下的一个小城,全城没有太繁华的商业,没有突出的工业,旅游业勉强可以称为支柱产 业,但是在这样一个城市却盘踞着集市男包的 top1-3 名的卖家,这次走访,我们走入这三家卖家了解他们
山东地区 真实的生存状态和存在的问题。
卖家 Zefer/
大高夫
品类 男包
卖家特点
卖家方向&目标
集市男包第一卖家,目前集市 经营渠道过于单 1
一,只是集市单 3000w 2 唯一的金冠卖家,两个 80
08 年创店,到目前拥有 100 店和商城专营 道的打造 多人的团队,2011 年单店成交 店,对于系统性
分销渠道,外部 1900w,主营商务休闲男包,
原先主营威登保罗品牌,后因 销售渠道都没有 品牌遭抢注,转型新的自主品 做开拓,造成品
牌的整体经营业 牌,增长速度依然迅速。119
的优势在于人员的储备优势, 绩还偏低,产品
销售还比较依赖 40 人的运营团队,能快速
反应和适应新的业务需求。产 低单价和打折促 销,整体营销手 119 段不够多样化, 素,白沟,广州多家稳定合作 客单价偏低,中 工厂,在山东有自有工厂,日 高单价商品有待 常常备库存金额高达 1500w 提升。 能很好的应对日常的大流量或 者临时性活动。
经营品牌:zefer,马克尚顿; 团队人员不足, 集市男包排名第二的卖家,典 让他们很难做多 广 型的技术型团队,公司人员不 元化发展,限制 做产品的差异化。 20 了规模的提升, 1100w 的成绩,单位产出相当 对于外部渠道外 高,老板负责货源,供应链, 部资源的拓展有 点力不从心,跟 车,淘金币等内部流量运营中 119 重合过高的 有不少心得,抓细节和数据分 产品造成一定的 析,把转化率提升到最高。对 内耗,对长期发 于这样一个小团队,还是相当 展也比较不利。 不容易的。
集市排名第三卖家,跟 119 同,信守不渝由 3 70 后卖
信守不渝的短板 1、今年有计划自建 很明显的是在运 工厂;2、重视集市 卖家困难
明莎环宇 商贸
男包
斐格 男包

,一营端,运营人员 店铺的发展;3、运 链,一个负责内部运营,一个 的数量和专业素 营能力的提升 负责公司管理,分工明确各司 质偏弱,对于运
营的敏感度和反 其职,公司人员 70 人左右,
斐格的优势在于分销渠道的建 应速度不快,导 设,单店业绩不算特别高 致自营相对较 970w 弱,另外整个的
运营重心偏商城 3000w,有效的推广了品牌的
知名度,在供应和货品储备方 店也导致集市自 面也都比较有优势,广州、白 营店铺相对展示 沟有多家较固定的合作工厂, 弱势 货品常备库存 3w 件左右,对 强。
北京-河北地区
卖家 搜酷
品类 女包
卖家特点
卖家方向&目标
PU 1 1、提升产品品质, 般,日韩风为主,走快时尚路 品同质化严重 提高客单价;2、招 线,去年一年发展速度较慢, 2、招人难 工厂生产质量较差。夫妻店模 提升团队运营能 力;3、提升供应链 划。 能力
1
作协调问题; 2 入力度不够
1 营投入;2、加大集 市店铺的投入;3 分销体系的建立
卖家困难
plover/ 草人
男女包 北联是 plover、稻草人等品牌
的运营服务商,公司专业化运 营,有专门的客服中心,日发 货量 1w 单,有很强的运营能 力,特别在聚划算等运营上有 丰富的经验。基本做到数据化 运营,产品的视觉设计能力突 女包
coole
PU 1、招人难;2 高,客单价 150 左右,日韩风 C 店运营上缺少 人员资金的投入 般,是经营比较早的淘宝店铺 之一
箱包 top1 卖家,年成交 7000 多万,主营低单价 PU 女包, 一天 3000 单左右,老板的社 会责任感强,目前有 20 多家 合作工厂,产品定位明确,日 发货能力 8000 单。企业化程 度低,员工素质较低,运营能
1 低,产品品质难 2 3 招人难,人员流 4 信息化程度低
1 包;2、加强供应链 建设;3、加大 C 猫分开运营
1、加强企业文化建 感;2、加强品控, 退 货成本;3、与学校 题;4、企业信息化
猫猫包袋 女包

力较低。目前人员 70 多人, 仓库员工积极性高。


工效率;
四、市场考察:
本次我们重点走访了河北白沟的箱包市场,这个号称中国箱包之都的小镇。白沟的箱 包市场相当的聚集,相比广州而言要繁华的多。我们重点走访了箱包国际交易大厅。市场 共分 5 层,按照价格分层,一楼多是低单价的 PU 女包和学生包;二楼集中是高品质的 PU 包和部分真皮包;三楼国内品牌箱包,比如稻草人、啄木鸟、金利来;四楼重点是品牌知 名度相对高或者客单价相对高的品牌店铺;五楼主要是一些品牌的展厅。从市场反馈:今 天的皮料上涨还是比较大的,很多工厂因原料成本和人工成本的增长已经停产了。白沟市 场的商品品质整体上比广州还是差不少了,当然价格上也便宜不少。因此也聚焦了很大一 批淘宝卖低单价的卖家。目前外贸不景气的情况下,很多工厂也从外贸转行做淘宝了。

四、卖家集中反映出来的问题
通过卖家的走访和交流发现,箱包卖家整体的运营能力还处于较低的水平,不同 企业在供应链建设、人员招聘、运营能力、成本控制、分销管控等方面都遇到了不同 程度的问题。当然通过交流,我们也看到了大多数卖家在提升产品品质、提升设计开 发能力上的认同。通过分析发现,同一地区的卖家遇到的问题也较相近,华北卖家在 提升产品品质上需求特别强,这也和白沟当地的工厂生产水平较低是分不开的。而三 大地区的卖家在很多方面是可以互补的,这也让我们对商圈的发展有了更多认同和期 望。而卖家对分享、培训也有着很强的需求。

通过走访,我们确定了几件事情,去解决卖家在以上反映出来的问题:
1 依托商圈,确定定期走访交流机制,通过卖家之间的走访与交流会,加强不同地区
卖家在供应链、客户营销、团队建设、企业化管理上分享与合作,以点到面的形式 提升卖家的综合运营能力;
2 加强同地区卖家的交流与共享,定期组织小型的主题性的沙龙会,同时让卖家以抱
团的形式在仓储、物流、联合营销上有更多的合作。
3 挖掘在店铺运营中有专长的优秀的卖家做成案例,分享给箱包卖家。比如数据化运
营、仓储管理、品控管理、爆款开发与维护、SNS 营销、会员营销、品牌打造、团 队建设。
4 依托商圈,建立卖家自主营销机制,定期开展卖家自主营销活动,加强卖家之间的
合作,提升卖家的营销策划能力;
5 通过帮派、线上线下会议等加强对卖家在运营工具、运营推广上的培训。

六、走访后卖家的交流明显增加
13 月底华东商圈卖家关于淘宝客沙龙; 24 月华南商圈自主营销“姐妹淘”。
34 月华北商圈成立仪式及卖家运营分享会;
五、 走访的成果:

45 月中小卖家参观麦包包等

PS:买家、卖家、小二是淘宝生态圈最主要的三个部分,三者所处的位置不同,但说到底 三者的出发点和落脚点是一致的,就是提高用户体验,提升产品及服务品质。所以无论是 卖家运营、买家运营、导购、营销都应该围绕着这个出发,通过加强后端(卖家)的梳 理、管理、扶持,让前端(买家)有更好的体验,并很好的维系下去。通过不断提升卖家 的运营服务水平,让这个生态圈更有机、更和谐、更健康的发展下去。

——慕琴、寒翼、萨玛、聪健、雪瑛、恩仁

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/d0e60fe0814d2b160b4e767f5acfa1c7ab0082df.html

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